• 2014/11/9

2014年每日新聞找到黑馬股-9月

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9/1 星期一
 

歐盟各國領袖31日同意給予執委會一星期的時間,提出對俄羅斯實施新制裁的方案,除非俄羅斯採取明確步驟以縮小對烏克蘭的干預,否則將迅速採取行動。制裁的標的可能涵蓋能源及金融業。

北約組織指出,俄羅斯已調動數千名軍隊及先進裝備進駐烏克蘭,烏克蘭軍正從部分防區撤出,促使歐盟認為必須做出反應。但俄羅斯否認介入烏克蘭東部戰局。歐盟執委員會主席范宏畢表示,歐盟「有決心」讓俄國付出適當代價,但不預設具體的制裁標準。但烏克蘭總統波洛申科警告說,避免一場全面性戰爭的時間已快用光了。他並呼籲歐盟利用其經濟手段阻止衝突擴大。德國總理梅克爾表示,「過去兩天來緊張情勢大幅升高;如果繼續惡化,我們將在一周內決定採取進一步的制裁」。她並指出,歐盟正研究對俄羅斯的能源及金融業實施更多的制裁。
但各國領袖間立場並不一致。當選歐盟下任主席的波蘭總理圖斯克一向主張對俄羅斯採取更嚴厲的制裁,但當選歐盟首席外交官的義大利外長茉格莉妮卻贊成經由外交途徑。英國首相卡麥隆指出,俄軍進駐烏克蘭「完全無法接受。我們已訂出制裁時間表」;但奧地利總理費曼質疑制裁措施會對俄羅斯總統普亭造成任何打擊。
行政院會本周四將通過第三方支付專法,將以優先法案之姿,送入立法院審議。外界建議以新法取代「電子票證發行管理條例」,行政院政務委員蔡玉玲昨(31)日說,兩法可並行不悖,以發行實體卡為主的電子票證業者,未來可向金管會申辦網上儲值、支付服務。蔡玉玲表示,專法有三大開放,包括准許業者可開辦線上儲值服務,每戶儲值、匯款上限是3萬元;提供O2O線下實質交易服務,讓業者可做虛實整合;開放P2P無實質交易匯款,以催生小額經濟。未來金管會還將根據社會經濟發展情勢,動態調整儲值上限。第三方支付專法,全名是「電子支付機構管理條例草案」。一年多前,江揆指示時任政委張善政、薛琦與蔡玉玲催生,期間歷經財經部會互不相讓、內閣改組及金管會「換手」接下主管機關,終於可在本周走完程序。
全球DRAM龍頭三星本月起重返利基型DRAM市場,並計劃增產標準型DRAM,讓DRAM價格面臨今年以來最大壓力,市場預估,第4季利基型DRAM合約價跌幅至少逾3%,標準型DRAM跌幅更重,恐達一成,預料對華邦、南亞科、晶豪科、華亞科等台廠帶來衝擊。
三星近期手機銷售表現下滑,三星高層決定重返毛利還不錯的利基型DRAM,同時計劃將位於南韓的Line17廠每月挪出6萬片轉作DRAM。

轉型利基型記憶體的DRAM大廠南亞科高層坦承,近期三星擴大市占行動轉極積極,包括標準型DRAM及利基型記憶體近期價格趨跌,本季DRAM價格漲幅恐不如預期。
9月起科技產業話題十足,包含美國返校需求及蘋果等科技大廠將發表新機,此外9月5日至9月10日為柏林消費性電子展(IFA),預期穿戴式裝置將是焦點之一。IFA是目前世界上展覽規模和影響力最大的消費電子及家電展覽會之一,SONY、華為、三星和華碩在內的國內外手機廠商參展。華碩預告將在那時公開智慧表Zen Watch細節,預期是Zenfone智慧機行動裝置的延伸;三星也傳將推出新款智慧表Gear S、以及搭配Gear S的項鍊Gear Circle。在iPhone 6推出之後,由於手機規格已經暫時來到極致水準,台股很可能接下來就是期待穿戴式裝置與物聯網的商機。

 

 

 

 

9/5 星期五
 

大陸商務部昨(4)日發布聲明表示,商務部反壟斷局副局長鄭文近日已帶隊赴上海,瞭解半導體、醫療器械等相關行業的情況。
有別於此前查價格壟斷的情況,業界傳出這些行業將出現一系列併購潮。

大陸商務部網站指出,通過實地走訪企業、召開座談會等方式,深入瞭解半導體、醫療器械等,相關行業的市場競爭狀況。
此次,特地點名以外資為主的半導體、醫療器械等行業,可見未來將有一波反壟斷調查。路透引述行業內部人士強調,大陸醫療器械行業將出現一系列併購潮。
分析人士指出,預料大陸將整合半導體行業,從而促進該行業更具競爭性。


