• 2017/9/21

隔夜市場觀察| 美元、美債收益率上漲墨西哥比索反彈;日央行決議、美國首申數據來襲!

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隔夜市場觀察| 美元、美債收益率上漲墨西哥比索反彈;日央行決議、美國首申數據來襲!

摘要:

美聯儲決定下月啟動縮表,並預計今年還將再次加息,鷹派信號推動美元和美債收益率上漲。

新興市場:墨西哥比索反彈,此前因遭遇強震而下滑。

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週四(9月21日)主要關注:

11:00公佈的日本央行公佈利率決議及政策聲明

14:30召開的日本央行行長黑田東彥的新聞發布會

20:30公佈的美國截至9月16日當週首申失業金人數

21:00公佈的美國7月FHFA房價指數月率。

匯市概覽:

美元指數攀升至逾兩周高位,因美聯儲暗示將在12月加息

美元週三普漲,兌日元觸及兩個月高位,因美聯儲暗示可能今年第三次加息,儘管通脹仍低於其2%的目標。美聯儲還表示,將在10月開始縮減規模達到4.5萬億美元的資產負債表,允許少量所持公債和抵押貸款支持債券(MBS)到期。

“目前,市場認為美聯儲比預期的更顯鷹派,”Aviva Investors匯市和利率部門主管Tim Alt表示。一些交易商原本認為颶風哈維和伊爾瑪對德州和佛羅里達州造成的災難性破壞可能迫使美聯儲推遲到明年再加息。

“美聯儲這次沒有因應市場的展望而改變,這次市場根據美聯儲的展望進行了調整。”Northwestern Mutual Wealth Management Co.首席投資策略師Brent Schutte表示。

根據CME Group的FedWatch工具顯示,利率期貨市場暗示,交易商認為美聯儲在12月12-13日會議上加息的機率為73%,高於美聯儲發布貨幣政策聲明前的52%。受美聯儲暗示今年還將再加息一次刺激,美元指數由跌轉升,紐約尾盤漲0.7%,報92.426,為8月4日來最大單日昇幅。

歐元兌美元下滑0.8%報1.1894,為四日最低,美元兌日元升0.5%報112.17日元,美元兌日元盤中觸及兩個月高位112.51。

新興市場:墨西哥比索反彈,此前因遭遇強震而下滑

新興市場貨幣中,墨西哥比索從周二的跌勢中反彈。週二墨西哥在兩週內第二次遭遇強震,拖累該國貨幣下挫。墨西哥比索兌美元小漲0.2%,報17.76比索,昨日下滑0.2%。

新西蘭元兌美元升0.6%,報0.7360美元,盤中觸及六周半最高,因一民調顯示,新西蘭執政的國家黨大幅領先反對黨。該國將在周末迎來大選。根據One News-Colmar Brunton民調,新西蘭國家黨支持率跳升6點至46%,反對黨工黨的支持率下降7點至37%。

主要貨幣走勢:

美元大漲,從日內低點上漲逾1%,美聯儲決定維持利率不變,繼續預測今年會再次加息並且明年將加息三次
歐元/美元下跌0.85%,報1.1892美元
美元/日元上漲0.56% ,報112.22日元
英鎊/美元下跌0.06%,報1.3495美元

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.5863元,較上日紐約尾盤基本持平
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.5735元,較上日夜盤結束時上漲0.19%






商品

能源: WTI原油自7月以來收盤首次超過50美元/桶,此前EIA公佈的數據顯示汽油庫存下滑,這也是繼需求前景改善和OPEC可能延長減產暗示之後的又一個正面消息

貴金屬:現貨黃金本月首次跌破每盎司1,300美元,因美聯儲決定自10月開始縮表,並預測明年利率還要上調
黃金現貨下跌0.8%,報1301.1美元/盎司;白銀現貨下跌0.8%,報17.1826美元/盎司

工業金屬: COMEX期銅基本持平,報2.969美元/磅

股市

美國股市微漲,美聯儲立場比市場預期更偏鷹派,升息前景推動銀行股走高
標普500指數上漲0.1%,報2508.24點
道瓊斯工業平均指數上漲0.2%,報22412.59點
納斯達克綜合指數下跌0.1%,報6456.044點

iPhone 8預訂不佳,新手錶風評差,蘋果抹去近兩個月漲幅。

第三代蘋果手錶再引“群嘲”,數據連接性能不穩定又耗電。外加iPhone 8在中美市場的預訂量不如此前機型,蘋果午盤跌超2%,收跌1.68%,至156.07美元。

特斯拉攜手AMD開發自動駕駛芯片,後者股價大漲。

CNBC報導稱,特斯拉正與AMD合作開發芯片,用於自動駕駛技術。目前,特斯拉已經獲得了處理器樣品,正進行測試。AMD股價收漲4.73%,盤後再漲6.4%。

歐洲股市持穩,食品生產商類股的下跌抵消了能源股走高的影響
斯托克歐洲600指數基本持平,報381.98點
英國富時100指數下跌0.1%,報7271.95點
法國CAC 40指數上漲0.1% ,報5241.66點
德國DAX指數上漲0.1%,報12569.17點

