• 2017/9/18

零售銷售拖累美元和再加息概率;美聯儲、日央行決議,德國大選重磅來襲

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本週前瞻:零售銷售拖累美元和再加息概率;美聯儲、日央行決議,德國大選重磅來襲

摘要:

零售銷售數據拖累美元走軟,美聯儲再加息概率又降低,關注美聯儲政策會議。

美股繼續牛市行情,標普500指數週五升破2,500點站上新高峰。

朝鮮誓言要完成核計劃,特朗普將在聯合國大會上敦促各國攜手應對朝鮮威脅。

據報日本首相安倍晉三考慮最快下個月舉行提前大選。

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9月21日(週四)02:00 FOMC公佈利率決議和政策聲明| 02:30耶倫新聞發布會
9月21日(週四)11:00日本央行公佈利率決議和政策聲明
9月24日(週日)德國大選

另外,中國今日將公佈70城房價,料顯示樓市繼續降溫。中國外匯局今天將公佈的銀行代客結售匯數據料扭轉逾兩年逆差格局。

匯市概覽:

零售銷售數據拖累美元走軟,關注美聯儲政策會議

美元兌一籃子主要貨幣上週五走軟,受累於美國8月零售銷售數據意外回落,這再一次抑制了12月升息的預期。

美國8月零售銷售意外下滑0.2%,因颶風哈維可能拖累了汽車銷售。接受路透調查的經濟學家預計,零售銷售小幅增長0.1%。展望後市,市場關注本週舉行的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,預計美聯儲將在會上宣布開始縮表。不過,預計會上升息的機率為零。

“本週FOMC聲明中美聯儲的措辭基調和立場,以及會後的記者會將在設定利率、聯儲縮表計劃,以及美元後市走勢預期方面發揮重要作用,”Forex.com的研究部主管James Chen說。

英鎊觸及退歐公投結果公佈以來最高

另外,英鎊兌美元也大幅走強升穿1.36美元,之前一位英國央行決策者為未來幾月可能升息鋪路。這扶助推動英鎊/美元攀升至去年6月退歐公投結果公佈以來最高。

英鎊兌美元週四已經創下4月以來最大單日漲幅,因在英國央行暗示很快開始收緊政策後,投資者提前英國升息的預期時間。

朝鮮試射導彈飛越日本上空,落入太平洋;但美元兌日元走強

上週五,匯市交易員對朝鮮最新一次導彈試射反應冷淡,市場走勢震盪。

美元兌避險日元盤初走低,因朝鮮在周五早間試射一枚導彈,導彈飛越了日本上空,落入北海道襟裳岬以東2,000公里的海域。不過,日元兌美元稍後轉跌,這引發市場質疑,在日本處於朝鮮導彈射程範圍之內的情況下,投資者是否還有購買日本資產的意願。

紐約尾盤,美元兌日元上揚0.6%,報110.88日元,本週創11月以來最佳週度表現。

歐元兌美元上漲0.2%,報1.1940美元,低於上週觸及的兩年半高位。受此影響,美元指數下跌0.3%,報91.868。

主要貨幣走勢:

美元上週創下4月以來最大周漲幅,關注焦點開始轉向即將舉行的美聯儲決策會議
歐元/美元上漲0.22%,報1.1945美元
美元/日元上漲0.54%,報110.83日元
英鎊/美元上漲1.46%,報1.3594美元

離岸人民幣兌美元上週五紐約尾盤報6.5479元,較上日紐約尾盤下跌0.08% 
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.55元,較上日夜盤結束時上漲0.06%






商品

原油: WTI上週創7月份以來最大周漲幅,受需求前景推動

貴金屬:紐約黃金期貨上週創7月以來最大周跌幅
黃金現貨下跌0.7%,報1320.18美元/盎司;白銀現貨下跌1.2%,報17.5885美元/盎司

工業金屬:倫敦期銅上週創出六個月最大周跌幅,庫存激增暗示供應充足給銅價造成壓力

股市

美國股市:標普500指數上週五首次升破2,500點,今年第三次邁過整百關口
標普500指數上漲0.2%,報2500.23點
道瓊斯工業平均指數上漲0.3%,報22268.34點
納斯達克綜合指數上漲0.3%,報6448.467點

歐洲股市:斯托克歐洲600指數上週五下跌0.3%,報380.71點
英國富時100指數下跌1.1%,報7215.47點
法國CAC 40指數下跌0.2%,報5213.91點
德國DAX指數下跌0.2%,報12518.81點

債市

美國債市:中期國債上週五領跌,受英國國債下跌與美元反彈拖累
2年期國債收益率上漲1.9個基點,報1.3803% 
5年期國債收益率上漲2.9個基點,報1.8055% 
10年期國債收益率上漲1.8個基點,報2.2023% 
30年期國債收益率上漲0.3個基點,報2.77%

歐洲債市:英國10年期國債收益率上週五上漲7.9個基點,報1.309% 
德國10年期國債收益率上漲2個基點,報0.433% 
法國10年期國債收益率上漲1.2個基點,報0.71% 
意大利10年期國債收益率上漲1.9個基點,報2.078%

全球大事一覽:

中國監管引發巨震!比特幣坐上過山車,半天回漲800美元。

北京時間上週五傳出火幣網及OKCoin9月關停消息,比特幣一度跌破3000美元。後財新稱,監管決定給予兩交易平台一個月關停緩衝期,比特幣大反彈。上週六清晨,比特幣一度升破3800美元,較此前低位反彈逾800美元。

