• 2017/9/13

風險意願回歸美元持穩;美國8月CPI將揭開面紗能否提振美元和加息預期?

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今日前瞻:風險意願回歸美元持穩;美國8月CPI將揭開面紗能否提振美元和加息預期?

摘要:

美元持穩,美國股市三大指數齊創新高,避險情緒減退帶動美債及金價下跌。

英國通脹超預期推動英鎊走強,同時壓制美元回升。

努欽等高官警告若中國不遵守朝鮮制裁決議,美國或對中國採取行動。朝鮮對聯合國製裁表示抗議。

蘋果發布會推出包括iPhoneX在內的多款新產品,面部識別功能的引入料帶動多家蘋果供應商股票,蘋果股價巨震,收盤下跌0.4%。

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今日將公佈美國8月CPI數據,美國通脹疲軟一直是美聯儲按兵不動的主要原因。結合下週將召開美聯儲議息會議,此次通脹數據結果將是預判美聯儲會議基調的重要指引,數據公佈後美元走勢可能將提前反應市場對美聯儲加息的預期,需密切關注。

匯市概覽:

美元持穩,因風險意願回歸

美元週二守住前日漲幅,受助於美債收益率上漲,市場等待美國通脹數據,因數據會影響美聯儲下次升息時機。

投資者進一步出脫看跌美元頭寸,也支撐美元。美元指數基本持平於91.892,最高升至92.08。美元指數週一升0.6%,為本月以來的最大升幅,因對朝鮮和伊爾瑪颶風的擔憂減弱,幫助提振投資者風險意願。

“過去幾週發生的武力威脅、颶風、以及其它所有的事情,看似消停一些了,”Silicon Valley Bank高級外匯交易員Joe O'Leary稱,“我覺得我們重新回到了冒險模式,雖然不是特別強烈。” 

美元兌日元升0.71%,至9月1日以來最高。

週二,美股上漲,較長期美債收益率達到兩周高位。分析師稱,空頭回補可能幫助美元兌其它主要貨幣上漲。

美國貨幣政策和財政政策的前景愈發不明朗,今年已經令美元受損,投機商增加了美元空頭倉位至紀錄高位附近。

投資者的焦點現在轉到了周四將發布的美國通脹數據。

通脹數據被看作是本週外匯市場的風險事件

“美國通脹數據對市場是一個很大的風險,考慮到市場的極端作空美元頭寸,如果通脹數據好於預期,美元可能會跳升,”Caxton外匯分析師Alexandra Russell-Oliver稱。

英鎊兌美元和歐元均上漲,此前英國通脹觸及五年來最高水平,給英國央行進一步採取行動支撐英鎊提供了更多理據。歐元兌美元漲0.15%,報1.1969美元。

人民幣中間價終結十一連漲,離岸一度跌破6.55關口。

週二,人民幣中間價下調280點,調降0.43%,創1月9日來最大下調幅度。在岸人民幣(CNY)兌美元北京時間23:30收報6.5362元,較週一夜盤收盤跌102點。離岸人民幣(CNH)兌美元北京時間04:59報6.5364元,較週一紐約尾盤漲22點。

退歐陷入僵局,英國、歐盟推遲下輪談判,英鎊短線下挫。

據英國獨立報報導,下一輪的英國退歐談判將延遲一個星期,至9月25日。推遲的原因是英國首相May計劃於下週進行演講,對退歐進行“重要干預”。歐盟希望May能在演講中改變此前“硬脫歐”的態度。May曾表示,如有必要,英國可能在沒有協議的背景下退歐。退歐談判推遲消息公佈後,英鎊短線下挫。

主要貨幣走勢:

日元兌美元一周多以來首次跌破110.00日元。上週晚些時候日元空頭遭到清洗之後,模型驅動基金和其他短線交易賬戶又開始重建日元空頭倉位
歐元/美元上漲0.12%,報1.1967美元
美元/日元上漲0.71%,報110.17日元
美元/瑞郎上漲0.43%,報0.9604瑞郎

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.536元,較上日紐約尾盤基本持平
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.5362元,較上日夜盤結束時下跌0.16%






商品

原油: WTI油價走高,因美國煉油廠在哈維颶風之後陸續恢復生產,並且OPEC據稱考慮進一步延長減產

貴金屬:紐約期金下跌,市場風險偏好改善導致黃金吸引力下降
黃金現貨上漲0.3%,報1331.81美元/盎司;白銀現貨上漲0.6%,報17.908美元/盎司

工業金屬:倫敦期銅下跌,因交易所庫存增加並且投資者平掉多頭持倉

股市

美國股市:三大基準指數收盤齊創紀錄新高,特朗普政府制定了推動稅改的策略
標普500指數上漲0.3%,報2496.48點
道瓊斯工業平均指數上漲0.3%,報22118.86點
納斯達克綜合指數上漲0.3%,報6454.282點

歐洲股市升至1個月高點,受銀行股上漲推動
斯托克歐洲600指數上漲0.5%,報381.42點
英國富時100指數下跌0.2%,報7400.69點
法國CAC 40指數上漲0.6%,報5209.01點
德國DAX指數上漲0.4%,報12524.77點