債市

美國債市走低,收益率曲線中段走勢最為明顯,此前美聯儲2017年利率展望點陣圖中值保持不變,意味著12月仍有加息可能,2018年再加息三次的預測亦維持不變
2年期國債收益率上漲3.7個基點,報1.4382% 
5年期國債收益率上漲4個基點,報1.8743% 
10年期國債收益率上漲2.3個基點,報2.2676% 
30年期國債收益率下跌0.9個基點,報2.8081%

歐洲債市:英國10年期國債收益率上漲1.3個基點,報1.342% 
德國10年期國債收益率下跌0.9個基點,報0.443% 
法國10年期國債收益率上漲0.3個基點,報0.727% 
意大利10年期國債收益率上漲2.3個基點,報2.071%

全球大事一覽:

美聯儲下月啟動縮表,預計今年還有一次加息。

如市場所料,美聯儲保持當前利率不變,宣布從今年10月開始縮減4.5萬億美元的資產負債表規模。多數聯儲高官預計今年還有一次加息,意味著12月仍可能加息。

新聞發布會上,耶倫重申漸進式加息步調,但表示若通脹持續低於聯儲目標,將調整貨幣政策;除非經濟受到重大衝擊,否則不會調整縮表;仍致力於做完這屆任期,對下屆任期拒絕置評。

美聯儲公佈決議後,美股短線走低,但此後反彈,最終道指、標普收盤再創新高,美元大漲,2年期美債收益率創2008年來最高,黃金下挫。

87歲的巴菲特放言:未來100年道指將突破100萬點!

不過,巴菲特也知道,自己是沒法見證這一天了:“我要是能活到100歲就很高興了,今年我都87啦!”

日本首相安倍承諾將推“大膽政策”提振經濟,以吸引投資者青睞

日本首相安倍晉三週三誓言將推行“大膽政策”,以稅政、預算及監管為目標來促進國內投資,他還承諾將進一步推動公司治理改革。安倍在紐約證交所對投資者發表的演說中,並未提供這些改革的具體細節,但他稱“絕對”有信心其政府可帶來改變,降低日本因人口年齡老化和其他因素所帶來的挑戰。他還呼籲投資者把錢投至日本證券市場。“我將傾注我全部的政治資源為日本開啟未來,”他說。

美國8月成屋銷售降至一年低位,供應短缺引發的高房價抑制銷售

美國8月成屋銷售降至一年最低,因颶風哈維抑制休斯敦地區的銷售活動,且房屋供應長期短缺也讓買家不願入市。全美不動產協會(NAR)週三公佈,美國8月成屋銷售下降1.7%,季節性調整後年率為535萬戶,為2016年8月以來最低。路透調查預估8月成屋銷售上升0.3%,年率為546萬戶。

OECD:全球主要經濟體增長步伐愈發趨同,歐元區增速追上美國

經濟合作暨發展組織(OECD)週三發布最新預估指稱,全球主要經濟體正以多年未見的協同步伐增長,歐元區增速追上美國。OECD稱,全球經濟今年料增長3.5%,明年料達到3.7%,較6月預估略有上調,且是2011年以來的最佳增速。2017年歐元區成長預估從上次的1.8%調升至2.1%,與美國的成長預估處於同一水平;OECD對美國的成長預估保持在2.1%不變。

OECD以外的主要經濟中,印度是為數不多的增長預估被下調的國家。該國經濟增長預估從之前的7.3%下調至6.7%,受商品和服務稅改革影響。而中國的經濟增長看似更為強勁,對該國今明兩年經濟增速的預估分別上調至6.8%和6.6%。

其他

IMF總裁拉加德表示,如果稅改和其他基建計劃進展緩慢,美國將難以實現3-4%的經濟增長目標

英國8月份零售銷售創出了四個月來的最快增速,為消費者支出的上行勢頭提供了進一步證據

今日重點關注:

週四(9月21日)亞洲時段,投資者主要關注11:00公佈的日本央行公佈利率決議及政策聲明。

06:45 新西蘭第二季度GDP季率(%)

11:00日本央行公佈利率決議及政策聲明。
14:30日本央行行長黑田東彥(Haruhuko Kuroda)召開新聞發布會。

歐洲時段,投資者需關注14:00公佈的瑞士8月貿易帳。此後,投資者需關注14:30舉行的日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會。到了16:30,投資者可關注英國8月BBA房屋購買抵押貸款許可件數。

14:00瑞士8月貿易帳(億瑞郎)  
16:30英國8月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)

美國時段,投資者需關注20:30公佈的美國截至9月16日當週首申失業金人數。此後,投資者可關注21:00公佈的美國7月FHFA房價指數月率。

至21:30,投資者需關注歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在一場會議上就金融穩定發表演說。最好,投資者需關注22:00公佈的歐元區9月消費者信心指數初值。

20:30美國截至9月16日當週首申失業金人數(萬) 
21:00美國7月FHFA房價指數月率(%) 
22:00歐元區9月消費者信心指數初值

21:30 歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在一場會議上就金融穩定發表演說。

 

 

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