• 2017/9/15

強勁CPI未能提振美元鷹派央行推高英鎊;朝鮮又射導彈避險資產上漲

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今日前瞻:強勁CPI未能提振美元鷹派央行推高英鎊;朝鮮又射導彈避險資產上漲

摘要:

朝鮮今晨發射導彈飛越日本北海道,避險資產上漲。

美國通脹數據強勁,推升美聯儲今年再次加息概率,但未能提振市場,美元沖高後回落。

英國央行維持利率不變,但透露緊縮信號,刺激英鎊大漲。

比特幣大跌,據報中國監管層已決定全部關停國內比特幣​​交易平台。

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繼續關注朝鮮導彈對於金融市場的後續影響。

另外,中國央行今日將公佈8月份信貸數據。

匯市概覽:

媒體:朝鮮發射導彈,飛越日本北海道,避險資產上漲。

日本廣播協會援引日本政府報導稱,朝鮮發射了導彈,飛越日本北海道,日方並未試圖擊落朝鮮最新發射的導彈。日元黃金上漲,標普500股指期貨電子迷你盤跌0.2%,日經225股指期貨芝加哥市場跌0.3%。

週四早些時候,據路透最新消息,美國國防部官員對福克斯新聞證實,朝鮮正在準備新一輪彈道導彈發射,黃金和日元等避險資產聞訊上揚。現貨金價交投於1327美元/盎司的2016年8月1日以來新高,日元站上一個月高位。

美元沖高回落,因樂觀的CPI數據未能提振市場

美元兌一攬子主要貨幣週四下跌,儘管數據顯示,美國消費者物價增速快於預期,提振了美國今年再次升息的預期。美國8月消費者物價攀升,因汽油價格和房租跳漲,通脹加速的跡象,可能為美聯儲今年進一步收緊貨幣政策鋪路。美元指數下跌0.42%,報92.136。

“通脹數據然可能還沒有高到足以拉響通脹警報的地步,但應足以保持美聯儲在12月進行今年第三次升息的希望,”Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師Omer Esiner稱。

根據CME Group的FedWatch工具,利率期貨走勢暗示,交易員預計12月升息的可能性約為50%,高於週三時的41%。

數據發布後美元一度上漲,但很快回吐了這些漲幅。週四的通脹數據是聯邦公開市場委員會下週開會前的最後一個重要數據。

美元指數週三升0.69%,為近六週來最大升幅,這幫助解釋了周四美元對數據反應冷淡的原因,Esiner稱。

美國8月通脹超預期,CPI環比創7個月來最大增速。

美國8月CPI環比、同比雙雙高於預期,終結了CPI連續5個月不及預期的低迷態勢。

英國央行釋放強烈鷹派信號,英鎊大漲超1%創一年新高。

英國央行8月會議紀要稱,未來數月內或將撤回部分刺激政策,提高通脹預期。英鎊盤中漲幅超1%,刷新一年最高位。此後,英國央行行長卡尼表示,加息一次的可能性顯然已上升。這推動英鎊漲幅進一步擴大,英債收益率大漲。

瑞郎兌歐元下跌,此前瑞士央行對瑞郎估值的措辭軟化,但仍堅持其超寬鬆貨幣政策立場。

主要貨幣走勢:

美元本週首次下跌,朝鮮地緣風險再次加劇;英國央行的鷹派傾向則推動英鎊大漲
歐元/美元上漲0.29%,報1.1919美元
美元/日元下跌0.23%,報110.24日元
英鎊/美元上漲1.42 %,報1.3399美元

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.5428元,較上日紐約尾盤上漲0.07% 
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.554元,較上日夜盤結束時下跌0.14%






商品

原油:WTI原油價格漲至7月31日以來的最高水平,需求前景改善。盤中一度升破每桶50美元

貴金屬:金價本週首次攀升,因美元回落
黃金現貨上漲0.6%,報1329.74美元/盎司;白銀現貨上漲0.1%,報17.7952美元/盎司

工業金屬:倫敦銅價連續第三天下跌,創下近一個月來最低收盤

股市

美國股市:標普500指數從紀錄高點回落,而道瓊斯指數連續第五天上漲,再創紀錄新高;投資者評估來自朝鮮的威脅
標普500指數下跌0.1%,報2495.62點
道瓊斯工業平均指數上漲0.2%,報22203.48點
納斯達克綜合指數下跌0.5%,報6429.084點

