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  • 2019/1/11

【美、中經濟正在貿易戰硝煙中 尋求罕見的「同步軟著陸」、終結美元為王 台幣2因素走強1.年底拋匯需求高 2.貿易戰緩資金返亞洲、電腦交易看空 創10年之最】康和期貨陳米穎-國外期貨選擇權手續費

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美、中經濟正在貿易戰硝煙中 尋求罕見的「同步軟著陸」

終結美元為王 台幣2因素走強1.年底拋匯需求高 2.貿易戰緩資金返亞洲

電腦交易看空 創10年之最

 

美、中經濟正在貿易戰硝煙中 尋求罕見的「同步軟著陸」

彭博資訊2019/01/10 11:40

圖片來源:afp

世界兩個最大經濟體分別在努力爭取使其經濟實現前所未有的同步軟著陸,而兩國同時身陷其中的貿易戰加大了其實現這一目標的難度。

德銀證券首席經濟學家 Peter Hooper 表示,無論對於美國還是中國而言,獨自調節財政、貨幣拉桿控制成長減速都已經相當困難,兩國要想同時實現這一目標則會使「本已渺茫的希望變得更加渺茫」。

一旦出現失誤,原本希望中的有控經濟著陸還會變得糟糕得多,那便是引發全球性的經濟衰退。雖然多數經濟學家認為這樣的事不大可能發生,但是他們也承認無法排除這種可能,尤其是如果當前的貿易戰臨時休戰局面被打破,或者股市依然持續下跌的話,那就更是如此。

「如果貿易緊張局勢升級,或是股市進一步下跌 10% 到 15%,那麼看著相當程度的金融形勢緊縮,你便會說全球衰退已成為一種實實在在的風險,」曾是聯準會官員的 Hooper 說。

資料來源:https://news.cnyes.com/news/id/4266263

 

終結美元為王 台幣2因素走強 1.年底拋匯需求高 2.貿易戰緩資金返亞洲

【財經中心╱台北報導】聯準會(Fed)去年12月會議紀錄措辭保守,使今年暫緩升息的機率大幅提升,市場普遍預期,美元走勢將由漲轉跌。事實上,在聯準會主席鮑威爾透露政策會有彈性後,高盛建議作空美元,也讓美元空頭勢力蠢蠢欲動。

但摩根大通全球債市、匯市及大宗商品投資長麥克里(Bob Michele)並不苟同,他認為在歐美政局充滿不確定感的氛圍下,美元今年將保持強勢,甚至大漲10%。 
另一方面,彭博報導,美中貿易戰持續延燒,未來2季外資預料不改匯出態勢,台幣難逃貶值,本季會看到31元,並緩步走貶尋底。然而在台股下半年或有機會轉強,台幣全年看來並沒有太悲觀。 

本季奔31元 全年不悲觀

不過專家認為,農曆年前有2大關鍵因素支持台幣走強,分別是年前出口商將美元換回台幣的拋匯需求,及外資見美中貿易戰和緩,資金重回新興亞洲;但中長線上,台幣匯率得跟著景氣走,若是景氣仍冷,等反彈之後,台幣還是會走回弱勢。
聯準會官員去年12月無異議通過升息,但會議記錄指出「少數與會者」傾向按兵不動。紀錄指出,聯邦公開市場委員會(FOMC)正關注近期金融市場波動及前景風險。
反映聯準會升息態度軟化,美元周三兌所有G10貨幣都走貶。表徵美元兌6種主要貨幣匯價的美元指數,周三大跌0.7%。去年美元為王的趨勢,似乎難以延續。
彭博根據17位台灣匯市交易員的預測中值,台幣兌美元至第1與第2季季底分別估在31.0和31.1,季跌幅各約為0.86%和0.32%,交易員對第2季看空比率高達6成。
然而全年而言,預期走貶和中性的各有逾4成的擁護者,另有逾1成預期台幣走升。事實上,在聯準會主席鮑威爾上周透露政策會有彈性後,高盛建議作空美元,讓美元空頭勢力蠢蠢欲動。
調查顯示,58.8%受訪者預期第1季外資將呈淨匯出,第2季亦有高達64.7%預測淨匯出。 

