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  • 2017/12/27

ETF智能投資平台 理財新趨勢~大昌證券雲端開戶一次到位!立即行動GO~線上預約林珈汶

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元大投信推出ETF AI智能投資平台正式上線。即日起只要加入成為會員,或是升級為VIP會員,即可享有免費服務包含ETF投資策略、ETF指數地圖、ETF知識教育,不論是ETF投資人、大學╱碩士(年滿20歲以上)的學生族群或是營業員/理專,都能在此平台上找到滿足不同需求的投資資訊,是目前唯一提供ETF多元投組策略差異化服務智能平台。

元大投信總經理劉宗聖表示,目前歐美主要機器人理財公司主要都是以傳統正向1倍ETF為投資元件,多為股、債類別,國內目前推出類似機器人理財服務則都是以共同基金為投組配置標的。

劉宗聖指出,元大投信過去一年參考歐美機器人理財發展趨勢與經驗後,結合多年ETF產品創新、管理技術、以及投資經驗,推出元大ETF AI智能投資平台,與目前國內金融業或是國外機器人理財公司差異化在於,目前元大投信ETF產品涵蓋股票、債券、商品、外匯等資產類別,而產品報酬型態則包含正向1倍、槓桿2倍、反向1倍、智選(Smart Beta)等,可以組合成4X4多元投組策略。

尤其將槓桿╱反向型ETF加入投資策略,更可讓投組不僅可提供價差、利差、匯差的機會,更提供投組增益、避險等不同功能,如此能夠提供差異化、短中長期不同投資解決方案,不僅是全台唯一,也是全球唯一。

劉宗聖認為,元大ETF AI智能投資平台不以銷售商品為目的,而是教育投資人如何生成投資策略,包含短期事件、中期靈活策略及長期投資組合,中長期希望將此平台打造成第一華文全方位、多元機制之ETF智能投資平台。

元大投信執行副總黃昭棠表示,元大投信ETF目前在產品研發創新、國際化發展、服務創新等面向都居於領先地位,目前上線的第一階段提供三大核心功能,不僅希望能夠提供投資人加值服務,且希望中長期可以達到三大效益:一是ETF投資解決方案提供者(solution provider),讓元大投信不再只是擔任ETF產品提供者或發行者。

二是結合金融業財富管理,擴大商機,過去ETF只在券商銷售,希望平台上線後可以擴大與金融業合作,特別是銀行業財富管理,若能提供指數化投資策略給客戶,更有利吸引投資人。三是ETF市場教育自動化,建置完整ETF教育內容在此平台中,吸引各族群更加瞭解ETF的投資特性和優勢。

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