兩岸貨品貿易協議談判即將登場,台灣機械公會理事長徐秀滄昨(4)日表示,中韓自由貿易協定(FTA)一旦在今年底簽訂,台灣機械產業將面臨嚴重衝擊,初估受影響金額約55億美元,折合新台幣高達1,650億元。
徐秀滄不諱言,由於韓國機械與工具機貨品,與台灣同質性非常接近,我國機械、工具機貨品,未來出口大陸勢必得面對嚴重的全面衝擊。目前,台灣機械產品每年出口中國大陸金額約63億美元,其中工具機出口金額約12億美元。


行政院會昨天通過第三方支付專法(電子支付機構管理條例)草案,政府為協助金流服務發展,將開放第三方支付業務,准許業者開辦線上儲值服務、辦理離線實質支付、電子支付帳戶間的匯款移轉三種電子商務,最低實收資本額門檻新台幣三億元,每戶儲值匯款上限三萬元。

行政院將函請立法院審議,並列為新會期的優先法案。
第三方支付是指,以網路電子支付平台為中介,接受使用者開立電子支付帳戶,利用電子設備以連線方式收付訊息,在收與付之間,經營業務的公司。
由於網路開放帳戶會員間的款項移轉,因此,未來包括彼此匯款、給紅包、發生活費都可以轉帳支付。金管會主委曾銘宗表示,這項法案共識度很高,希望能在下會期列優先法案,如果能通過,預定年底前可以上路。
他說,金管會預定國內會有五至十家業者提出申請,會給業者公平競爭的機會。

電子商務大廠網家(8044)、商店街(4965)早盤走揚,但尾盤下摔,網家更大跌14.5元,以314元作收,振幅達8.83%。遊戲廠商歐買尬(3687)、智冠(5478)、橘子(6180)集體飆紅。 

第三方支付平台最快明年上路,悠遊卡等電子票證一直無法實現的「夜市小額消費」功能也可望同步上路。為讓龐大電子票證使用民眾一樣能小額付費,金管會已研擬同步放寬電子票證管理規範。「第三方支付專法」草案一旦立法通過,屆時民眾至夜市或小吃攤消費,只要拿智慧型手機刷商家二維條碼,就可透過網路儲值帳戶扣款付費。

半導體製程設備廠商美商應材副總裁暨台灣區總裁余定陸昨天表示,看好未來物聯網(IoT)資料相連需要運用大量的電子元件,他預估,2018年全球將建置50萬片3D鰭式場效電晶體(FinFET)產能,3D NAND產能也將達100萬片規模,因此將掀起一波硬體投資的新熱潮。
余定陸分析,行動裝置的應用不斷推陳出新,像是健康照護與保全等,都出現資料必須同步至雲端儲存或運送的需求。
儲存與傳送這些龐大資料所需的基礎設備的建置,都成為帶動商機成長的機會。

近期三星等大廠可能擴產DRAM的消息造成市場有些波動,研調機構集邦科技昨(4)日表示,三星即使增產,但礙於舊工廠投片減少,明年投片量應與今年相當。外界預期,這對華亞科(3474)等DRAM廠商而言,短期內營運變數將減少。
DRAM雙雄近期業績亮眼,華亞科第2季毛利率高達56%,南科也達43.8%。外界原本擔憂,由三星、SK海力士與美光等三大巨頭形成的寡占市場,可能因擴產動作而打壞目前業者穩定獲利的局面。
三星與SK海力士的新工廠將於2015年陸續完工,集邦指出,三星Line 17工廠自明年第2季起,從每月1萬片開始,逐漸增加產能,預計到明年底,增加投片量暫定為4萬片。


已公布8月營收的個股中,計有八檔,無論是營收月增率、或年增率均向上成長,且今年累計營收也比去年亮眼,主要分布在手機、IC設計、LED等電子股,傳產則有紡織、生技等。其中8月營收月增率,以宏達電大幅成長37.1%最耀眼,豪展、熱映、聚陽等,營收也都較上月成長兩成以上。台新投顧協理黃文清則表示,根據法人圈的推估,諸如印刷電路板、NB與手機零組件、IC設計、面板、網通等次產業,8月營收應可望繳出不錯成績單。

如軟板的旭軟,8月營收年增七成;NB的緯創、仁寶、宏碁等,在時序邁入旺季下,8月營收向上成長的趨勢確立;另外,面板的友達、群創因十一拉貨啟動,可望增強業績成長動能。


