• 2020/8/10

台股ETF翻倍!但你抱得住嗎?

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(照片來源:經濟日報)

 

當台股在2020年7、8月份創下三十年歷史新高紀錄時,許多人都開始討論ETF今年以來的報酬率,甚至更有熱心的人整理出這些ETF上市以來的報酬報酬表現。當你看到這些資訊時,是跟著一頭熱就栽進去?還是你能夠冷靜思考,並仔細評估這些金融商品是否就是你要的投資?

 

如果說投資可以單純一點,真如股神巴菲特一樣確實執行Buy & Hold,那麼心情上真的會輕鬆許多。但是二十多年來除了自己的投資,也看過許多專業、業餘的投資人在市場中來來去去,但是真的能確實執行股神教誨的能有幾人?除非你是Buy & Forgot!否則一筆錢在那邊起起伏伏,再加上現在資訊取得容易,只要市場上有一點風吹草動,正常人一定或多或少會去關心一下。關心自己的投資部位並沒什麼不好,問題在於,當你看到損益數字的起伏後,你是否還能堅持價值投資的信仰?

 
 

(圖片:台灣50近15年大跌;來源:XQ全球贏家)

 

當你看到大家都在討論2020年第二季的投資利潤時,但你是否有思考過,如果大盤突然修正超過20%以上時,你是否還敢繼續定期定額做存股?以2020年第一季新冠疫情所造成的修正,除非你是2017年以前就開始存台灣50,否則遇到三月全球股市崩盤時,過去三年的心血將在短短三個月內便付之一炬。讓我簡單描述當時的情況,1月底股市修正初期時,修正幅度也不過7至10%,而且跌勢經過3天就結束了,所以大部分的投資人還能維持理性,甚至會鼓吹你逢低加碼攤平成本。2月時股市整個月都在震盪整理下來看起來已穩定,存股族的投資人肯定樂翻了,你也覺得沒有慌忙停損的自己做了正確的選擇。到了3月,情況瞬間惡化,連美股都出現史無前例的連續熔斷。你開始覺得情況不對勁了,打開帳戶一看,發現自己的投資淨值竟然回到三年前的水準。這時你開始陷入天人交戰,是要就此安全下庄?還是要像1月時堅持住?但是當整個市場都陷入恐慌的狀態時,還能冷靜思考的局內人其實相當少。

 

 


(圖:2020年Q1投資組合;來源:作者整理)

 

但是如果你是透過市場、利率、通膨以及信用等風險分散的概念建立的投資組合,情況也許就不太一樣了,你會看到股票的資產虧損,但是債券、黃金以及現金能幫你彌補回來,甚至還有可能向上表一樣多賺。如果這就是你的投資組合報酬,當2020年3月時其他人還在掙扎是否要停損時,你卻可以如同局外人冷靜看待這一切,這種操作方式可以讓我們的投資組合立於不敗的地位,這也是為什麼近幾年我不斷提倡投資組合的觀念。當你不需要擔心自己的長線部位時,自然有餘力去思考如何在市場波動放大時,可以像我們一樣透過美股當沖的波動策略來賺取400%的超額報酬了。


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