• 2019/6/25

G20即將召開 市場觀望氣氛濃

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G20將於周五六舉辦,市場觀望氣氛如預期濃厚,美股走勢沒太大波動,台股也持續量縮,預估只有1000E水準,等等可能會更少,市場資金不願意輕舉妄動這都是很正常的,本周大致就是如此,不過台股上周三跳空帶量站上季線,目前回測季線量縮得不錯,技術面都算漂亮,法人也大致都買多賣少,我想預期FED七月將會降息是這波法人買超的主因,而我也說七月有兩個利多,除了降息之外,川普因為民調大幅度落後對手拜登,貿易戰的後座力已經開始展現,這將是川普放軟重新進行新一輪貿易談判的契機,所以川習會之後,應該就會開始貿易磋商,屆時市場就會有所期待,配合降息的預期,七月行情很有樂觀的條件,這是鄭瑞宗老師對G20之後七月份行情的判斷

 

貿易戰與科技戰恐怕是長期的糾纏,必然對於市場資金的選股產生長遠的影響,大陸必然加大力道發展內需來對抗美國,5G將是重中之重,所以貿易戰與華為封殺甚至還會加速5G的進展,相關股下半年最有機會是台股最大的主流

 

3338泰碩逆勢漲2~3%最高達63.5元,這波自48元拉到63.8元之後,就維持一個非常高姿態的整理,若無意外只要攻勢再起,前一波66.9元的高點應該可以輕易突破,主要是六月營收會明顯回升,七月起動能會非常強勁,一個是三星NOTE10的全新訂單,另外一個則是中興通訊的基地台訂單,就短期來說三星訂單會相當加分,因為華為手機海外銷售受挫,三星全力搶市是最大受惠者,而三星的訂單是新訂單,所以這都是額外多出來的成長動能,對第三季相當加分,中興通訊基地台訂單則是長期大補丸,因為大陸將全力擴大內需來因應中美貿易戰,6/65g牌照,10月將全面商轉,下半年基地台會加速建設,未來兩年還會持續下去,這量能太龐大,只怕泰碩產能吃不下,股價的高姿態已經預告下半年的業績將相當精采,相關散熱股也都很有機會,奇鋐、力致、雙鴻、超眾都有機會

 

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