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  • 2018/1/24

美股何時回檔?注意「3」這個魔術數字~大昌複委託開跑囉線上開戶樹林胡雅惠

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股市仍持續上漲,投資人只能跟隨大潮走。動能指標又回到高點,並再度領導價格指數。之前最熱的「四大尖牙」高科技股的走勢略遜於大盤,顯示市場焦點已不再像去年那樣狹窄。

兩項因素持續帶動股市上揚,分別是經濟成長及資金流入。

先說經濟成長。現在很難有任何人不同意全球經濟正享受多年僅見的最廣泛擴張。供給管理協會(ISM)的數據明確顯示成長相當普遍:美國經濟活動動尤其熱絡,主要由零售銷售帶動,民眾總工作時數也增加。一旦去年天災重建工作的效應開始顯現,今年美國經濟成長率至少會短暫衝到5%,美銀美林的分析更顯示成長率可能一度達到5%到6%。因此經濟正向上走,大部分人都能分享到;而且有諸多力道共襄其成,而美國減稅是最接近且最重要的一項。

再看資金流向。當資金持續流入時,市場只有上升一條路,而現在資金流入美股的勢頭只有網路泡沫時代差堪比擬。因此股市上漲很容易理解,賭股市短期內下跌則相當危險。這也表示股價過高的問題將更尖銳。

值此各界普遍認為股價已高之際,目前唯一令人振奮之事也正是各界普遍都有此想法。有趣的是過去幾個月來針對長期本益比(CAPE)的爭議已消聲匿跡。儘管CAPE偏高,且最近股價本益比也偏高,但這並不重要:股價雖一直被認為是處於長期高檔區間,但新區間一再超越舊區間。高股價並不能預示市場何時到頂及回跌,只能告訴你若長期持有將相當危險。

要預測股市何時回檔,可以注意以下這套「3的魔術數字」:當GDP成長率超過3%,工資年增率超過3%,10年期美國公債殖利率超過3%,及標普500指數超越3,000點。

目前10年期殖利率為2.66%,雖已超過去年的高點,且已升破30年來的下降趨勢線,但在超過3%門檻之前,投資人顯然還很放心。

KKR集團強調,投資人今年將很難得到自己「想要(want)」的目標,卻能得到「需要(need)」的目標。 這是因為有許多來自其他國家的資金,且投資人將不會逢低才買進。目前成長股雖高得離譜,且預料將回檔到網路泡沫時代的高點,但價值卻仍絕對便宜。

再者,新興市場也是值得意的目標。依據「從上而下」的觀點來看,今年新與市場仍是帶動全球經濟成長的主力;而且「從下而上」來看,仍有不少便宜貨可撿。新興科技股尤其被忽視,能源股也仍然便宜。

因此可以參考以下的操作原則:資金仍留在股市,但偏重新興市場;減碼債券部位,以提高現金比重。重大風險只會來自債市。


 

 

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