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  • 2019/5/28

投資級美債穩穩賺 存股控另類新選擇~大昌複委託手機下單找林珈汶開戶0921080128

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近期中美貿易戰加劇,為投資市場再度投下震撼彈,值此市場風險情緒上升、政策轉向時點難測之際,該怎麼布局,才能維持勝率?由於目前處於景氣循環末端,且美國降息聲浪起,根據過去經驗,降息前一年提前佈局投資級美債,勝率 100%,平均報酬率近 3 成,而且投資級美債具有低波動、收益來源穩健的特性,將其納入投資組合,報酬更勝存股,還可強化資產耐震度,很適合存股族長期規劃退休金或儲存第一桶金。

 

美國投資級債擄獲法人心 列為長期核心資產

美國投資級債歷史悠久,市場結構完整,規模亦冠居全球,彭博巴克萊全球投資級債指數中,美國投資級債市值為 5.37 兆美元,市場占比高達 55%,每年平均發行規模為 1.16 兆美元,日均成交規模則達 223 億美元。由於美國投資級債交易量大、流動性與安全性佳,表現及收益亦屬穩健,因而深受機構法人喜愛,各國央行、大型金融機構、保險公司等法人機構持有人佔 90%,個別投資者僅約占 10%。
 

美國投資級債被法人列為長期核心資產,保德信投信固定收益組基金經理人毛宗毅分析,主要是波動低及提供穩健現金流,不會因為市場變化太大,使得整體報酬率及價格與預期產生明顯落差,因此,很適合追求長期穩定收益的族群,希望擁有可預見的現金流及報酬,做為未來創業、教育金、退休金等理財規劃,以及房貸、車貸等債務償付之用。

就天時 (全球景氣趨緩)、地利 (美國企業穩健)、人和 (美聯準會降息濃厚) 來說,目前正是入手美國投資級債的好時機。毛宗毅指出,根據過去經驗,升息尾聲、降息開啟之際,進場布局美國投資等級債,平均勝率及獲利表現均佳。加上值此景氣循環末週期,市場波動度大,而美國投資級債具有低波動特性,且與其他風險性資產關聯性低,可以降低投資組合的波動度及風險性。更何況,今年景氣放緩且不確定因素仍存,建議風險性資產獲利了結後,將資金轉入較為穩健的美國投資等級債。

美國投資級債比存股更優

長期低利率環境使然,近年來台灣掀起了存股風潮,尋找高殖利率股票做為投資標的,但要找到配息穩定的標的並不容易,也未必都能夠快速填息,恐將產生資本利損,領了息收卻賠了本金,得不償失。反觀美國投資級債,長期年化報酬率及收益穩定度皆優於股票,足以媲美存股效果。

美國投資級債能夠歷經多空考驗,長線報酬驚人,比美股還好,根據 Bloomberg 資料顯示,過去 20 年,美國投資級債累積報酬率高達 197.8%,打敗全球股市 (136.7%) 及美股 (180.7%),雖然報酬率不如美國高收益債,風險卻比它低,美國投資級債波動度僅為 5.3%,高收益債波動度卻高達 9.2%。

對於存股控來說,源源不絕的穩定現金流是首要考量,就收益穩定度來看,過去 20 年,美國投資級債年化報酬為 5.86%,高於美股 (5.5%),報酬來源也比美股穩定。美國投資級債整體收益,債息貢獻度高達 94%,資本利得僅佔 6%;反觀美股整體收益,資本利得貢獻度高達 60%,股息約佔 4 成,顯示美股收益容易受到股價漲跌影響,相較之下,美國投資級債的收益來源甚為穩定。此外存股控更希望「睡著也能賺錢」,美國投資等級債不管何時進場,都能擁有穩健收益,勝率超過 85%,遭逢市場亂流也相對抗跌,無需憂心進場時機。
 

台灣漸趨高齡化,且所得替代率不高,許多人開始自籌退休金,這也是近幾年存股概念盛行之因,希望離開職場後,仍擁有穩定現金流,過上樂活人生。由於退休屬於長期規劃,目前台股股利率約為 4.3%,而美國投資級債長期年化報酬率近 6%,而且 9 成以上的收益來源為債息,相當穩健,可以滿足存股族固定的現金流需求,做為退休金或者人生階段性理財之用。https://news.cnyes.com/news/id/4327249?utm_content=list&utm_medium=fund&utm_source=cnyes_homepage

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