• 2019/8/23

台股如何獨善其身?

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台股上周跟隨國際市場波動,表現上和美股相比毫不遜色。尤其在後半周關稅延後的利多消息,更是把台股從10300點的密集區下緣給拉上來保住了年線。後續貿易戰的變數還是會對台股產生影響,但川普若真能安安穩穩的維持到12月才對關稅下手,那麼以電子出口為主的台股,便有相當好的上漲題材可以操作。



(圖:內外資冷熱係數;來源:財經M平方)

從謝晨彥博士特別設計的內外資冷熱係數對照圖來看,上周台股下跌,內外資冷熱係數卻上揚,代表目前台股在內資進場支撐下短線有守。

台股接下來如何能夠獨善其身,就看加徵關稅空窗期間台灣電子業的接單狀況。美國貿易代表署宣布延後對中國3000億美元商品加徵關稅後,市場分析師預期消費型電子廠將藉著這段空窗期加碼訂單,以降低12月關稅生效後所造成的負面影響。在這種預期之下,最能受惠的便是台灣電子廠。

 

蘋果供應鏈指數與電子業出口呈現高度正相關,在關稅豁免的效應帶動下,加上第三季蘋果將推出三支新iPhone,預計首發達7500 萬支,已上多項利多,為台灣蘋果供應鏈帶來股價上漲的動能。

 

整體看下來,台股受到電子族群拉貨效應帶動,下半年表現不會太差。除了產業本身的季節效應外,貿易戰所帶來的不穩定因素也暫時獲得緩解,加上外資已開始在期貨進行布局,台股下半年有機會走出一波反彈趨勢。

 

個股部分,久違的蘋概族群可挑選本益比偏低的個股來進行追蹤。5G概念以及華為解禁受惠股也可繼續追蹤。謝晨彥博士之前提過的聯發科,又再度大漲了!

 

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Dr.謝晨彥
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