歐洲股市小幅上漲,零售股上揚,金屬價格下跌拖累礦業股走低
斯托克歐洲600指數上漲0.1%,報381.79點
英國富時100指數下跌1.1%,報7295.39點
法國CAC 40指數上漲0.2%,報5225.2點
德國DAX指數下跌0.1%,報12540.45點

債市

美國債市: CPI數據和再度緊張的朝鮮局勢令美國國債盤中多有起伏;避險需求令長期國債表現搶眼,而中短期國債下跌,因通脹報告令9月宣布縮表和12月加息繼續成為可能
2年期國債收益率上漲1.4個基點,報1.3615% 
5年期國債收益率上漲1個基點,報1.777% 
10年期國債收益率下跌0.4個基點,報2.1847% 
30年期國債收益率下跌1.9個基點,報2.7669%

歐洲債市:英國10年期國債收益率上漲8.5個基點,報1.23% 
德國10年期國債收益率上漲1.2個基點,報0.413% 
法國10年期國債收益率上漲1.3個基點,報0.698% 
意大利10年期國債收益率上漲1.9個基點,報2.059%

全球大事一覽:

中國8月經濟數據全線放緩,黑色系擴大跌幅,債市上漲。

週四,統計局發布了8月月度經濟數據,工業增加值增速降至年內最低;固定資產投資和民間投資增速雙雙大幅放緩;社會零售銷售不及預期和前值;房地產投資增速雖與此前持平,但銷售增速繼續回落。工業、投資及零售消費增速全線回落,暗示下半年經濟的下行壓力。

週四午後,黑色系和有色金屬商品期貨跌幅均擴大,鐵礦石收跌5.82%,焦煤收跌3.11%,螺紋鋼收跌2.96%,焦炭收跌2.76%。夜盤黑色系繼續下挫,焦炭、焦煤、鐵礦石分別收跌1.8%、2.2%、2.7%。

數字貨幣全線崩盤!國內玩家集體“逃亡”,比特幣一度狂跌逾30%。

比特幣中國發佈公告,稱該數字資產交易平台今日起停止新用戶註冊;2017年9月30日數字資產交易平台將停止所有交易業務。

數字貨幣全線重挫:比特幣一度大跌32%,萊特幣一度大跌57.3%,比特幣現金一度暴跌72.32%。國內外比特幣價差盤中曾高達7000人民幣。北京時間週五凌晨5點多,比特幣兌美元位於3300美元的日低一線,日內跌幅約14%。

週四早些時候,據第一財經,從接近地方互聯網金融整治辦的監管人士獲悉,監管已對國內比特幣​​交易平台下定論:“全部關停,並於近期退出市場。”隨後一財發文稱,上海市金融辦已經開始對轄內多家比特幣交易平台下達“口頭指令”,關停交易平台,使其退出市場。消息人士稱:“時間結點定在9月底,口徑從嚴。”

美國財長:稅改藍圖推出在即,擔憂經濟增長而非通脹。

美國財長Steven Mnuchin表示:“對於我們在稅務討論上取得的進展,我們感到很高興。”他表示,眾議院、參議院和美國政府在稅務計劃上的分歧不大。公司、個人稅改藍圖將於9月25日當週推出。此外,他表示:“我們對經濟增長感到擔憂。我們正竭盡所能——無論是稅改、去監管還是貿易——來刺激經濟增長。我們目前對通脹不那麼擔憂。”

今日重點關注:

週五(9月15日) 歐洲時段,投資者首先需關注16:00左右公佈的中國8月社會融資規模。而到了17:00,投資者可關注歐元區7月季調後貿易帳。

16:00中國8月社會融資規模(億人民幣)(9/15-9/15) 
17:00歐元區7月季調後貿易帳(億歐元) 
--:--歐洲央行行長德拉吉( Mario Draghi)與歐洲央行執委科爾(Boneit Coeure)出席歐元集團一項會議。

美國時段,投資者需關注20:30公佈的美國8月零售銷售月率、美國8月核心零售銷售月率。此後,投資者可關注21:15公佈的美國8月工業產出月率。最後,投資者需關注與22:00公佈的美國9月密歇根大學消費者信心指數初值。

20:30美國8月零售銷售月率(%) 
21:15美國8月工業產出月率(%) 
22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數初值

 
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