• 2015/1/7

2015/1/7(三) 每日朝全球經濟新聞

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全文轉貼自 每日朝全球經濟新聞2015/1月版

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/7 星期三
 

儘管日經指數周二重挫逾500點,創11個月來最大單日跌點,但投資人對日本股市今年的表現仍有高度期望。根據野村證券最新調查,市場預估日經指數在2015年將有17%以上的漲幅。
  日經225指數周二收在16,883.19點,大跌525.52點,創2014年2月4日來最大跌點。

  雖然日經225指數在2014年僅上漲7%,漲幅落後中國與印度等亞洲股市,但野村調查215位海內外機構法人預測,該指數年底將來到19,000點到21,000點之間,平均值19,900點。其中不動產、銀行和汽車等類股最被看好。
  日本央行表明寬鬆貨幣政策來救經濟的立場,日本退休基金增持日股部位,和日本企業獲利成長,讓市場仍看好日股前景。
安倍希望改變這種局面,以幫助日本經濟解決勞動力短缺問題。安倍鼓勵日本婦女兼顧工作和家庭,最好還能多生幾個小孩。自2012年上任以來,安倍不斷承諾提供職業媽媽更多支援,包括提高托兒津貼和其他幫助「日本所有女性發光發熱」的措施。

鼓勵日本婦女就業是安倍為經濟重新注入活力的計畫之一。日本經濟去年第4季意外陷入衰退之後,急需解決人口和勞動力萎縮的問題。

美元一路走升拖累原油與黃金期貨盤中翻黑,布侖特原油盤中重挫2.8%至每桶55.71美元,為2009年中來最低,紐約西德州輕原油期貨則下探至每桶52.33美元,主要利空來自俄羅斯與伊拉克去年12月原油供應量竄升至數十年來最高。紐約金價盤中跌1.2%至每英兩1,169.4美元,連三周挫跌。
受美國製造業景氣不如預期影響,美股2日開盤漲勢縮減,道瓊在平盤附近,標普500指數跌0.3%;歐股開高走低,道瓊歐洲Stoxx 600指數跌0.6%,利空消息為製造業採購經理人指數(PMI)終值下修。市場看好北京當局將寬鬆貨幣政策提振成長,在港上市的陸企股票帶動港股2日收漲1.07%,印度股市收漲1.38%,漲幅在亞股居冠,韓股與澳股漲約0.5%,新加坡與印尼股市皆漲,僅大馬股市收跌0.48%,其餘亞股休市。

2015年開年全球金融市場動盪不安,希臘政治問題再度引爆歐元區解體危機,加上油價連連破底,資金搶進全球核心國家公債避險,摜壓美國10年期公債殖利率跌破2%,德國與日本10年期公債殖利率則同創歷史新低。
  全球金融市場周一出現恐慌性賣壓,歐美股市重挫,油價一度跌破50美元重要支撐,資金趕緊湧入公債市場避險,殖利率已大幅下滑。

  周二由於市場避險氛圍依然濃厚,在追價買盤推升下,各主要國家政府公債價格續漲,殖利率則反向壓低,日本10年期公債殖利率收0.285%,創歷史新低,德國10年期公債殖利率早盤也滑落至0.484%的歷史新低,美國10年期公債殖利率則跌破2%大關,來到1.99%的近期最低。
  美國、德國與日本的10年期公債平均殖利率也跌破1%大關,為史上首見。

歐洲央行(ECB)總裁德拉基2日表示,他不能排除歐元區有陷入通貨緊縮的風險,暗示ECB採取大規模量化寬鬆(QE)貨幣政策的可能性持續提高。德拉基此番談話促使歐元對美元跌到4年半來低點。
德拉基接受德國商報訪問時指出,「我們無法落實物價穩定使命的風險,已比6個月前提高。值此2015年伊始,我們正展開技術上的準備,在必要時改變各項措施的規模、速度及政策組合,以因應低通膨持續過久。ECB政策委員會一致同意如此」。德拉基指出,通貨緊縮「的風險不能完全排除,但仍屬有限」,而且「我們必須採取行動來因應此一風險」。
至於ECB將須購買多少公債,德拉基表示,「這還很難說」。