聯準會主席鮑威爾透露升息政策軟化,美元空頭勢力蠢蠢欲動。

聯準會主席鮑威爾透露升息政策軟化,美元空頭勢力蠢蠢欲動。

3月若升息 美元就反轉

馬來亞銀行資深外匯策略分析師黃經隆在電話訪問中稱:「美元走了近1年的多頭料將接近尾聲,若聯準會在3月釋放出明確將暫停升息的訊號,美元的反轉可能將提前,這將有助新興亞幣。」
元大寶華綜合經濟研究院分析師顏承暉指出,近期美元強勢的情況收斂,主要是市場正進行2個「再評價」,第一是過去市場認為美國聯準會會義無反顧地升息,「現在大家發現Fed政策是有彈性的」,預期今年即使升息,步伐也有可能是「走走停停」,因此重新評價美元與其他貨幣之間的利差關係,也使得美元強勢的趨勢收斂。
第二是市場原本將今年景氣看得太悲觀,認為今年很可能會由擴張轉為衰退,但後來發現經濟可能只會是「成長趨緩」,市場又開始重新校準對今年的經濟預測。
富邦金首席經濟學家羅瑋指出,目前的美元因聯準會的會議紀錄偏向鴿派,因此對主要非美貨幣的升勢放緩,短線上,台幣兌美元匯率走強機率較高。
羅瑋並指出,到農曆年前,有兩大關鍵要素支持台幣匯率偏強,分別為年前出口商將美元換回台幣的拋匯需求,及外資見美中貿易戰和緩,資金重回新興亞洲,倘若年前又有台股走出優於預期的行情,則台幣匯率可望更強勢表態。
不過,顏承暉表示,中長線上,台幣匯率會跟著景氣走,現在景氣展望不佳,台幣暫時只能視為是短線急貶後的跌深反彈,等到反彈波走完,還是有機會回到較為弱勢的狀態。 

避險情緒漲 日圓大幅揚

至於國人相當關心的日圓,羅瑋分析觀察重點在於下周的英國脫歐進程,倘若英國國會否決掉英國首相梅伊的脫歐計畫,將會引發市場的緊張情緒,屆時不僅歐元會走弱,日圓也會因為避險情緒高漲而大幅走揚,甚至不排除有機會挑戰105日圓兌1美元價位。
羅瑋補充,屆時包含台幣、日圓都會走揚,惟日圓升幅可望大幅優於台幣,因此屆時台幣兌日圓可能會進一步走低,國人赴日的成本更貴。
台北匯市昨日上午受到人民幣匯率一早走升,且外資小幅匯入台北匯市影響,台幣對美元匯率走區間盤整偏升格局,終場台幣兌美元匯率收30.782元兌1美元,升值1.9分,台北外匯交易經紀公司成交量收7.67億美元。 

資料來源:https://tw.finance.appledaily.com/daily/20190111/38228856/

 

電腦交易看空 創10年之最

2019年01月11日 04:10 工商時報 吳慧珍/綜合外電報導

電腦程式操作策略變化.

今年伊始金融市場止血反彈,美股收復若干去年暴跌的失土,一掃投資人慘虧的陰霾。但投資機構分析後赫然發現,已蔚為主流的機器演算法交易,從多方轉空方大舉做空資產,看空程度創2008年金融海嘯以來之最。

《華爾街日報》報導,透過電腦程式演算追蹤趨勢的投資策略,即依據程式演算出的資產價格動能來進行買賣,在部分市場儼然已成主力。

但量化投資公司AlphaSimplex Group分析演算法交易模型後發現,採取趨勢追蹤(trend-following)投資策略的基金,在2017年第3季押多股票、債券、貨幣和商品等4大資產,持有的盡是淨多頭部位,到了今年很可能由多轉空,除仍看多債券之外,其他資產全押空。

AlphaSimplex研究部門首席策略師卡米斯基(Kathryn Kaminski)指出,機器演算法交易的看空程度之高為10年來僅見,上回演算法交易員驟然多轉空,要回溯至2007和2008年。管理74億美元資產的AlphaSimplex,也一面倒看空全球市場。

這類趨勢追蹤基金動見觀瞻,愈來愈舉足輕重。據對沖基金研究機構BarclayHedge資料,專攻趨勢追蹤交易的商品交易顧問(Commodity Trading Advisors,CTA)基金,在迄至去年第3季的10年間,管理的資產規模成長36%,達3,575億美元。

主打趨勢追蹤策略的基金之所以多轉空,主要是去年底經濟數據疲軟,還有地緣政治動盪不安,引發投資人對全球經濟成長前景的疑慮,美股甚至從歷史高點重摔,繳出金融危機以來最慘年度表現。

不過華爾街分析師的看法,與轉向空頭的趨勢追蹤交易員大相逕庭,華爾街大多認為美股超賣修正過頭。隨著中美貿易談判露出和解曙光,標普500指數今年可望有3.1%漲幅。

(工商時報)

資料來源:https://www.chinatimes.com/newspapers/20190111001129-260203

 

<以上為新聞轉貼,不代表任何投資建議>

 

 

 

 

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