• 2010/11/1

QE2驅動之熱錢能將台股推升到多高? 從外資進出標的之線索...

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※引用鉅亨網新聞:熱錢又來了!外資大買166億元 宏碁、日月光衝

美國Fed之二次量化寬鬆貨幣政策明天將揭曉, 週一(11/1)是十一月的第一個交易日, 亞洲因熱錢效應而股匯大漲,外資也同步大買台股,使得台股一度破8400... 這股流向亞洲新興市場的熱錢,能把台股指數推向多高?

山人上週末po文所評論的宸鴻.長榮航.華航.陽明.長榮海,週一的股價表現與推估吻合: 宸鴻一度殺破500,收跌兩元; 長榮航亮燈漲停,是上述四支股票最強勢者,也將續朝40元價位挺進.

週一外資進出台股之相關新聞如下: "台灣股匯市今天同步衝關,早盤新台幣匯率衝破30.5元,熱錢再度湧入,台股盤中也衝過8395點...外資今天則是連續第7個交易日買超,隨熱錢湧入,外資愈買愈多,今天大手筆加碼166.51億元,宏碁、日月光分居買超前2名... 外資今天加碼的還有友達、廣達,各加碼1.6萬張,台積電、長榮航、元大金各加碼逾1萬張,緯創、仁寶各買超9000多張... 外資賣超榜首仍為聯電,中信金賣超1.1萬張... 今天因實施庫藏股衝上漲停的股王宏達電,也遭到外資賣超1288張。"

外資賣超宏達電應只是籌碼調節,而賣超聯電的張數明顯減少,應與半導體上游(含晶圓代工製造.封測)景氣看好有關連; 而NB.LCD類股因台幣兌美元匯率緩步在動態匯率區間浮動(約30.55 - 30.75),因此匯率因素的負面影響應可被控制,元大金則將受惠台股多頭氛圍; 至於買超長榮航,則應也是認同空運股當前的多頭趨勢,而長榮航則在"樞紐幅軸系統"+"集團資源共享"的雙重競爭優勢中,脫穎而出.

從上述外資週一買賣超的內容,山人推估台股波段行情有機會如前述po文先攻8650,且由半導體.NB.LCD等景氣復甦的電子權值股領頭; 由美國Fed QE2政策所驅動到亞洲的熱錢,將找金融.中概通路.航運等直接受惠標的來著墨.

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