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  • 2018/7/27

兩類ETF 金管會示警~大昌證券雲端開戶一次到位!立即行動GO~線上預約林珈汶

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彭禎伶、陳欣文/台北報導

 金管會26日「示警」,提醒投資人要留意槓桿型/反向型證券ETF,及波動率(VIX)指貨期數ETF,強調這種基金適合短期策略性投資,並不適合長期持有,投資期間愈長,基金表現與其追蹤的標的「偏離愈多」。

 

 投信業者表示,投資人適格性的條件在發行基金時已經列在基金警語,每次發行槓桿型ETF都會強調不論正向兩倍和反向一倍都不適合長期持有,要長期持有應以原型ETF為主,槓桿型ETF則應以短線操作以提高投資效益為主。

 且以國內來看,槓桿型反向ETF大多是法人在建立台股避險部位時使用,散戶投資人則較偏愛陸股相關ETF,且以原型與正向兩倍的居多。

 據證期局統計,目前國內共有39檔槓桿型/反向型證券ETF,規模有1,579億元,約占國內整體證券ETF的32%,另外有十檔槓桿型/反向型期貨ETF,規模有54億元,約是所有期貨ETF的36%,這些槓桿型/反向型ETF約占整體ETF交易量的八成,其中又有六成交易量都是自然人貢獻。

 金管會主委顧立雄6月時曾表示,短期不會再擴大開放槓桿型ETF,例如反向兩倍即不會再開放。證期局也表示,今年只有4月時新核准一檔反向ETF基金,且調查過投信業者意願,今年都沒有送審新槓桿型/反向型基金的計畫,即短期不會再有新的基金出現。

 金管會昨日正式發布新聞稿,強調槓桿型/反向ETF主要是運用期貨契約等衍生性商品來追蹤指數當天正向兩倍、反向一倍的報酬,投資超過一天就會有「複利」效果,例如第一天指數漲5%,第二天跌5%,則一般投資指數的投資人累積報酬率是負0.25%,投資人可能認知正向二倍應只有負0.5%,但實際上有複利效果,正向兩倍ETF則是負1%,偏離率即有0.5%,代表持有愈久,偏離愈多。

 證期局副局長蔡麗玲表示,近期有投資人來詢問為何投資槓桿型ETF,投資表現有偏離指數,是否追蹤效果不佳,因此證期局才正式提醒投資人,不要長期投資此類槓桿型/反向型ETF。

 且證期局規定,除了專業投資人,一般投資人,必須要已開立信用交易帳戶、最近一年買賣認購售權證十筆、近一年買賣期貨契約成交十筆以上或在其他家有投資桿反基金且有交易經驗,四種經驗具備其中一種,才能投資槓桿型/反向型ETF。

http://www.ctee.com.tw/News/ViewCateNews.aspx?newsid=190212&cateid=cjzc

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