• 2018/8/31

入門札記(8)-ETF商品綜覽part-5

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前面我們見識了各種類型的投資商品,舉凡股票、債券這類,到比較抽象的產業,甚至還有一般投資人比較少接觸的如國外指數、能源與作物等等海外商品,同樣的,這也是ETF便利特性的呈現。

 

經由之前的介紹,不難發現ETF所涉及的商品數量不僅廣泛,深度也幾乎無孔不入,對於想投資的標的,幾乎是只要用心找都找得出來。不過這樣難免有找不到或找錯標的的遺珠之憾,似乎也與ETF簡單投資的概念有點相左,因此回歸最初,用撒大網一次打盡的方式或許特別適合某些投資人,想要投資比產業類層級更高更廣的商品,我們可以從區域型ETF著手。


 

區域型ETF

ACWI

(上圖:ACWI日線圖;來源:eTORO)

ACWI為世界指數ETF,全名iShares MSCI ACWI ETF(ACWI.US),中文名稱為iShares MSCI全世界ETF,成立於2008/03/26,在NASDAQ交易所交易,計價幣別為美元。

 

其主要投資地區為全球,投資標的為股票型,本基金旨在追蹤MSCI ACWI Index的投資表現,該指數組成標的為大型和中型市值已開發市場及新興市場股票。

其投資區域分別為美國佔53.51%,其他佔9.62%,日本佔7.58%,英國佔5.61%,中國佔3.73%,法國佔3.41%,加拿大佔3.09%,德國佔2.98%,瑞士佔2.48%,澳大利亞佔2.22%,南韓佔1.68%,台灣佔1.31%,香港佔1.17%,荷蘭佔1.13%,現金或衍生性金融商品佔0.45%。

 

在持有的類股中以資訊科技佔19.62%,金融佔17.40%,消費者非必需品佔12.28%,健康護理佔11.25%,工業佔10.37%,必需性消費佔8.00%,能源佔6.76%,原物料佔5.05%,不動產佔3.11%,公用事業佔2.90%,電訊佔2.80%,現金或衍生性金融商品佔0.45%。

 

EEM

(上圖:EEM日線圖;來源:eTORO)

EEM為新興市場ETF,全名iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM.US),中文名稱為iShares MSCI新興市場ETF,成立於2003/04/07,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元。

 

其主要投資地區為新興市場,投資標的為股票型,本基金旨在追蹤MSCI Emerging Markets Index的投資表現,該指數旨在衡量全球新興市場的股票市場表現。

其投資區域分別為中國佔32.58%,南韓佔14.52%,台灣佔11.58%,印度佔8.57%,南非佔6.51%,巴西佔5.81%,其他佔5.00%,俄羅斯聯邦佔3.52%,墨西哥佔2.91%,馬來西亞佔2.32%,泰國佔2.17%,印尼佔1.89%,智利佔1.11%,波蘭佔1.10%,現金或衍生性金融商品佔0.39%。

 

在持有的類股中以資訊科技佔27.78%,金融佔22.72%,消費者非必需品佔9.74%,原物料佔7.58%,能源佔7.14%,必需性消費佔6.63%,工業佔5.16%,電訊佔4.25%,健康護理佔3.18%,不動產佔2.98%,公用事業佔2.43%,現金或衍生性金融商品佔0.39%。

 

EFA

(上圖:EFA日線圖;來源:eTORO)

EFA為已開發市場ETF,全名iShares MSCI EAFE ETF(EFA.US),中文名稱為iShares MSCI歐澳遠東ETF,成立於2001/08/14,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元。

 

其主要投資地區為全球,投資標的為股票型,本基金以追求MSCI EAFE index績效為投資目標。MSCI EAFE Index為衡量歐洲、澳洲、遠東三個市場中公開交易的證券表現。

 

其投資區域分別為日本佔23.82%,英國佔17.86%,法國佔10.92%,德國佔9.45%,瑞士佔7.71%,澳大利亞佔6.89%,香港佔3.59%,荷蘭佔3.56%,西班牙佔3.04%,瑞典佔2.55%,義大利佔2.40%,其他佔2.40%,丹麥佔1.64%,新加坡佔1.27%,比利時佔1.07%,芬蘭佔1.02%,現金或衍生性金融商品佔0.81%。

 

在持有的類股中以金融佔19.65%,工業佔14.21%,消費者非必需品佔12.26%,必需性消費佔11.23%,健康護理佔10.56%,原物料佔8.10%,資訊科技佔6.76%,能源佔6.03%,電訊佔3.60%,不動產佔3.50%,公用事業佔3.29%,現金或衍生性金融商品佔0.81%。



 

FXI

(上圖FXI日線圖;來源:eTORO)

FXI為中國ETF,全名iShares China Large-Cap ETF(FXI.US),中文名稱為iShares中國大型股ETF,成立於2004/10/05,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元。

 

其主要投資地區為中國大陸,投資標的為股票型,本基金是一支在扣除必要費用前,以追求FTSE China 50 Index績效為目標的ETF。

 

其投資區域分別為中國佔98.68%,現金或衍生性金融商品佔1.32%。

在持有的類股中以金融佔46.96%,能源佔12.25%,資訊科技佔11.43%,不動產佔9.05%,電訊佔8.30%,工業佔4.48%,消費者非必需品佔3.52%,原物料佔1.55%,現金或衍生性金融商品佔1.32%,公用事業佔1.13%。




 

(資料來源: ETORO,MONEY DJ)

(本文章僅供訊息交流分享,不保證資料內容的正確性,同時不對資料運用產生的風險負擔責任,讀者須有自行判斷以及判讀資料的能力。)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dr.謝晨彥
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