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  • 2018/6/20

股市動盪,低波動ETF成避風港~大昌證券雲端開戶一次到位!立即行動GO~線上預約林珈汶

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全球市場今年以來波動加劇,具穩健配息、低波動度的投資工具越來越受投資人青睞,全球低波動ETF檔數及資產規模皆快速成長,富邦證券表示,當全球股市出現黑天鵝事件而有大幅修正時,透過持有低波動ETF,將可有效分散投資風險,達到防禦型資產效果。

 低波動ETF的組成主要追蹤低波動度指數為基準,透過選股過程中篩選出波動度較低的股票作為指數成分股,其中主要持股仍然是以防禦型股票為主,這些ETF與大盤連動的Beta值較低,減少市場系統風險,以及敏感程度,相較大盤波動幅度較小。

 在今年2月全球市場出現明顯恐慌情緒時,低波動ETF波動率較S&P500指數變動較小。波動較小也使得低波動ETF在市場下跌時不會跌得比大盤多,損失相對較小。當市場波動情緒起伏較大時,低波動金融商品有利於降低資產價值變化程度。

 不過,富邦證強調,這些低波動成分股不代表不會下跌,只是變動程度相對較低,此外,低波動度儘管透過較低的Beta值來降低下行風險,也同時會有放棄部分上漲的空間的情形,所以當股市在上行狀態的時候,投資人往往寧願追求較高波動以增加更多的報酬表現,但是當股市開始動蕩下跌,市場情緒波動加劇,低波動ETF的優點就可以展現出來,具有相對抗跌的優勢。

 富邦證券表示,雖然近期全球景氣仍然看好,美國企業財報表現亮麗,但受貿易戰及中東情勢緊張升溫影響,市場恐慌情緒再度蠢蠢欲動,市場波動較去年明顯走高;且美國通膨數據走升,推升聯準會對升息的信心,也帶動美債殖利率攀高,短天期公債殖利率已超過S&P500股利殖利率情況下,市場擔心全球股市會受相關因素影響而有修正回檔,使得低波動度類型的防禦性資產再逐漸獲得市場青睞。

 據統計,4月份美國股票型基金在4月份淨流出21.2億美元,債券型基金淨流入56.0億美元。相較之下,低波動ETF 4月份資金淨流入9.1億美元,顯示市場投資人逐漸調整資金部位。

 富邦證券提醒,隨著市場風險變數增多,投資人容易對於股市的風吹草動產生劇烈反應,帶動市場波動程度增加,若全球股市出現黑天鵝事件而有大幅修正,預期低波動ETF可望反應較大盤輕微,投資人進行分散資產配置時,應留意仍可能受損。https://tw.money.yahoo.com/

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