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  • 2021/7/7

巴菲特指標偏高?法人:台股未到離場時刻~大昌證券樹林胡雅惠美股港股複委託線上開戶歡迎洽詢

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台股巴菲特指標偏高引發熱議,法人認為,巴菲特指標只適合美國、中國大陸等大型經濟體,評價台股還有本益比(PE)、股價淨值比(PB)、當沖比等多項指標,這波多頭雖進入下半場,但還不到離場時刻。

 

台股昨(6)日盤中最高攻抵18,008點,續創歷史高點,適逢日前新時代金融基金會董事長陳冲示警,台股巴菲特指標(股市市值/GDP)高達264%,如果扣除境外公司市值,恐是全球最高,引爆市場討論話題。

 

統一投顧董事長黎方國以本身研究統計經驗直言,巴菲特指標只適合用來評估美國、歐元區、中國大陸等大型經濟體,並不適用香港、台灣、新加坡等小型經濟體,例如港股巴菲特指標早就超過800%,現在更高達1,400%以上,「不早就泡沫化?」

 

台新投顧副總經理黃文清分析,國內上市櫃公司多數屬三角貿易,以GDP評價恐有低估疑慮,還不如用企業獲利,而且不同國家有不同產業型態,只以巴菲特指標來看台股恐失偏頗。


 

 

日盛投顧總經理鍾國忠表示,評估股市是否太高,除觀察歷史本益比、股價淨值比外,資金動能及市場熱度也是關鍵,只要高於月均量(目前約5,080億元),盤面類股良性輪動,在買盤換手積極下,行情仍將驚驚漲,不宜預設立場,錯失後續獲利機會。

 

以當沖比來看,雖然台股來到高檔後持續增溫,證交所統計今年前五月集中市場當沖成交值占比約44.2%,但相較於其他國際主要市場的當沖比約四至六成,因此仍屬合理範圍。

 

根據凱基投顧估計,台股目前本益比約在18.1倍,高於過去5年、10年平均值15.2倍、16.4倍,但仍低於2007年高峰時的21.7倍,以及過去20年平均值24.5倍。

 

如果扣除台積電(2330),目前本益比約16.0倍,相較過去5年、10年平均值分別為14.8倍、16.8倍,遠低於2007年高峰及過去20年平均值的22.7倍、21.6倍。

 

股價淨值比方面,凱基投顧預估台股目前約2.1倍,高於過去20年平均值的1.5倍,但離2007年高峰2.2倍仍有一段距離;若扣除台積電,目前PB僅1.6倍,高於過去20年平均1.4倍,但遠低於2007年高峰值2.2倍。

 

凱基投顧台股策略分析師張明祥日前將台股高點調高至18,500點,上調幅度約6%,主要反映企業獲利持續上修,包括7月中旬企業財報、蘋果新手機拉貨潮及歐美解封回補庫存潮,以及通膨疑慮升溫導致評價修正最壞情況已經過去等三大催化劑將推升台股進一步上漲。

 

 

 

 

 

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