大昌證期權小精靈~Ritahu
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  • 2021/2/2

2021聰明錢跑哪?不是炒爛的題材 揭下一波黑馬股~大昌證券樹林胡雅惠美股港股複委託線上開戶歡迎洽詢

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分析師認為,牛年的選股關鍵在於產業或是企業都必須要有新進度。(示意圖/達志影像/shutterstock)

時序進入台股封關前的最後一周,部分不願抱股過年的賣壓在節前進行宣洩,而部分押寶買盤在節前展開新布局,這一買一賣兩股力道在盤中對決的結果,讓指數在15500~15000點區間震盪。

 

由於疫情升溫,部分資金轉進去年第4季經過修正的防疫股(如試劑、藥物、疫苗等)與宅經濟(如NB、遠距視訊應用等),當中根據業界評估全球NB及顯示器目前供貨缺口分別高達30%與20%,這對於面板需求有助益,整體面板供應鏈如面板的友達、群創;驅動IC的聯詠、敦泰、瑞鼎;偏光片的明基材、誠美材等營運看旺。至於自去年12月下旬,一路看好的泛汽車股(電動車、車電、汽車零組件等)經歷過去一個多月的強勢大漲後,近日隨著節前賣壓出籠,股價則出現補跌。

強勢股補跌不是壞事,等於籌碼進行換手。對於操作而言,現在的買盤是未來的賣壓,現在的賣壓是未來的買盤;這裡以鴻海集團為指標的電動自駕車族群在節前先回檔,反而有利節後開紅盤的走勢。

近日由鴻海集團主導的MIH電動車開放平台不僅發布了電動車開發者工具平台「EV Kit」,並宣布預計3月將召開MIH聯盟的首次合作夥伴會議,多方屆時是否順勢點火,展開一波新攻勢,值得觀察。

面對牛年的選股方向,重點在於要看「今年(2021年)」,而非去年(2020年),許多已經反映在股價漲幅上的題材或故事,必須要有新的進度才能吸引市場新的認同;這會是今年第一季的主軸,已經喊了一年的願景,無論產業或是企業都必須有進度,市場才會進一步買單,前述的MIH電動車聯盟即是一例,台積電因應先進製程發展的擴產是一例,而聯發科5G晶片市場的擴展進度也是一例。後續還有各國5G基地台布建進度、大陸半導體自主化的進度等。哪個族群的發展進度領先,甚至優於市場預期,資金就會往該族群移動,這就是新方向。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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