• 2019/11/27

造成正2 & 反1 ETF的虧損,費用並非主要因素

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之前有朋友在台股9000點時買進0050反1ETF(00632R),因台股強勁的表現,以致於反1

 

ETF一路被套到現在,而且,在網路討論版上有專家說,正2&反1因存在正價差,轉倉成本,

 

管理費較一般ETF來的高....等原因,因此,不建議長期持有槓桿型ETF

 

那麼應該如何操作槓桿型ETF會較適合呢?

 

A:就費用而言,0050正2 & 反1 ETF總管理費分別為1.37%&1.2%,這雖然比一般ETF來的

 

高,但跟境外共同基金相比,還是算便宜喲~

 

B:無論操作任何投資標的,最重要的還是方向要看對

 

在多頭趨勢操作反向ETF或空頭趨勢操作正2 ETF原本風險就較高,最重要的還是要順

 

勢而為,因此,投資人對於股市多空循環週期的掌握度必須要夠高,而不能憑感覺來決定

 

多空趨勢的高點或低點

 

C:就下圖比較可發現:

 

2015/08/24~2019/11/22這段0050的多頭走勢中,反1的跌幅即使已扣除總管理費,轉倉成

 

本,其下跌幅度仍小於0050的漲幅,而正2的漲幅也遠超過0050漲幅的2倍

 

2018/08/30~2019/01/04這段0050的下跌走勢中,反1的漲幅小於0050的跌幅,但差異並不

 

大,而正2的跌幅也比0050跌幅的2倍來的小

 

結論:

 

0050正2或反1若要持有1年以上的時間,首先要確認目前的多空趨勢

 

就股市多頭趨勢平均約5.5年,中間可能會有1次跌幅15%~20%以上,為多頭的拉回,但

 

並非空頭的開始,那麼利用多頭趨勢使用正2ETF操作將有機會使績效極大化

 

股市空頭趨勢平均約1.2年,那麼利用空頭趨勢使用反1ETF操作將是不錯的選擇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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