統計顯示,國內特斯拉概念股這一波幾乎都隨著美股走升,或重返年初高點,如和大(1536)近日一度來到56.5元,距離2月26日的58.5元僅差一步之遙;F-貿聯(3665)則是自7月低點120元附近,彈升至150元之上,康舒(6282)也從8月21日低點42.5元,續向50元靠近。

 

 

 

 

9/16 星期二
 

聯發科與Google合力打造Android One一事,已在市場流傳許久,聯發科昨天布該計畫,將提供新興國家消費者高規格且價格親民的Android智慧手機。
聯發科強調,隨著Android One的推出,Google將與該公司密切合作,共同協助手機製造商簡化生產流程,快速進行全球超級中階市場(Super-mid market)的開發計畫。外電報導,Android One手機將支援雙卡雙待機,並可接收FM無線電,售價預估將壓低在100美元以下,雖然對Google而言幾無利潤,但可創造行動上網人口所帶來的廣告效益。
無線充電功能,法人認為,對於已相繼布局的聯發科(2454)、盛群、新唐、迅杰、凌通等晶片廠而言將是好事一樁,有利於建構整體生態體系,加速市場成形。
全球晶片龍頭英特爾與IDT合作,搶攻無線充電市場,預計明年上半年完成規格制定及生產鏈建置,明年下半年推出的第三代超薄筆記型電腦,就可內建無線充電感應模組。

 

 

 

 

9/19 星期五
 

資策會昨天公布最新調查,台灣智慧型行動裝置持有人口達一千三百卅萬人,帶動行動購物商機崛起。
資策會創新應用服務研究所組長鄭仁富認為,商務類的APP因具有附加價值、生命周期較長,將是新創公司可著力發展的項目,未來APP將是年輕世代創業新契機。
即時通訊軟體LINE十一月中旬將在台推出行動購物應用程式「LINE MART買賣市集」,日前LINE已在官方部落格釋出體驗名額。
LINE MART買賣市集是個C2C(客戶對客戶)的交易平台,買家用手機就完成購物;賣家也只需要花二分鐘就可上傳商品、販售,預估將對現有的Yahoo奇摩拍賣、露天市集等C2C拍賣平台造成壓力。



台灣硬體大廠,包括鴻海、華碩等,也紛紛積極搶進電子商務。台灣的優達斯(uitox)日前首次舉辦招商大會,以協助品牌商建置官網,並提供一條龍服務為號召,吸引多家廠商前往。 
聯發科(2454)繼日前與Google合推全新Android One手機平台後,今又再宣布與Opera軟體攜手,積極進攻超級中端市場。
Opera軟體將Android平台專用的全面節省行動數據應用程式--Opera Max,內建於聯發科的64位元4G LTE系統單晶片解決方案MT6752、MT6732中。

聯發科指出,雙方合作所提供的智慧型手機解決方案,可將原有的行動數據方案額度增加高達50%。
即Opera Max的數據壓縮技術,可將智慧型手機的App與瀏覽器上影片、照片、以及文字等數據,壓縮高達50%,
為用戶在原有的資費方案中,增加額外的行動數據使用額度。此外,這個App亦可以讓影片開啟速度變快,減少緩衝時間與次數。
Sony去年使用聯發科的四核心晶片「MT6589」(指晶片代號)推出Xperia C,不僅第一次打入中國聯通,銷售端也傳來佳績,使得雙方今年合作機種擴增。手機晶片供應鏈指出,在Sony今年新推出的五款平價機種中,聯發科共拿下三款,另兩款則為高通平台。

不過,Sony行政總裁平井一夫近日表示,因蘋果、三星等大廠推陳出新,加上中國廠商不斷搶占平價機市場,使得手機業務壓力大。
受到手機業務拖累,Sony估計全年度(截至明年3月底)淨虧損將達到2,300億日圓,遠高於先前估計的500億日圓,因此宣布暫停分配股利並將裁減1,000名行動通訊部門員工。手機晶片供應鏈指出,Sony的手機業務欠佳,難免影響對上游供應鏈的需求




國票金擴大金融版圖,向金管會申請投資台企銀25%股權,打算納入旗下子公司,金管會依規定必須在下周回覆。由於台企銀大股東財政部不想賣,金管會傾向以此為理由,函覆國票金無法同意此投資案。
二次金改引發多起金控併購爭議、紛擾多年,金管會在2010年修改規定,明訂金控併購投資必須一次買足25%。金管會拉高非合意併購難度後,最近幾年已少有金控申請這類併購投資。國票金申請投資台企銀案,可以說是近年來少見的非合意併購案例。

散裝商品運費指標—波羅的海乾貨指數(BDI)下跌。
根據倫敦波羅的海交易所報價,BDI今天下跌35點或3.1 %,報1089點。
連兩日下跌了,注意!



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