Jerry Chu
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  • 2021/10/19

台股永續ETF績效一次看!報酬率最高15.73% 這檔明日除息

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轉載 2021/10/18 【ETtoday財經雲/陳依旻】


對於大部分投資人來說,一間公司重視環境、社會、公司治理(ESG)是很基本的課題,間接讓ESG成為選股方向,根據證交所本月統計至今(18)日,國泰永續高股息(00878)以成交筆數81,889榮登股民最愛ETF前10大。另一份統計指出,永續台股ETF近半年淨值報酬率最高為15.73%。


Cmoney統計指出,本月至15日止,近半年績效前10大永續台股ETF依序為元大台灣金融(0055)、復華富時台灣高股息低波動(00731)、國泰低波動ETF傘型之台灣低波動股利精選30(00701)、元大台灣高股息低波動ETF(00713)、新光特選內需收益ETF(00742)、永豐台灣ESG永續優質ETF(00888)、國泰台灣高股息傘型之台灣ESG永續高股息ETF(00878)、兆豐國際台灣藍籌30ETF(00690)、元大台灣ESG永續ETF(00850)。


投信業者建議,投資人選擇投資於具備低碳、對環境友好、正向循環的企業,透過ETF指數篩選方法,掌握優質企業,同時達到分散佈局的效果。

 




國泰永續高股息所追蹤的MSCI台灣永續高股息指數,在遇到本土疫情爆發、聯準會暗示縮減購債,以及國際利空事件頻傳的情境下,格外耐震,修正幅度皆小於台灣加權指數,如自中秋連假後,市場接連傳出恒大事件、中國限電政策危機等國際利空事件,拖累台灣加權指數自波段高點下跌逾千點、修正近5%而MSCI臺灣永續高股息指數僅修正1.7%,顯示在ESG及高股息的防護下,追蹤MSCI臺灣永續高股息指數的ETF深具耐震抗跌優勢,今年以來投資報酬率達16.52%,同期間台灣加權指數漲幅為13.64%


永豐投信受惠ESG主題加上季配息機制,永豐台灣ESG ETF(00888)投資人數在短短一個月增加超過1萬名投資人,總投資人數已逼近7萬人,較9月初大幅成長25%。


永豐投信說明,儘管海外金融環境仍受QE退場疑慮與中國能耗雙控政策等干擾,但台灣疫苗覆蓋率持續提升,本土疫情獲得有效控制,五倍券上路後,整體消費力、景氣復甦獲提振,加上台積電法說會後看法正向等,有利於盤整已近一季的台股指數續攻向上


永豐台灣ESG ETF明日將進行首次季配除息,每單位除息0.432元,永豐投信提醒,近期台股波動大,股價一度下跌至下半年低點後,隨後由半導體等科技龍頭股帶領大盤反攻走勢,這波除息潮可望由偏重科技股、季配息型ETF;長線存股投資者在這波除息過後,可把握股價波段低檔,持續建立長期存股領息部位。


中信投信建議,投資人可選擇投資於具備低碳、對環境友好、正向循環的企業,透過ETF指數篩選方法,掌握優質企業,同時達到分散佈局的效果。


以半導體產業為例,中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧指出,相關權值股未來財測展望仍相當樂觀,可帶領電子股重回市場交易重心,雖然手機、筆電市場雜訊頻傳,但由於各裝置中的半導體需求提升,半導體供需維持緊俏,中長期仍有望維持漲勢


國際投資機構紛紛將ESG元素納入長期投資考慮,中信投信日前推出關鍵半導體ETF,張圭慧分享,其追蹤脂指數在篩選時剔除高ESG風險企業,也確保企業股利發放的永續性與企業獲利具成長性,同時涵蓋半導體之上中下游,就趨勢而言,具長線投資價值。

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