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  • 2015/6/4

日資報告 「台半導體Q3旺季恐成空」~大昌證券樹林胡雅惠

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半導體大廠台積電。 報系資料照

台股今日10點過後忽然跳水,台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)等半導體指標性個股也聯袂下挫,導致大盤終場重挫207.89點。日系外資今日出具的最新報告,也看壞短期半導體後市,表示供應鏈復甦軌道不會是原本預期的V型曲線、而是復甦期拉長的U型曲線,第3季傳統半導體的旺季效應恐悄然無聲。

該日資除全面下修台積電、矽品(2325)、聯電、中芯(SMIC)等亞太地區主要半導體個股評等,並建議投資人應謹慎為上,短期建議以低風險的防禦性投資為主。

該日資觀察,由於晶片廠商庫存水位比原本預期的要高,可能需要兩季的時間才能去化完成,因此即使第2季營運已不理想,估計第3季旺季效應仍不彰。反而是第4季的成長態勢較為明確,包括台積電蘋果的A9處理器訂單、日月光的SiP訂單都將於第4季見到較明顯的放量。該日資將台積、矽品、穩懋(3105)評等從買進調降至優於大盤(Outperform),聯電、中芯的評等則由持有降至劣於大盤。

唯該日資也指出,也並非所有半導體業者都一面倒的悲觀,其中打上蘋果光的業者表現相優於非蘋陣營供應鏈。另外市占持續擴張的廠商,比方在4G晶片有所斬獲的聯發科,以及驅動IC龍頭聯詠(3034),營運態勢也較為樂觀。

該日資表示,在電子族群之中,較青睞大立光(3008)、可成(2474)、F-TPK(3673)、鴻海(2317),以及聯發科、台積電、日月光(2311)跟聯詠。

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