• 2018/2/5

我們在CES看到了什麼~呂張投資團隊1/9~1/12現場觀察~

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今周刊1101期

美國拉斯維加斯大道上的Bellagio飯店,1月11日(四)晚上,數百架無人機從旅館底層升起,編隊、構圖,無人機上的燈光五光十色、漫天飛舞,將夜空點飾有如煙火般的境和美,沒有煙害,沒有絢爛後的塵霾,無人機以機燈取代煙火綻放,這就是新文明,我們坐在Bellagio飯店對面,看到CES內容在新文明的突破與創新,相當令人興奮、動容

CES是指一年一度於美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展,今年CES於元月9~12日舉行(展場面積250萬平方英呎,約23個足球場大),共4400家廠商參展,逾150國共襄盛舉,其中,中國參展廠商超過兩千家,最令我震撼,這可能是台灣大機會(台商成為供應鏈),也可能是台灣大困境(陸商成為台商未來最大競爭群落)

四天展覽,逾2萬件以上科技產品被推出,吸引16萬人次參觀。我們團隊一行12人,前往展覽現場,第一線感受全球創新能量所催化的產業蛻變,在此,我們將現場實地細膩詢問、請教和觀察所得,提出四大面向,與讀者分享

下文所提的四大面向,其實都是馬雲過去發表內容呈現(CES聚集一群實現科技幻想的狂熱分子,阿里巴巴設立「Design & Source」展區,匯聚超過700家中小企業,讓創業家從展區尋找專屬供應鏈,在CES埋下全球科技創新種子。)馬雲曾說:「創業首先是去做,想多了沒用,光想不做那是烏托邦。」這就是本次CES最佳詮釋,「溝通」則成為本次CES最重要靈魂。

第一個面向觀察:

AI提供擬人體驗,「溝通」無障礙:

AI題材雖熱,但終端產品雜,弄懂不容易(大部分人都人云亦云)看近期運用AI較成功的Uber(一直未賺錢,2017年第三季仍虧損15億美元,但市場對其營業額從2016年200億美元成長到2017年370億美元,給予非常正面評價,並認同Uber的發展模式給產業的創新撞擊是珍貴的,雖沒掛牌,但估值竟高達480億美元,尤以1月18日,軟銀用93億美元成為Uber持股15%最大股東,是最發人省思撞擊),著力在分析乘客及司機位置訊息,快速媒合,可知AI關鍵在分析數據,提供有用服務,而支援AI分析要素有數據、運算力及演算法,運算力可花錢買、演算法則難具體評估,因此觀察重點在各應用如何獲取消費者資訊。

 今年展場中,品牌廠巧思包含LG AI電視輔助畫質升級、Echo、Google Home智慧音箱成為新控制平台(我們認為Apple HomePod未來強力出擊,會掀起更大風雲)、三星智能家電連網、歐姆龍打乒乓球AI機器人、輔助自動駕駛AI晶片及軟體等新應用,皆從不同管道獲取消費者資訊,最大改變在從過去的文字及圖片,轉為影像及語音,「人與機器溝通」更直覺。

延伸思考,語音發展很大程度取決於同文化、同語系,中國優勢大,今年CES雖是Echo、Google Home等先行者主導會場,但我們認為未來百度、科大訊飛的語音進化將席捲全球智慧音箱,「這會是台商機會,但也會是轉型不順者的墳場。」

第二個面向觀察:

未來汽車與人連動,「溝通」促安全:

英特爾2017年以153億美元收購視覺晶片廠Mobileye,今年CES演說中提到:未來所有車子都會是自動,未來交通事故發生機率將趨近於零。一語貫穿未來汽車整體概念,「這對所有台灣汽車機構件製造商是大重擊,台灣過往引以為傲的機械組件製造,如進化轉型不快,過去的豐功將成為未來自己滅亡的源頭。」

