• 2017/9/19

美債收益率上漲推高美元英鎊加元下跌;美聯儲9月議息會議正式開啟

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今日前瞻:美債收益率上漲推高美元英鎊加元下跌;美聯儲9月議息會議正式開啟

摘要:

美國股市再創紀錄新高,美債下挫,市場摒息等待美聯儲政策會議。

中國持有的美國國債規模升至近一年高位。

美國最高貿易談判代表稱,中國經濟模式對世界貿易體系構成“前所未有”的威脅。

比特幣重拾升勢,媒體報導稱中國或擴大比特幣交易禁令。

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美聯儲9月議息會議正式開啟。

澳大利亞和韓國今日將公佈貨幣政策會議紀要。

匯市概覽:

美元兌日元小漲,市場等待美聯儲會議

美元兌日元週一升至逾七周高點,受美國國債收益率上漲支撐,交易商關註明日開始的美聯儲會議,從中尋找美聯儲是否會在年底再度升息的線索。美元指數紐約尾盤升0.14%,報92.002。美元兌日元升0.51%,報111.4,盤中觸及7月27日來最高。

“目前美元兌日元是對美國利率最為敏感的貨幣對。隨著美國國債收益率上漲,美元兌日元也走強。”BMO Capital Markets外匯策略部門全球主管Greg Anderson表示。

聚焦美聯儲9月19-20日政策會議

美國國債收益率週一上漲,因投資人為本周美聯儲會議聲明基調可能更趨鷹派作準備,此前英國央行在上週談到可能加息,令投資人意外。

市場普遍預計,美聯儲在周三會議結束後會宣布將開始縮減規模龐大的國債和抵押貸款支持債券(MBS)組合,縮表可能今年就開始。

“美國國債收益率上漲的主要原因是:在仔細考慮後,市場決定,美聯儲不太可能改變今年的點陣圖,即仍將表示預計今年再加息一次。”BMO的Anderson表示。

上周美元兌日元上漲近2.8%,創去年11月以來最大周線漲幅,因美國國債收益率上漲增強了美元吸引力,另外經濟數據顯示美國消費者物價上漲,這重新引發了人們對美聯儲將在12月再度升息的預期。

週末平安無事,對朝鮮導彈試射的擔憂減輕也扶助美元,Oanda高級匯市分析師Alfonso Esparza表示。

本週四日本央行也將舉行貨幣政策會議,但投資人普遍預計其將維持大規模購買資產計劃。

英央行行長傳遞溫和加息信號,英鎊刷新日低。

英國央行行長卡尼認為,英國退歐可能推升國內通脹,重申未來幾個月可能加息,但表示加息是“有限的、循序漸進的”。此後英鎊對美元跌破1.35關口下挫近1%,跌超百點。上周英央行釋放近期加息信號,英鎊曾創近15個月新高。

加拿大央行副行長暗示謹慎加息,加元急跌。

加拿大央行副行長Timothy Lane週一警示NAFTA談判對該國經濟的潛在負面影響,並表示央行將密切關註今年兩度加息和加元升值的經濟影響。美元兌加元漲幅迅速擴大至147點或約1.1%,一度刷新9月6日以來高位至1.2338。

主要貨幣走勢:

美元在加拿大央行官員暗示將密切關注加元強勢後升至日內高點,而英鎊受獲利回吐拖累下跌
歐元/美元上漲0.08%,報1.1954美元
美元/日元上漲0.67%,報111.57日元
英鎊/美元下跌0.73%,報1.3495美元

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.5752元,較上日紐約尾盤下跌0.42% 
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.5761元,較上日夜盤結束時下跌0.4%






商品

原油:對於需求可能下滑的擔憂導致WTI油價收在每桶50美元下方,儘管油價盤中曾突破這個關鍵水平

貴金屬:黃金現貨下跌1%,報1307.44美元/盎司;白銀現貨下跌2.1%,報17.211美元/盎司

工業金屬:鋅價上漲,中國產量下降加劇供應憂慮

股市

美國股市創新高,道瓊斯指數連續第7天上漲,投資者仍然樂觀看好經濟
標普500指數上漲0.2%,報2503.87點
道瓊斯工業平均指數上漲0.3%,報22331.35點
納斯達克綜合指數上漲0.1% ,報6454.639點

