Jerry Chu
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  • 2019/11/20

台股基金績效強 三檔報酬逾五成! 稱霸海內外

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轉載 2019/11/20 【工商時報/陳欣文】


今年以來國內投信在海內外基金操作上表現不俗,其中投信海外基金平均有16%的報酬、國內基金平均則有達28%的成績。若以前十強來看,投信海外基金今年全數由陸股相關基金包辦,且至少都有四成以上的報酬率,國內台股基金則表現更好,甚至有三檔台股基金報酬率超過五成


以今年以來國內投信基金績效表現來看,台股與大中華股票基金成為兩大亮點!根據統計,國內投信發行的479檔海外基金年來平均報酬16.12%,雖不如140檔國內台股基金平均28.38%的平均報酬出色,但是投信海外基金有超過20檔年來報酬超過四成,是近年來難得的好成績。



 

近兩年來台股基金操盤績效穩健的安聯、野村投信,今年持續穩健優異的操盤水準,統計在今年前十強的台股基金中,有一半以上由這兩家包辦,旗下台股基金也都交出逾五成報酬的佳績,顯示其近年在投注團隊研究資源的效益逐漸顯現。另外,前幾年表現欠佳的統一投信,今年則在台股和大中華股票型基金都有不錯的表現,也是令市場較為矚目的投信公司。


海外市場方面,國內投信已經喊了好久看多的陸股,今年終於稍有起色,尤其第四季起隨中美貿易議題有轉趨樂觀的傾向下,陸股與大中華股票型基金在今年交出亮麗的成績單,統計今年投信發行的海外基金績效前十強當中,全數都由相關類型基金包辦,其中以安聯、保德信與統一等三家投信旗下的基金表現最好,年來報酬率在43~45%之間。


投信業者表示,今年雖有中美貿易談判的議題干擾,但在基本面有支撐下,台股表現出色,即使如今已經站上1萬1千點以上,但仍不看淡後市,建議投資人以定期定額台股基金的方式介入。


富蘭克林華美投信表示,由於傳統消費旺季來臨,傳產、金融股也公布第三季業績表現不俗,不乏有買盤回補效應,跟進電子股表現,後市謹慎樂觀。


至於陸股,群益投信表示,外資占A股市值比重目前約當3~4%,外資於A股持股比重已經接近公募基金,參考台韓過去被MSCI納入指數的發展過程,外資占A股權重還有很大提高空間,大陸股市具長期投資價值,加上MSCI題材後續效應,中長期後市表現可期,建議投資人可以定期定額方式布局陸股相關基金。

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