• 2022/1/12

高息抗通膨投資術| 搶當美國地產大亨

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對抗持續升溫的通膨

百元剪髮漲、麥當勞銅板餐漲,持續升溫的通膨,已逼得聯準會不得不開始調整利率。投資人為了對抗通膨,也更積極將資金轉向保值資產,掀起全球房地產的投資熱潮。

 

美國房地產市場前景

房地產信息公司Zillow統計目前全美房屋庫存仍將緊張,2022年房價依舊看漲價。2021年底房價比2020年底高出19.5%。Zillow預測2022年價格將繼續快速增長,但比上一年放緩,為13.6%。

 

美國房地產投資工具

投資工具大致可分為三種,一是直接進行房產交易,但除非你是美國居民,或是有熟悉的代辦仲介,否則要直接投資美國地產難度相對較高。

 

第二種,是投資美國營建類股票,房市好對營建類股當然是利多,但是會變成需要了解個股的營運狀況,對於產業面不熟悉的投資人,當然也可透過營建類的ETF進行投資。但這種模式反而比較偏向股票投資,收益主要來自股價漲跌,而非從房地產獲得直接收益。

 

第三種方式,不用親自飛到美國看房、找代辦仲介,但依然可以直接獲得美國房地產的投資收益,那就是透過REITs

 

REITs的概念簡單來說,就是集合投資人的資金,透過信託機構將資金直接投資購物中心、商辦大樓、電塔或是一般住宅等各式房地產。利潤就是來自租金收益或房地產出售的利潤,以股息的方式配發給投資人。

 

而且根據長期的數據統計,美國房地產REITs的殖利率平均在4至5%左右,比美國10年期公債、投資等級債都要來得高,是更好的抗通膨工具。

 

道瓊美國房地產指數

全球REITs規模已逾1.7兆美元,其中美國REITs約佔65%,而道瓊美國地產指數始於2000年,納入自由流通量調整後市值排名前95%之樣本, 具有良好的市場代表性。

 

道瓊美國房地產REITs的前5大權重的房地產是具有難以取代性的特殊型產業,如通訊電塔、醫療中心、資料中心、倉儲,以及森林產品,佔比高達46%。

由於新冠疫情的影響,商辦的承租率已大不如前,但5G、物聯網等產業每年仍以10%的幅度成長,因此像通訊電塔、資料中心等特殊物件,更能受惠相關產業的發展,進而提高收益。

 

(以上資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人請自行承擔交易風險)

 

(圖:群益道瓊美國地產;來源:XQ全球贏家)

 

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