持續多年的ADAS仍為主軸,差異在於自駕技術是否能跨領域整合。國際車用零件大廠Bosch開展前宣布收購智慧地圖系統商HERE,並以智慧安全為主題演示,透過地圖感測提醒駕駛避開特定路段(危險、車程擁擠、天氣惡劣)。AI也納入應用,Toyota使用3D雷射臉部辨識,判讀駕駛者面部表情,「告知」自家人工智慧系統「Yui」,防止疲勞駕駛。

由此發展,未來各車廠能優先整合跨領域技術者,包括雲端計算、毫米微波和人工智慧(AI)上對自駕安全性做出創新貢獻,將能搶得商機,「我們認為台商在這塊領域看來如沙漠般,令人擔憂。」

第三個面向觀察:

AR/VR拓眼界,「溝通」零距離:

今年AR/VR參展廠商大幅跳升至350家,回看2016年不到50家、去年也僅90家,展出內容從遊戲、影視拓展至溝通社交、購物展示、醫療服務,AR/VR將持續進化生活,開拓文明視野,也應證Apple執行長庫克說過的:AR/VR將大進擊地更替人類文明進化。

硬體面觀察,雖頭盔體積仍大,除既有品牌外(Facebook旗下Oculus、微軟Hololens、Sony PSVR、Samsung Galaxy VR與宏達電Vive),更多一線品牌投入,包括Lenovo、小米、Apple等都推出產品,無線AR/VR一體機的開發更是今年重點,百家爭鳴將使硬體規格高速進化,再掀波瀾。

第四個面向觀察:

IoT高度滲透,「溝通」全面化:

從智慧城市與交通觀察AT&T宣布正在測試連接橋樑、鐵路公路的LTE傳感器系統,雲端監控行人、交通、空氣等,並透露未來數月將宣布合作城市與企業客戶,「跳脫概念性展示,進入實際應用階段。」

福特汽車更宣布旗下智慧平台,連接並收集鐵路公路、汽車與行人等交通數據,旨在解決及優化交通運輸,「凸顯車廠因應IoT狂潮跨入新領域技術革命。」

再看智慧家庭,大廠如LG展示ThinQ智慧平台,透過智慧音箱或電視去操作冰箱、衣櫃、洗衣機等成套家電,推出整體解決方案。另外廠商過往多推出單一智慧家電,本次CES可觀察到整合AI、大數據的模式化方案為主軸,如海爾電器透過APP「回家模式」,開燈、關閉窗簾、空調運轉全都自動完成。

另由於語音辨識快速發展,Amazon Alexa及Google assistant佔據主導地位,今年多數IOT服務以此二語音辨識系統為主軸(但我們認為Apple HomePod的推出才是大主軸的開始)。

2021年全球互聯裝置將達500億台,包含智慧音箱、智慧家電、互聯駕駛、智能手機等,並以年增9%速度持續增加,其中智慧音箱、手機將成為最重要溝通媒介,我們認為,「這給了台灣產業未來極大成長機會。」

觀察四大面向中,三大面向與AI息息相關,顯見AI將造就未來大變革,然AI並非僅有好處,知名物理學家史蒂芬·霍金提過人腦與電腦並無本質差別(意即AI最終將威脅人類),Tesla創辦人馬斯克認為,人類能保證AI安全的成功率僅5~10%,AI進化需要大量資訊,對隱私資訊輸入AI的拿捏,更將考驗人類智慧。

「溝通」貫穿2018年CES展覽核心主軸,機器介面從過往被動機械式接收指令後動作,進化成能與使用者「溝通」的人機介面,文明進化再次顛覆想像,「IOT」、「人工智慧」、「大數據」等元素拼湊出產業新藍圖。人類文明永不缺進化,是這次我們在CES現場最感動的地方,2018年CES,給了我們昂揚樂觀內容,台灣就是要走出去,才不會頹喪,才不會氣餒,人類文明的大進化,正在陽光我們,加油!所有台灣子民!

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呂宗耀-趨勢大師的投資周記
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