• 2015/7/27

病毒肆虐全城封鎖 ,引出流感病毒的威脅性 - 麗珠集團(000513)。

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作者 許毓玲 (易點靈)

麗珠集團(000513)股票上市地點為深圳證券交易所,屬主板。

前一陣子南韓因為流行疫情緊張,讓我想到一部2013年的韓國電影,《流感》是一部2013年上映的韓國災難片,講述致命流感爆發後被封鎖於一個城市無法逃脫的人們為生存而掙扎的故事,《流感》意外的真實,貼切災難發生的環境

 

公司定位&市場規模

麗珠集團(000513)生產和銷售自產的中西原料藥、醫藥中間體、中藥材、中藥飲片、醫療器械、衛生材料、保健品、藥用化妝品、中西成藥、生化試劑,兼營化工、食品、信息業務,醫藥原料藥。本企業自產產品及相關技術的進出口業務;批發中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生物製品(預防性生物製品除外)、生化藥品等。

 

綜上,我們可以做以下幾個結論

麗珠集團(000513)未來三年公司業績有望維持20-30%增長。2015 年業績有望重回15-20%甚至以上增長,並在未來3 年有望維持20-30%業績增長,原因包括:第一,股權激勵要求20%複合增速並逐年加速體現了公司的堅定信心,也為業績提供了基礎保障;第二,招標降價對參芪扶正影響非想像中那麼大,並且公司四大高增長品種系列的規模已經可以與參芪扶正分庭抗禮(2014 年參芪扶正13.1 億,艾普拉唑+促性激素系列+亮丙+鼠神經約10.3 億),將接過承擔未來3年業績高增長重任,參芪扶正將逐步成為公司現金流品種,影響逐步減弱;第三,經過10 年的持續營銷改革,2015 年營銷改革效果有望逐步體現,為業績超預期帶來積極正面影響。

 

麗珠集團(000513)未來發展方面:在四大高增長品種承接2-3 年業績增長之後,公司的艾普拉唑針劑有望上市放量,成為另一10億級別重磅品種,公司在單抗方面有深厚儲備,未來有望成為大陸單抗行業的龍頭企業之一,隨著單抗業務逐步落地及市場對其認知的逐步加深,公司在未來2-3 年內有望迎來業績、估值雙提升,未來看千億市值。推演公司歷史,發現公司領導層真心深諳行業發展變革真諦,幾次轉型都非常成功,公司領導對於行業發展脈搏的變化具有極強的嗅覺和靈敏度,朱保國董事長在上市公司體外投資可愛醫生就是一個嘗試和印證,此次上市公司現金方式參與CYNVENIO 公司的B 輪融資並成立合資公司,進軍腫瘤基因測序和精準醫療又是進一步認證,在醫藥行業身處新事物、新技術、新常態大變革時代的背景下,公司是具備一定的想像空間的。

 

部分資料參考自大陸財經網站與國內劵商報告

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