• 2017/7/26

在美國市場投資中國ETF

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近期與剛踏入美股市場的投資朋友們接觸,發現有部分朋友認為投資美股市場只能投資美國公司,事實上不然,運用美國健全且完善的金融系統與工具,是可以有效投資全世界,許多國家的好公司無不爭先恐後地想要在美國市場公開上市;因此,在美國市場除了可以投資美國的優質企業,美國以外的好公司也是任君挑選;多元的資產配置,有效降低波動風險,讓資產穩健增長,是適合多數人的理財方式。

【中國經濟體持續成長】

在美股市場當中,目前與中國有關係的ETF約45個,預計掛鉤中國A股市場的ETF會不斷增加,在追蹤時可以優先以追蹤標的、流動性與內扣費用來考量進行中長期布局,是個人投資需求找到合適的中國ETF,我們先來看看這45支ETF的標的,以資產管理規模(Asset Under Management, AUM)來進行排序,前三名分別為美股代號FXI、MCHI、GXC,可以到ETF.COM中國ETF專區了解最新的數據與排序;資產管理規模較大的ETF較不易有流動性的風險,如FCHI (iShares FTSE China ETF)於2015年遭受清盤。

 

 

【來看看資產管理規模的第一名FXI(iShares China Large-Cap ETF)
FXI是市場上歷史最悠久以中國為主的ETF之一,FXI主要追踪有在香港證交所掛牌上市的中國公司,追蹤標的為前50家最大和最具流動性的公司為代表,投資組合以金融(58%)、能源(11%)、電信(10%)、科技(9%)佔了九成以上;前十大持股為騰訊、中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、平安保險、中國銀行、中國人壽、中國海洋石油、中國石化、中石油 (以上資料可以到iShares官方網站查詢最新資訊);每年配息兩次,分別為6月底與12月底,共約1美元,以目前價位41.95來看,目前殖利率約為2.3%;管理費(Expense Ratio)為0.74%;更棒的是,FXI可以在TD Ameritrade與Firstrade中免費交易,買進與買出都不需要手續費(TD 101支ETF免費名單)、(Firstrade 免費ETF名單)。

 

【資產管理規模的第二名MCHI (iShares MSCI China ETF, iShares MSCI 中國 ETF)
MCHI的持股產業偏重科技,佔了38%、金融佔29%、非必需消費佔7.5%、電信占6.5%、能源佔5.3%;前十大持股為騰訊、阿里巴巴、中國建設銀行、中國移動、百度、中國工商銀行、平安保險、中國銀行、京東、網易(以上資料可以到iShares官方網站查詢最新資訊);對於FXI來說持有前50大在香港上市的標的,MCHI持股目前為152支,並且也納入於美股市場中上市的中國標的,如BABA(阿里巴巴)、BIDU(百度)、JD(京東)、CTRP(攜程)、YUMC(百勝餐飲)等,相對於FXI來說風險較為分散,持股也較廣泛。每年配息兩次,分別為6月底與12月底,共約1美元,以目前價位58.15來看,目前殖利率約為1.7%;管理費為0.64%;目前僅可以在Fidelity免費交易。

 

【資產管理規模的第三名GXC (SPDR S&P China ETF, SPDR標普中國指數ETF)

根據美國標準普爾中國BMI指數走勢做為追蹤,GXC是由市值加權計算的指數,用來衡量中國證券市場的表現,持股超過338檔標的;持股產業偏重科技(33%)與金融(29%)、非必需消費佔8.3%、工業佔6%、電信占5.2%、能源佔5.1%;每年配息兩次,分別為6月底與12月底,共約1.5美元,以目前價位94.98來看,目前殖利率約為1.5%;管理費(Expense Ratio)為0.59%;前十大持股為騰訊、阿里巴巴、中國建設銀行 (以上資料可以到State Street Global Advisors (SSGA)官方網站查詢最新資訊);GXC佔據了FXI與MCHI的優勢,可以在TD Ameritrade與Charles Schwab中免費交易,買進與買出都不需要手續費(TD 101支ETF免費名單)、(Charles Schwab免費200支 ETF交易名單),GXC如MCHI一樣有較佳的分散性。

其他相似類型的中國ETF,如HAO(Guggenheim China Small Cap ETF, Guggenheim中國小型股),每年配息,殖利率約為2.7%;YAO(Guggenheim China All-Cap ETF, Guggenheim中國全市場ETF) 每年配息,殖利率約為1.7%,都可以與Charles Schwab中免費交易;比較此五檔ETF的走勢並無明顯區別,唯獨HAO以小型股為主,漲勢與跌勢力道稍微不同,FXI、MCHI、GXC、HAO、YAO比較如下圖。

作者:陳姿涵 豐彥財經首席營運長|2017/07/24
文章來源:Amoney優質財經E周刊 從華爾街學投資
 

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