美國10年期公債殖利率上次收盤低於2%是2013年5月,當時聯準會(Fed)主席柏南克在國會做證時拋出「接下來某個決策會議」可能開始縮減購債規模的震撼彈。去年10月美國金融市場出現閃崩事件當日,10年期券殖利率盤中也曾急挫至1.86%,但收盤回升至2.09%。
  針對近期這波債市急漲行情,部份交易員認為,這並非預告將出現金融危機或債務危機,而是反映油價持續崩跌,市場對全球出現通貨緊縮的疑慮升高,資金因而遁入公債市場避險,尤其是美債。

歐元區去年12月綜合採購經理人指數(PMI)終值不如初值,專家預估去年第4季歐元區GDP可能只有微幅擴張0.1%,加深歐洲央行(ECB)採行量化寬鬆政策刺激經濟的壓力。
  據Markit周二公布的最新數據顯示,歐元區去年12月綜合PMI由前月的16個月低點反彈,由51.1點升至51.4點,但仍低於初值的51.7點。不過綜合PMI已連續18個月站在象徵景氣榮枯分水嶺的50點之上。

  此外,歐元區2014年第4季綜合PMI創下2013年第3季以來最低,暗示經濟成長腳步可能再度放緩。Markit表示,就12月綜合PMI的數據來看,歐元區去年第4季經濟可能僅較前季微幅成長0.1%。
  歐元區自2013年中走出衰退以來,經濟雖呈現擴張,但也只有微幅成長。去年第3季國內生產毛額(GDP)季增0.2%,略優於第2季的擴張0.1%。

全球最大資產管理公司貝萊德首席投資策略師孔睿思(Russ Koesterich)指出,希臘危機的擴散效應有限,「恐慌不會蔓延到希臘以外地區,主要是奮力對抗通縮威脅的歐洲央行,準備將資產收購計畫擴及歐洲公債。」
  高盛集團分析師亦有同感,認為希臘脫歐應不會引發骨牌效應,擴散到其他歐洲邊緣國,「我們認為無論希臘情勢如何演變,ECB的QE計畫勢在必行,這也有助於減緩歐洲債市的外溢效應。」

  若干專家主張,歐元區已建立諸如「歐洲穩定機制」(ESM)等新的防禦機制,應可抵禦希臘問題引發的金融風險。

伊朗副外長阿布杜拉希安(Hossein Amir Abdollahian)接受路透訪問時指出,世界油價崩跌將傷害中東國家,身為全球最大石油出口國的沙烏地阿拉伯應採取行動扭轉油價跌勢。阿布杜拉希安認為,沙國對油價長達六個月的跌勢毫做為是錯誤的策略,並希望沙國採取對策。沙國為伊朗在波斯灣的主要政治敵手。
以沙國為首的石油輸出國組織(OPEC)去年不顧伊朗與委內瑞拉等會員國的要求,拒絕減產。
油價31日以五年半新低封關,並創下史上第二大年跌幅。阿布杜拉希安指出,如果沙國未能阻止油價續跌,將對中東所有國家造成不利影響。

俄國能源部2日公布的資料顯示,2014年原油產量創下蘇聯解體以來最高紀錄,平均達每日1,058萬桶,較前年增加0.7%,12月石油與天然氣凝析油產量增加0.3%到每日1,067萬桶,也是後蘇聯時期以來最高紀錄,全年平均達每日1,058萬桶,比前一年增加0.7%,。以民營為主的小型原油生產商,產量提高11%到略超過每日100萬桶。
伊拉克石油部發言人吉哈達說,12月出口每日294萬桶原油,為1980年代以來最高。據國際能源署(IEA)的數據,俄、伊兩國12月供應全球15%的原油。哥本哈根Saxo銀行分析師漢森說:「從俄羅斯和伊拉克的最新數據看來,供給增加仍然是油價的主要利空。」他預測布侖特原油今年將跌破每桶50美元。

三星電子公司執行長權五鉉在給員工的新年致詞中表示,今年將面臨更高的海外經濟不確定性,同時承諾將更加深耕新業務,以維持成長,包括推出智慧健康、智慧家庭和物聯網(IoT)等服務,以取得永續競爭力,並在企業對企業(B2B)領域持續成長。
權五鉉指出,三星將努力加強內容與服務的競爭力,提供硬體設備更多附加價值。三星已公布整頓計畫,要求手機部門肩負更多責任、同時縮減整體架構,顯然是要把資源集中在主力業務。物聯網是一種用網路連結行動裝置與家電等生活用品的科技,例如,民眾能用手機啟動汽車引擎,或在還沒到家時就調整聯網暖氣的溫度,這種技術預料能提振三星的營收;三星產品包括手機、電視、洗碗機等。

