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  • 2015/2/12

3招投資術 輕鬆上手ETF ~大昌證券樹林胡雅惠

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證交所指出,ETF可直接投資一籃子股票,兼具基金及股票優點,管理費用比一般股票型基金低廉,投資標的更透明,且風險比投資單一股票要小得多,經統計,近5年各種類ETF累積報酬率均超過對應共同基金,顯示ETF投資績效並不遜於主動式投資。

 永豐臺灣加權ETF基金經理人蔣松原表示,ETF投資大盤的原理簡單,但指數位置高低難測,投資人容易追高殺低;因此,建議善用「定期定額」、「定期定值」及「景氣對策信號」等3種投資術,紀律的長期投資,也能掌握獲利機會。

 定期定額法常見於共同基金投資,是指每期相同的時間點投入固定金額,股價低則獲得股數越多,股價高則買的股數較少,目的在向下攤平、分散投資風險,同樣可適用ETF。

 定期定值法是指每期相同的時間點投資,但每一期資產總值所增加的額度(市值加上投資金額)固定,隨著市值變動,每期投入的金額也隨之變動。

 第三種是依據景氣對策信號來運作,景氣對策信號可判斷未來景氣,以紅、黃紅、綠、黃藍至藍燈,分別代表景氣由繁榮至衰退的信號,投資人可採取「藍燈行、黃紅燈停」的投資策略。

 證交所表示,以上述3種方法實際投資於台股加權報酬指數(還原權值),回測統計2007~2014年,期初假設定期定額法是每月固定投資1萬元,而定期定值法設定資產總值增加1萬元,至於景氣對策信號投資法則是遇藍燈定期定額投資1萬元,遇到黃紅燈則全部賣出。

 結果發現,3種方法長期投資台股都讓投資人有所斬獲。其中,每月定期定額1萬元,則8年後總報酬率達4成;若利用定期定值法的總報酬率達6成,期間遇市場大漲,則投資金額可縮減,甚至可賣出取回部份現金。

 至於景氣對策信號投資法,因2008~2012年期間兩度長期出現藍燈,當時每月均投入1萬元,遇黃紅燈則出場、換取金額,最終累積報酬率達186%,收穫最豐。

 蔣松原強調,上述都是長期參與台股行情的方法之一,亦可運用於台股ETF進出操作。目前上市櫃掛牌ETF超過20檔,主要追蹤台股或陸股為主,只要選定中長期看好的目標指數,可藉以輕鬆掌握進出點、風險較個股分散、交易成本低,甚至可以參與配息等優勢,參與指數變動行情。

 

 

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