• 2017/5/31

台股創17年來新高,六月選股首重業績成長股

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主計處上調全年 GDP 預估,反應了消費項目獲得上調、與下半年經濟將持續回穩的觀點,然投研部考量近期新台幣匯率不利 2Q17 GDP 的增速,亦持平看待內需消費動能,僅對下半年外貿投資前景維持正面觀點,因此將 FY17GDP 微幅修正 0.02%至 1.97%,估值較官方版本中性。


【全球國際情勢】
美國經濟數據方面:4月耐久財訂單下降,但降幅低於預期,並將第一季國內生產毛額 (GDP) 由上升0.7% 修正為上升1.2%。第一季消費者支出由上升 0.3% 修正為上升 0.6%。而美國商務部在上周五(05/26)公布,第一季企業獲利較第四季年率下降 1.9%,但較去年同期則上升 3.7%。第一季固定企業投資由上升 10.4% 修正為上升 11.9%。

歐亞股方面:根據市場消息指出,OPEC決議減產,但不如投資人預期,油價大幅下跌,歐洲股市周四受到壓力,05/26終場收低。主要國家指數方面,英國上週五(05/26) FTSE-100 指數上漲 2.81 點或 0.04% 至 7517.71。德國 DAX-30 指數下跌 21.15 點或 0.17% 至 12621.72。法國 CAC-40 指數下跌 4.18 點或 0.08% 至 5337.16。

【台股情勢變化】
外資依舊持續加碼台股,台股成交值仍維持在900億元以上,對於盤勢是相對健康的訊號,整體來看,電子股雖然還是小幅修正,但是金融已有整理完畢的跡象,加上傳產也止穩,只要成交值能保持在 900 億元附近的水準,盤勢仍是對多方相對有利。展望六月台股行情,來到 Q2 季底法人作帳啟動,操作面留意外資、投信近期加碼標的。

【操作策略激盪】
(1)、【科技新訊】:鴻海集團旗下設備廠京鼎 (3413-TW)表示,5月底若有急單,本季表現將可優於第1季;下半年在自動化需求支撐下,營運持穩。法人認為,京鼎去年出貨面板廠帶動營收衝高,今年營運動能主軸在半導體,雖然營收恐未必能維持強勢,但獲利成長空間相對大,看好京鼎今年可賺逾一個股本,創新高。

(2)、【科技新訊】:研調機構 IC Insights 統計,車用 IC 市場將隨著汽車導入數量增加而成長,預期今年市場規模將成長至 280 億美元,年成長 22.4%,創歷史新高。看好車用 IC 市場成長性,台灣廠商積極搶進,IC 設計商方面,包括聯發科 (2454-TW) 與中國四維圖新合作,凌陽 (2401-TW)、鈺創(5351-TW) 等也積極卡位。 

(3)、【科技新訊】:台積電技術研討會上,總經理暨共同執行長魏哲家表示,看好行動裝置、高效能運算、汽車電子及物聯網4個市場將快速成長,台積電協助客戶在對的時間、提供對的技術與適當產能,與客戶們一同成長,也帶動周邊產業進步。台積電預估,今年全球半導體產值可望達3830億美元,年增7%。DRAM與NAND Flash 因售價提升,今年成長率估可高於7%。至於全球智慧手機出貨量,台積電估可達15.52億台,年增6%,其中,中國大陸市場將成長10%。

(4)、【傳產新訊】:全國電子 (6281-TW) 發言人林政儒指出,第3季主要商品為冷氣,過往全國電平均每年銷售約12萬台冷氣,營業額約35億元,今年期望能超越往年,期許銷售業績成長5~10%。

(5)、【傳產新訊】:在端午節前市場需求帶動下,近期以食品類股的漲勢最為兇悍,卜蜂(1215-TW)、大成 (1210-TW)、統一 (1216-TW)及泰山(1218-TW)都以逾萬張的成交量上漲。卜蜂繼去年全年稅後純益12.62 億元,每股純益4.71元的新高佳績之後,今年首季業績延續亮麗走勢,單季稅後純益4.11億元,每股純益1.53元,創歷史次高。

(6)、【金融新訊】:中租- KY(5871-TW)公告4月自結合併稅後純益為7.14億元,創今年次高,年成長45%;前4月合併稅後純益為28.7億元,年增36%,每股純益(EPS)為2.52元。分地區別來看,隨應收款及放款持續累積,中租4月在台灣、中國及東協地區累計獲利分別成長10%、67% 及16%。與3月相較,若排除3月認列稅務利益,合併稅後純益仍維持成長,其中,中國地區因資產品質持續提升,呆帳費用較前月減少。

(以上皆轉載網路相關新聞報導並彙整其他投顧報告,謹作資訊分享)

作者:豐彥財經研究團隊彙編 | 2017/05/31
文章來源:Amoney優質財經E周刊 台股操盤人周記 | 圖片來源:XQ全球贏家

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