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  • 2020/8/4

塑化景氣復甦,看好ABS、PVC獲利翻揚!海期手續費優惠洽詢:大昌樹林游燕玲~

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油價供需趨平衡,市場多認為,油價下半年將在40~50美元間,呈現緩步上漲趨勢。而全球乙烯產能開出下,榮景不再,但將有利於下游產品獲利,加上2020SM產能大量產能開出,未來2-3年價格將受壓抑,反而有利下游塑化品表現。

其中,ABSPS,因產能新增有限,今年以來利差表現佳,使台達化(1309)、國喬(1312)今年獲利亮眼。而PVC產能增加有限,供需秩序可望維持良好,今年利差維持高水位,看好華夏(1305)下半年營運續增溫。

 

 

下半年原油價格估將在40~50美元緩步盤堅

 

產油國OPEC以及俄羅斯協議減產,按部就班達成,且美國不少高成本的頁岩油商因這波低油價掀倒閉潮,也使美國產油量明顯下滑,供需漸趨平衡,推升油價回升。

 

隨著油品市場供需漸趨平衡,8月起的產油國OPEC以及俄羅斯減產協議,從每日970萬桶,降至770萬桶,專家認為,原油供需逐步獲得改善,但油品需求前景不明且庫存仍偏高,將壓抑油價後續走勢,估計下半年原油價格將在40~50美元緩步盤堅。

 

低油價趨勢,有助於下游產品利差擴大

 

油價處於每桶40~50美元的低價位,將壓抑上游石化品乙烯、丙烯丁二烯等報價,其中,乙烯在美國、中國大陸大量產能開出,2019~2021年全球新增之乙烯總量估破千萬噸之下,市場預期,未來5年,將進入低價乙烯時代,遠東區乙烯報價將難重返千元水準,但將有利於下游產品利差擴大,而今年以來以PVC、ABS產品利差表現較為亮眼。

 

原料低檔,ABS利差擴大,台達化、國喬營運俏

 

ABS主要原料包含:AN、BD(丁二烯)、SM,其中,全球SM需求每年保持約2%穩定成長,但在中國大陸包含恆力石化、浙江石化等許多廠商陸續投產下,2020~2021年SM新增產能將超過600萬噸,供給將過剩明顯,壓抑SM報價走高,近期,SM報價多在600~700美元盤整。ABS原料成本偏低且後勢漲幅有限,預料今年ABS利差將保持正向趨勢不變。

 

加上ABS今年在主要消費市場-中國大陸的新增產能僅10萬噸,明年預估新增產能約40萬噸,使近兩年供給增加有限;而需求面來看,在疫情帶動下,白色家電中「冰箱」需求大增,市場拉貨動能到8、9月份都還維持強勁,而一台冰箱中,對ABS使用量大,佔比達6~7成,需求拉升下,也帶動ABS報價今年以來都維持在每噸1100美元以上水準,近期報價更攀升至1300~1400美元/噸,在原料低檔下,目前ABS每噸利差達400美元以上,帶動相關廠商獲利攀升。

 

台達化今年營運強勁,ABS價量齊揚,且全產全銷,GPS產品亦受惠疫情帶動外賣商機,而塑膠餐具、塑膠盒等都是由GPS射出,使需求增加。法人推估,台達化第二季營運淡季不淡,EPS可望達 0.8~1元左右;且目前產品利差表現仍佳,認為台達化第三季營運可維持旺季高檔,而全年EPS估達2~2.5元。

 

國喬雖主要產品SM因供給大增,市況低迷,但ABS反而受惠低價原料,利差幅度拉大,公司調整生產計畫,SM減少、拉高ABS生產量,且高價庫存持續消化下,第二季本業已轉盈,而轉投資鎮江奇美(ABS、PS)貢獻大,使第二季獲利大幅拉升。

 

公司表示,近期SM價格低迷,該部門約損平,但ABS利差擴大,每噸獲利達400美元以上,帶動7月利差比第二季平均還好,看好第三季營運可維持高檔或往上;而若市況變化不大下,法人推估今年EPS可望力拚2元。

 

PVC供需健康,下半年看好下游需求回溫

 

PVC近年來產能增加有限,使供需秩序維持良好,法人分析,在新興國家基礎建設陸續興建下,預估未來5年全球PVC需求將成長達900萬噸,而計畫擴增新產能僅約520萬噸,顯示PVC供需秩序可望維持良好。

 

此外,中國為全球最大PVC生產國,PVC產能達2,400噸,占全球產能約40%;近年因中國PVC產能以電石法為主,容易造成環境汙染,且在低油價下,電石法PVC較不具競爭力,廠商多採減產保價策略,使PVC供給面限縮,使供需市場持續健康。

 

受油價走弱衝擊,PVC 5月報價降至620美元/噸的今年低點,且在下游需求回升下,PVC報價緩步走升,至近期報價達820美元/噸,法人分析,PVC價格後續仍有望呈現緩步走升趨勢,主因供給緊俏、下游庫存不高,且印度、孟加拉、中國等地的需求都有明顯回升,若疫情影響的變化不大,則PVC長線仍有望走上升格局。

 

華夏第二季營收創2012年以來單季新低,法人認為,第二季營運恐轉虧損。不過,PVC價格逐步走升,且公司從6月起產能全開,台氯廠(VCM)亦恢復全能生產,法人預估,華夏第三季獲利有望回到第一季水準,且第四季營運看起來較第三季成長的機會很大,推估今年EPS可望達1.5~2元。

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a={dfc8304a-d546-40c0-9d28-d754a95f8559}

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