從2009年就申請加入歐洲聯盟的冰島,今天傳出因為加入歐盟不再符合政府的政策路線,打算撤回這項申請。
歐盟媒體引述冰島雜誌Reykjavik Grapevine的報導指出,冰島總理甘勞格森(Sigmundur DavidGunnlaugsson)受訪時表示,加入歐盟並不能發揮作用,因為歐盟內部有了新的變化,新政府也不會全盤接受前政府的承諾,這讓加入歐盟的會談回到原點。

路透社今天引述知情人士報導,對沖基金安杜蘭資本管理公司(Andurand Capital)押注油價崩盤,去年投資報酬率高達38%,成為國際油價自去年6月來近乎腰斬的最大贏家之一。
法國對沖基金經理人安杜蘭(Pierre Andurand)操盤BlueGold基金,在2008年看準油價急漲後將崩盤而一戰成名。他在2013年成立安杜蘭資本管理公司。
知情人士透露,這檔在倫敦註冊的能源對沖基金今年初旗下打理的資金為4億美元。在扣除所有管理和績效費用後,淨報酬率為37.9%。不包括績效費用在內的報酬率為47.4%。

國廣播網最新調查,經濟學家對2015年的中國經濟,普遍持樂觀看法,認為經濟增速仍能維持7%以上,經濟動力充足,不會出現通縮問題。對於大陸央行降息的可能性樂觀期待,龐大的地方債不大可能短期內大幅下降,房市將繼續降溫,回歸理性。
報導引述中國人民大學經濟學院教授劉瑞指出,中國經濟的動力沒有消失,經濟要保持7%以上的增長是沒有問題的。中國農業銀行首席經濟學家向松祚看法更樂觀,他從投資、消費和出口三個主要的引擎分析,2015年中國大陸經濟的增速仍然可以維持在7.2%到7.3%的水準。

英國《經濟學人》雜誌撰文指出,大陸東北經濟再度告急,工業增速不及全大陸水準一成。專家認為,東北經濟大幅放緩是一個危險的訊號,東北地區很可能成為大陸經濟「區域性塌陷」的樣本。
文章指出,東北三省黑龍江、吉林和遼寧2014年前3季GDP增速在大陸31省市中,位居最後五位,6%的增速較全國水準落後1.4個百分點。更糟的是,10月東三省工業產出年增率僅0.5%,遠低於全國7.7%的平均水準。

金管會主委曾銘宗昨(6)日表示,兩岸金融目前「走到瓶頸」,正等待時機突破,人民幣1,000億元的RQFII(人民幣合格境外機構投資者),短期要跟兩岸服貿協議脫鉤,有一定難度。金管會昨天舉行新春記者會,提出12項今年度施政具體計畫,其中並未具體提及兩岸金融的開放,曾銘宗表示,銀行、保險及證券業現在大陸都有布局,銀行業大陸分行今年獲利可望有20億元,保險業合資公司幾年內也會創造獲利。

主計總處今天公布去年12月物價,外食費仍居高不下,較前年同期增加4.48%,其中豬肉上漲9.27%,蛋類更大漲13.25%;去年我國豬肉價格漲幅是15年來的新高。
去年12月消費者物價指數 (CPI)年增率0.61%,全年物價上漲1.2%,主計總處表示,去年物價平穩,今年由於國際油價下跌,加上台電回饋電費,儘管台幣貶值,全年物價年增率可望控制在1%以內。主計總處指出,去年12月國內物價上漲0.61%,主要原因是蛋、蔬菜、肉及水產品價格較去年同月顯著上漲,外食費也大幅增加;去年12月食物類上漲4.34%,其中肉類上漲9.27%,蛋類上漲13.25%,蔬菜上漲11.56%,外食費也上漲4.48%。

國際美元獨強,各國中央銀行投資歐元等非美貨幣折成美元後金額縮水;央行昨(6)日公布,台灣去(2014)年底外匯存底為4,189.8億美元,年增21.69億美元,但增加金額創下2001年來、14年最低紀錄。央行統計顯示,受到國際美元獨強影響,非美貨幣去年全數翻貶,其中又以俄羅斯盧布一年貶值43.6%最為驚人,帶動亞洲貨幣貶值的日圓年貶12.24%、恐陷通縮陰霾的歐元重挫11.84%,加拿大幣與澳幣,去年也分別貶值8.27%與8.23%。

 

 

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