大昌證期權小精靈~Ritahu
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  • 2019/8/23

川普謀殺華為爽翻台廠…5G大爆單~大昌證券樹林胡雅惠美股港股複委託線上開戶歡迎洽詢

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華為禁售令並沒有拖累大陸發展5G腳步。(美聯社)

原本外界預期明、後年才會正式降臨的5G商機,因中美貿易戰惡鬥,竟意外地提早報到!原本大家預估是明年、甚至2021年後才會發生的事,沒想到,從2019年第二季開始,5G訂單春燕已提早來報到。

位於新北市林口區華亞科技園區的砷化鎵晶圓廠——穩懋半導體,偌大的廠房依舊矗立著,乍看之下,似乎沒什麼變化,但在工廠內部出現顯著的不同。

yes春燕報到

一個產品線 讓產能利用率從55%飆至90%

三個月前,穩懋產能利用率僅55%,這個數字即使是對傳產業都頗為難堪,更何況是高科技業。但短短五個月,產能利用率躥升至90%,員工從去年底2600餘人,剛剛突破了3000人大關。

「5G訂單比我們預估要提早來,量也比預期的大!」穩懋董事長陳進財說:「本來以為今年不好過,因5G才剛起步,沒想到許多國家與電信業者對推動5G很積極,讓我們基地台與手機訂單出現強勁成長。」

穩懋主要產品——砷化鎵半導體,是通訊用射頻元件的最關鍵核心。一組射頻元件是由數顆功率放大器(PA)、開關、濾波器、低噪放大器等零件組成。不但每支手機需要射頻元件,每個基地台也需要射頻元件,否則信號沒辦法傳輸。

蘋果分析師、天風國際證券高科技分析師郭明錤指出,4G iPhone手機,每支需要三顆PA,5G iPhone則至少需要9顆,其中6顆是為了5G訊號傳輸所用。

5G商機提早到來,一部分還得感謝美國總統川普為封鎖大陸華為的高端半導體產品「禁售令」。華為禁售令非但沒有拖累大陸發展5G腳步,甚至激起大陸更大野心華為積極地儲備存貨,針對許多「較難取得」的零組件,甚至備足了一年存貨。

產業研究機構Gartner預測,因為不景氣,加上中美貿易衝突,全球半導體營收今年將衰退高達9.6%。台積電財務長何麗梅卻在第二季法說會中釋出,第三季營收可望較第二季成長17~18%好消息。以此推算,只要台積電第四季營收較第三季成長1%以上,2019年就可望維持在正成長之上,擺脫大環境整體衰退泥淖,其最大功臣正是來自「5G相關晶片訂單的強勁成長」。

yes亮點族群

PA需求增溫 如黑夜中的北斗七星

2019年以被形容成電子業的「黑夜」,但5G相關產業從最上游的整合元件設計廠(IDM)、晶圓代工廠、晶片測試廠以及晶片測試設備廠,彷彿黑夜中兀自閃耀的北斗七星般亮眼。

以通訊為主要市場的功率元件IDM廠(上游整合元件廠)新博通(Avago),上半年營收成長9.3%;科沃(Qorvo)成長7.5%,這兩家企業還是在美國頒布禁售大陸華為高階晶片的衝擊下,所締造的成績。另一家功率元件IDM廠思佳訊(Skyworks)則因華為占營收比重太高,受禁售令衝擊最大,導致上半年營收衰退9.3%。

文章來源:今周刊

(中時電子報)

#5g #華為
 

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