• 2015/9/1

本日國內外新聞頗析-半導體概念 長線價值浮現

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本日國內外新聞頗析-
半導體概念 長線價值浮現
鴻矽盟 外資按讚的較多
櫃買三族群 領軍反彈
花旗:如果股市下跌10% 美聯儲幾乎不會加息
悲觀蔓延之際外媒唱多:別亂拉警報 中國經濟沒問題
通縮陰影揮之不去!日本通膨率再跌至0% 安倍經濟學白忙一場

台股新聞

1.半導體概念 長線價值浮現 

半導體產業的年度盛事「SEMICON Taiwan 2015」,將於92日正式登場,預期將吸引逾四萬人次觀展。國際半導體產業協會(SEMI)看好半導體供應鏈強勁成長,技術、製程、建廠商機等受到全球矚目,預期相關概念股勢將成為市場焦點。SEMI並預期,今、明二年,台灣在晶圓代工與後段封測廠商的貢獻下,將為半導體供應鏈帶來強勁的漲幅。台系半導體供應鏈向來是台股市場主流,相關受惠股包括:台積電、聯電、日月光、矽品、聯發科、聯詠、瑞昱、帆宣、均豪、盟立等。

資料來源:http://goo.gl/EhcRWc

 

2.鴻矽盟 外資按讚的較多

對於鴻海介入日月光與矽品的戰局中,多數外資看好鴻海可藉此跨足SiP服務,一家歐系外資就分析,結盟矽品與鴻海一直在推行的垂直整合策略相輔相成,有了矽品在封測業的專業知識,鴻海產品的競爭力將提升,也將強化其在蘋果供應鏈中的地位,因此重申其買進評等,並給予其114元的目標價。該外資進一步分析,矽品也許期待與鴻海結盟,可望提升其吃下蘋果訂單的可能性,蘋果PASiP訂單是由鴻海旗下的F-訊芯(6451)提供,儘管矽品與訊芯的產能沒有重複,但該外資認為,較合理的情況應該是由訊芯投資矽品,而不是讓鴻海來做,且若矽品無法接受日月光提出每普通股45元的收購價,矽品股東又怎麼會接受鴻海提出每股37.9元的價格?

資料來源:http://goo.gl/8apbNo

 

3.櫃買三族群 領軍反彈

元大寶來店頭基金經理人郭一信表示,櫃買指數從7月初到近期跌幅超過20%以上,跌幅明顯較上市指數來得深。短期內仍有賣壓需要消化,不過通訊類股主要下滑的光通訊族群,其基本面並無太大改變,需求狀態仍佳,未來帶動指數回攻,將扮演重要角色。目前上櫃市場的融資餘額只剩440億元左右,較幾個月前減少幅度達35%以上,在籌碼重新經過整理後,未來也有助於指數回攻。

資料來源:http://goo.gl/Ccdhr6

 

國際新聞

1.花旗:如果股市下跌10% 美聯儲幾乎不會加息

花旗近日報告稱,未來幾周,“取決於資料”可能實際上意味著“取決於股市”。“如果股市下跌10%,美聯儲幾乎不可能會加息,無論非農報告如何。“紐約聯儲主席杜德利上週三表示,鑒於近期市場動盪對美國經濟構成的風險,美聯儲似乎不宜在下月升息。路透社稱,此番言論清晰地顯示出,對中國經濟放緩的擔心正影響到美國貨幣政策決策。

 杜德利還稱,和幾周前相比,如今9月升息前景“迫切性較低”。然而他也對“短期”市場波動過度反應提出警告,且美聯儲916-17日會議升息的大門仍然敞

實際上,早在今年4月, 杜德利就曾表示,在做出加息的決定以前必須評估市場的反應。如果金融環境過度收緊,可能加息會慢得多,甚至中止一段時間。

 資料來源:http://goo.gl/gL0qot

 

 

2.悲觀蔓延之際外媒唱多:別亂拉警報 中國經濟沒問題

美國彼得森國際經濟研究所高級研究員Nicholas稱,近期市場唱衰中國的聲音雖然大行其道,但卻缺乏事實依據。中國正在經歷的其實是一場早該到來的股市調整,而不是什麼金融或經濟危機。Nicholas指出,唱衰中國的聲音雖然大行其道,卻卻無事實依據。比如中國GDP增速將從7%大幅回落的猜測就缺乏明顯的信號。值得一提的是,在股市下跌、貨幣貶值、經濟資料疲軟,各種負面和悲觀的言論在市場蔓延的情況下,外媒的聲音在近期卻一反常態。比如美國《時代週刊》本月也有文章稱,屬於“中國的十年”已經開始,中國影響力的崛起勢不可擋。

資料來源:http://goo.gl/djfhec

 

3.通縮陰影揮之不去!日本通膨率再跌至0% 安倍經濟學白忙一場

,日本的核心通膨率 (Core Inflation Rate) 自四月份成長 0.3%、五月及六月份僅成長 0.1%,到最新公佈的七月份,竟然出現 0% 的零成長表現。這也意味著安倍經濟學在過去幾年為擺脫通縮的努力,可以說是完全沒有成效。三井住友銀行  對此表示,日本政府原定 2017 年四月時將提高消費稅的計劃可能將會再延後。而顯而易見的,日本央行 (BOJ) 目前將無法退出寬鬆的貨幣政策。三井住友銀行首席分析師 Junko Nishioka 表示:「通縮是目前日本最嚴重的問題。」「日本正處於最艱難的時刻,盼在通膨目標與二次提高消費稅這兩件事上,能夠取得平衡。而如果延後提高消費稅,日本的信用評級恐怕將遭降評。」

資料來源:http://goo.gl/Frw62I

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