今年在疫情衝擊下,股市重挫又快速反彈,美股、台股都一度突破歷史新高。隨著美國總統大選將近、中美衝突日益升高,投資人也不免忐忑不安,是否該先將股票獲利落袋為安,資金轉進安穩資產。然而過去被視為安穩理財工具的債券基金,在低利率環境下也同樣面臨挑戰,擁抱債券基金,不一定如過去般讓人安心。
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台股指數在今年7/27終於突破30年天險12,682,創下歷史新高。然而今年以來經歷疫情衝擊,台股上沖下洗,指數到7月底漲幅僅5.5%。但是台股的主動基金卻交出了亮麗成績單,今年以來績效前十名報酬率超過20%以上,近三個月績效前十名更高達30-40%。顯示主動基金績效遠勝指數表現。

其中,野村投信旗下台股基金績效最亮眼,野村優質、野村成長、野村積極成長,包辦了近三個月績效的前三名,另外,野村鴻運、野村台灣運籌,績效也居前!10名中就包辦了5檔基金,可說是今年以來台股基金的大贏家。
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台股在7月底突破歷史新高,一度衝上13000點,許多投資人深感懊惱,為何沒有搭上這波多頭急行軍。眼看著股市高檔震盪,投資人內心是又愛又怕受傷害,擔心此時進場會不會又套在最高點?其實,現階段解決投資人焦慮的一帖良藥,就是定時定額買進台股基金,尤其是挑對績效良好的主動基金,可讓你安心買、長期抱。
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今年上半年歷經股災,正是考驗投資人行為的時刻。有經驗的投資者,會在市場重挫時進場加碼,害怕風險的投資人,會在市場重挫時倉皇出場。關鍵時刻的行動,影響投資人最終報酬率。究竟哪一種投資人獲利比較高呢?
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金價突破每盎司1800美元了,上次金價漲這麼高是在2011年,最高衝到1920美元。近期花旗銀行更預測,未來6到9個月內,金價有機會突破歷史新高,甚至突破2000美元。真的會這樣嗎?
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錢在燒,6月以來台幣緩步走強,外資也回流,台股更衝上12000點,資金狂潮湧進台幣與台股,讓許多投資海外基金的投資人擔心,現在錢放美元,會不會越來越貶值?其實,理財最重要的是分散風險、均衡配置。以下三個重點,讓你不用擔心台幣升值帶來的風險。
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想存股,又不知道該存哪支?現在你不用煩惱了,只要買高股息ETF,讓你存股、配息,雙效合一。目前高股息ETF漸受投資人歡迎,有更多基金公司發行相關產品。投資人不需要死守0050、0056。但買高股息ETF之前,還是要先弄懂各檔ETF的差異,才能選到適合自己的產品。
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投資市場上我們常說一句話,「世事難料」。這句話在2020年更是發揮的淋漓盡致。一場新冠肺炎病毒重創全球,股債市都受到衝擊,但有一個投資商品卻展現超強抗震力,那就是「高評級企業債券基金」。如果想讓自己安穩度過各種不可預料的危機,可在投資組合中放入這個產品,就像為自己準備一個安全氣囊,讓你安心度過多變市場。
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5G題材震天乍響,5G基金、5G ETF也跟著在市場熱銷。台灣市場去年推出第一檔5G ETF,立刻受到投資人追捧,受益人數超過7萬人,而今年6月還有二檔5G ETF要上市,顯示市場熱度不墜。其中,有一檔復華投信發行,以投資中國5G概念股的ETF也將加入戰局,會不會是下一匹黑馬,值得注意。
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在全球大降息下,定存族很煩惱利息大縮水。但是,你知道嗎?國內有許多壽險公司、機構法人有個秘密武器 - 債券ETF,不僅可直接布局國外優質的債券,追求更高的利息機會,同時還享有比主動基金更低廉的費用優勢,想要配息又想省成本,債券ETF將是定存族不可錯過的選擇。
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林奇芬
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  • 自我介紹:現職:Money錢雜誌顧問/ 經歷:Money錢雜誌社長, Smart智富月刊社長、總編輯, 衛視中文台財經節目製作人, 公共電視新聞部記者/ 學歷:政治大學新聞研究所, 中興大學經濟系 

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