火幣網及OKCoin上週五宣布,將於下月31日以前逐步停止所有數字資產兌人民幣的業務,“僅停止人民幣交易業務,其餘業務不受影響”。次日兩平台均修改公告,改為“將停止所有虛擬貨幣交易業務。”

中國8月人民幣貸款和社融遠超預期,M2創歷史新低。

中國8月新增人民幣貸款1.09萬億元,社會融資規模1.48萬億元,均遠超市場預期。但M2貨幣供應同比增速降至8.9%,續創歷史新低,為連續第七個月放緩。官媒:M2增速創新低,不是貨幣政策寬鬆時。

人民幣大幅升值,8月外匯占款卻連續第22個月下降。

8月末外匯占款餘額21.51萬億元,連續第22個月下降。當月人民幣大漲2%,分析師認為,外佔不增反降,說明人民幣快速升值是市場供求變化、存量外匯踩踏式結彙的結果,並非來自央行操作。

經濟證偽週期暴跌,鐵礦石兩週跌超12%。

黑色系週五普跌,日盤焦煤跌幅擴大至4%,螺紋鋼一度跌近2%,鐵礦石一度跌超3%。夜盤黑色系繼續下挫。最近兩週螺紋鋼累跌超6%,鐵礦石累跌超12%。分析認為,冬季限產已被市場充分消化,而需求端受限關注度正日趨上升。

金正恩指導朝鮮導彈發射訓練,表示要集全國之力完善核力量。

環球時報援引央視報導稱,金正恩表示,通過聯合國製裁指望朝鮮屈服是不可能的。要讓外界清楚地看到朝鮮在製裁和封鎖中如何達到國家核力量完善目標。“現在已幾乎達到終點,應集中全國的一切力量,直到結束。”

剛剛,扎克伯格交出了特朗普通俄的證據。

華爾街日報稱,繼承認俄羅斯利用其平台廣告接觸美國選民後,Facebook上週五向特別檢察官穆勒提交了俄方購買該平台廣告的詳盡記錄,詳盡程度超出此前遞交給國會的相關材料,特朗普“通俄門”調查或將迎來突破性進展。

英國央行鴿派委員暗示加息在即,英鎊​​大漲、英股重挫。

此前反對加息的英國央行貨幣政策委員Vlieghe上週五表示,貨幣政策的刺激效果可能比自己原先預期的高,經濟數據也表明,英國正接近需要加息的時刻。此後英鎊對美元匯率創去年6月英國公投退歐以來新高,英國股指創四個半月新低

媒體:歐洲央行預計明年QE再投資規模為每月150億歐元。

媒體稱歐洲央行預計2018年到期債券再投資的規模為150億歐元/月。這被視為歐央行可能縮減QE之際的緩衝,有利於減少市場波動。

本週核心事件Top 5
  • 9月21日( 週四 )02:00 FOMC公佈利率決議和政策聲明| 02:30 耶倫新聞發布會

華爾街認為美聯儲9月不會加息,投資者們熱切期待本次會議宣布縮表。分析師普遍認為,縮表可能並非本次會議的重頭戲,點陣圖的變化以及美聯儲對通脹預期的修訂,將是本次會議的焦點。

如果耶倫當日對通脹回升表現出更多信心,美元可能因此獲得更多上漲動力。通過點陣圖則可以獲知FOMC對年內第三次加息、明年加息路徑預測的觀點。

  • 9月21日( 週四 )11:00 日本央行公佈利率決議和政策聲明

市場預期日本央行按兵不動,在未來也沒有進一步刺激的計劃。

勞動力缺口創下43年新高,消費者支出也出現回升,但日本通脹預期依然表現疲弱。本次會議中,日本央行將就通脹低迷的關鍵問題做出討論。

匯豐此前指出,日本央行已經有效地開始縮減購買國債力度,但這並非意味著收緊貨幣政策,對於管理市場預期而言,維持改革承諾和貨幣寬鬆顯得至關重要。

  • 9月18日(週一)09:30 中國8月70城房價指數

中新網援引數據稱,作為傳統淡季,再加上調控政策影響持續加強,一線城市樓市延續此前幾個月量價齊跌的態勢,北京新房價格環比下跌13%,位居前列。

  • 9月24日(週日)德國大選

最新民調數據顯示,現任總理默克爾所在的基民盟支持率約為36%,高出主要競爭對手社民黨十餘個百分點,社民黨支持率跌至去年5月以來最低水平。

民調機構多認為,社民黨逆襲可能性渺茫,默克爾贏得第四屆總理任期的可能性較高,問題在於保守派能否單獨執政。

  • 9月22日(週五)15:00起法、德、歐元區9月製造業PMI初值

分析預計,歐元區PMI數據可能為經濟增速放緩提供進一步證據,這可能會讓經濟增長保持足夠強勁,令歐央行在明年開啟緊縮的大門。

此外,歐元區三季度GDP可能從二季度的0.6%小幅收縮至0.5%。

今日重點關注:

週一(9月18日) 歐洲時段,投資者首先需關注17:00公佈的歐元區8月未季調CPI年率終值。

美國時段,投資者需關注20:30公佈的加拿大7月海外投資者淨買入加拿大證券。此後,投資者可關注22:00公佈的美國9月NAHB房產市場指數以及加拿大截至9月15日當周全國經濟信心指數。

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