歐洲股市上漲至近六週最高水平,此前全球股市創下紀錄高點
斯托克歐洲600指數上漲0.3%,報381.95點
英國富時100指數上漲0.5%,報7253.28點
法國CAC 40指數上漲0.3%,報5229.32點
德國DAX指數上漲0.3%,報12559.39點

債市

美國債市下跌,長債領跌,美股在周三美聯儲會議結果出爐前跳漲至紀錄新高
2年期國債收益率上漲1.5個基點,報1.3947% 
5年期國債收益率上漲2個基點,報1.8256 % 
10年期國債收益率上漲2.6個基點,報2.2287% 
30年期國債收益率上漲2.9個基點,報2.7987%

歐洲債市:英國10年期國債收益率下跌0.7個基點,報1.302% 
德國10年期國債收益率上漲2.2個基點,報0.455% 
法國10年期國債收益率上漲1.9個基點,報0.729% 
意大利10年期國債收益率下跌0.6個基點,報2.072%

全球大事一覽:

習近平同特朗普通電話:重視總統先生年內對中國的訪問。

中國國家主席習近平18日同美國總統特朗普通電話,強調要加強高層及各級別交往,歡迎特朗普總統年內對中國的國事訪問,對美國遭受颶風襲擊的人民送去慰問,並對當前朝鮮半島局勢交換了看法。

火幣網、OKCoin負責人、高管被要求不得離京。

此前宣布停止人民幣交易業務後,兩平台均修改公告,宣布停止所有虛擬貨幣交易業務。新京報援引知情人士稱,各平台負責人目前被要求不得離京。

海外比特幣交易平台Bitstamp報價顯示,比特幣價格週一漲逾10%,突破4000美元,較上週五低點反彈了30%以上,超過1000美元。

前外匯局官員管濤:預計人民幣在三年內自由浮動。

據新浪財經,管濤稱,很難說今年以來的人民幣升勢是否會繼續,但這給了央行放鬆嚴控資本外流的機會,並推動人民幣實現由市場決定的“清潔浮動”目標。人民幣在三年以內將實現清潔浮動,有可能會更早。

連增六個月!中國持美債規模接近一年新高,坐穩美國最大海外債主寶座。

中國所持美國國債7月增加195億美元,連增六個月,至1.17萬億美元,創將近一年新高,繼續坐穩美國第一大海外債主寶座。7月,日本所持美債環比增加223億美元,至1.11萬億美元。

美國防部長暗示存在對朝鮮訴諸武力的選項,但未提供細節

美國國防部長馬蒂斯週一暗示,存在對朝鮮訴諸武力的選項,這樣或可讓韓國免受殘酷打擊。不過他並未談及是何種選項,或是否涉及使用致命武器。朝鮮半島若爆發衝突,很容易演變成1950-1953年朝鮮戰爭以來所未見程度的流血事件。當年的戰爭導致逾5萬名美國人和數以百萬計的朝鮮人喪生,戰爭最後以停戰告終,沒有達成和平協議。

今日重點關注:

週二(9月19日) 亞洲時段,投資者需主要關注09:30公佈的澳洲聯儲9月貨幣政策會議紀要。

09:30 澳洲聯儲公佈9月貨幣政策會議紀要。

歐洲時段,投資者首先需關注17:00公佈的歐元區9月ZEW經濟景氣指數以及德國9月ZEW經濟景氣指數。

17:00歐元區9月ZEW經濟景氣指數
17:00德國9月ZEW經濟景氣指數

美國時段,投資者需關注20:30公佈的美國8月營建許可總數、美國第二季度經常帳、美國8月進口物價指數月率以及美國8月新屋開工年化總數。

20:30美國8月進口物價指數月率(%) 
20:30美國8月營建許可總數(萬戶) 
20:30美國第二季度經常帳(億美元) 
20:30美國8月新屋開工年化總數(萬戶)

--:-- 美聯儲的聯邦公開市場委員會(FOMC)開始兩日政策會議(9月19-20日)。

 
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