債市

美國債市: 5-30年期國債收益率延續反彈走勢;10年期國債拍賣需求結果不佳,推動國債在後市盤初跌至盤中低點
2年期國債收益率上漲1.6個基點,報1.3348% 
5年期國債收益率上漲3.6個基點,報1.7454% 
10年期國債收益率上漲3.7個基點,報2.1672% 
30年期國債收益率上漲2.9個基點,報2.7715%

歐洲債市:英國10年期國債收益率上漲9個基點,報1.135% 
德國10年期國債收益率上漲6.4個基點,報0.401% 
法國10年期國債收益率上漲6.6個基點,報0.699% 
意大利10年期國債收益率上漲5.7個基點,報2.025%

全球大事一覽:

“誰交易,解僱誰”,摩根大通CEO炮轟數字貨幣,比特幣急跌。

摩根大通CEO Jamie Dimon稱數字貨幣是“騙局”,“比鬱金香泡沫更糟糕”,並稱這不會有好結果,終將破滅。他表示,任何交易比特幣的交易員應該因為愚蠢而被解僱。比特幣轉跌下挫2.3%,以太幣下跌3%。

週二早些時候,中國比特幣交易量逐漸回升,價格盤中漲破27000元,日內漲近6%。全面叫停ICO後,取締比特幣交易平台的消息也開始傳出,但中國三大比特幣交易平台均稱沒有接到通知,市場仍存一絲僥倖心理。

蘋果新品發布會。

蘋果發布三款iPhone新品:iPhone 8, iPhone 8 Plus和讀作iPhone 10的十週年機iPhone X。三款起售價分別為699美元、799美元和999美元,前兩款9月15日起預訂,9月22日交貨,iPhone X 10月27日可以開始預訂,11月3日交貨。iPhone X交貨日期令投資者失望,蘋果盤中由漲轉跌。

蘋果發布會的亮點還包括:新iPhone X相當符合坊間此前報導,前面全屏,取消Home鍵,面部識別,將在大約60個國家發售。新手錶符合預期,可在脫離手機的情況下撥打電話和聽音樂。披露面向iPhone和Watch的無線充電設備。Apple TV首次具備遊戲平台作用,美國之外的國家和地區也可獲得。

特朗普稱安理會制裁朝鮮決議只是不值一提的一小步

美國總統特朗普週二稱,聯合國本週通過的對朝鮮最新制裁只是非常小的一步,與解決該國核問題所需要採取的措施相比不值一提。美國財長努欽警告中國,如果不執行新制裁,美國將“對其採取進一步製裁,並阻止其進入美國及國際美元體系。”另一位高級政府官員對路透稱,這類針對中國銀行業及其它企業的“二次製裁”目前還未實施,是為了給中國留出時間,以證明其準備充分執行最新的以及之前的製裁。特朗普稱,“我不知道它是否會有效果,但得到一致通過肯定是不錯的;但與最終將不得不採取的行動相比,通過的這些制裁措施根本不算什麼。”

朝鮮常駐聯合國日內瓦辦事處代表韓泰松稱聯合國的決議“非法且違法”,並稱華府“煽動了政治、經濟和軍事對抗”。韓泰松表示,朝鮮“準備使用終極手段”,“即將到來的措施...將使美國遭受其歷史上前所未有的痛苦”。

OPEC上調2018年石油需求預估,市場出現收緊的跡象

OPEC上調2018年全球石油需求預估,指出全球原油市場出現收緊的跡象,顯示出其與非OPEC產油國達成的減產協議正發揮緩解供應過剩的作用。OPEC在月報中稱,2018年全球對OPEC原油需求料為每日3,283萬桶,較上次預估高41萬桶。OPEC的月報稱,該組織成員國8月原油日產量減少7.9萬桶,據路透測算,8月減產執行率為83%,低於7月的86%。

美國能源資料協會(EIA)將2017年全球石油日需求增長預估下調7萬桶,至135萬桶,並將2018年全球石油日需求增長預估上調8萬桶,至169萬桶。

日本首相希望央行政策重點放在實現物價目標

日本經濟新聞報導,日本首相安倍晉三稱,無論下任央行總裁是誰,都希望央行將貨幣政策重點放在實現2%的通脹目標方面。他在周三刊登的採訪中稱,日本實現2%的通脹率並穩定在該水平十分重要。他還表示,2019年10月將消費稅從8%上調至10%的計劃沒有改變。

今日重點關注:

週三(9月13日)歐洲時段,投資者首先關注14:00左右公佈的德國8月CPI年率終值。到了15:00,投資者可關注歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)就歐盟相關問題發表講話。

14:00德國8月CPI年率終值(%)  
16:30英國截至7月三個月ILO失業率(%)  
16:30英國8月失業率(%)

15:00 歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)就歐盟相關問題發表講話。

此後,投資者需關注16:00左右公佈的中國8月社會融資規模。而到了16:30,投資者可關注英國截至7月三個月ILO失業率以及英國8月失業率。

16:00 中國8月社會融資規模(億人民幣)(9/13-9/15)

美國時段,投資者需關注20:30公佈的美國8月PPI年率和美國8月核心PPI年率。

20:30 美國8月PPI年率(%)

 
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