• 2017/9/12

市場避險情緒降溫,美元回升;英國CPI和OPEC月報聯手登場

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今日前瞻:市場避險情緒降溫,美元回升;英國CPI和OPEC月報聯手登場

摘要:

美元兌其它主要貨幣於9月11日普遍上漲,因上週末朝鮮未試射導彈,以及颶風Irma影響小於預期所致。避險情緒降溫令黃金等避險品種承壓。

聯合國通過對朝鮮的進一步製裁決議,關注朝鮮可能做出的回應。

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今日英國8月CPI與OPEC月報聯手登場

中國央行最快今日公佈8月份信貸數據,新增人民幣貸款料上升。

匯市概覽:

美元回升,因伊爾瑪颶風和朝鮮憂慮減弱

美元週一上漲,受伊爾瑪颶風減弱至熱帶風暴,朝鮮週末沒有像市場所擔心的那樣進行核試驗的釋然情緒刺激。美元指數升0.66%,報91.957。上週五該指數觸及逾兩年半低位的91.011,因投資者擔心伊爾瑪颶風給美國經濟帶來短期衝擊,以及朝美緊張局勢升溫。

“我認為這有點像釋然性反彈,”Jefferies外匯部門董事總經理Brad Bechtel稱,“上週末前美元超賣嚴重,還有許多潛在的風險。”

朝鮮慶祝建國69週年,但沒有再進行導彈或核試驗。美國及其盟友之前擔心朝鮮在慶祝建國周年之際再次進行遠程導彈試射。同時,伊爾瑪颶風週末嚴重打擊了人口稠密的佛州中部,但風力逐漸減弱,降級至熱帶風暴。

“這給本來預期風暴影響會更大的投資人提供了一些安慰,”加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne稱。

週一,投資者青睞風險資產,美股反彈,美債價格下跌。美元兌日元升1.5%,勢將錄得近八個月來的最大單日百分比升幅。

歐洲央行執委科爾發表講話後歐元下跌

歐元兌美元下跌0.68%,報1.1951美元,此前歐洲央行執委科爾稱,歐元區經濟改善,可能抵消歐元走高的部分影響,但匯率的持續衝擊可能拖累通脹。

對英國央行的預期提振英鎊兌歐元走高

英鎊兌歐元升至三周半高位,因市場預期英國央行本週將就利率發表更趨鷹派的措辭。加元兌美元上漲,受助於加拿大公債收益率進一步上漲,上週加拿大央行意外升息。

人民幣大跌,日內一度下挫超400點。

媒體稱中國央行停徵外匯風險準備金。分析認為,此舉釋放了央行不願人民幣過快升值的信號。週一,在岸人民幣(CNY)兌美元北京時間23:30收報6.5260元,較上週五夜盤收盤跌370點。離岸人民幣(CNH)兌美元北京時間04:59報6.5386元,較上週五(9月8日)紐約尾盤跌368點。

主要貨幣走勢:

日元兌美元創1月份以來最大跌幅,週末風險事件落空,風險偏好回升
歐元/美元下跌0.69%,報1.1953美元
美元/日元上漲1.44%,報109.39日元
美元/瑞郎上漲1.28%,報0.9563瑞郎

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.5388元,較上日紐約尾盤下跌0.69% 
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.526元,較上日夜盤結束時下跌0.57%






商品

原油:WTI原油攀升,因哈維颶風而停產的幾個墨西哥灣沿岸煉油廠正加大馬力開工。汽油期貨跌至逾兩週來最低點

貴金屬:金價創兩個月以來最大跌幅
黃金現貨下跌1.4%,報1327.54美元/盎司;白銀現貨下跌0.9%,報17.8075美元/盎司

工業金屬從9個月來最大跌幅中反彈,因中國PPI漲幅超過預期,凸顯國內需求堅韌及部分大宗商品供應減少的影響

股市

美國股市:標普500指數1個月來首次創下收盤紀錄新高,“伊瑪”颶風破壞低於預期並且朝鮮國慶沒有發射導彈,促使投資者買入風險資產
標普500指數上漲1.1%,報2488.11點
道瓊斯工業平均指數上漲1.2%,報22057.37點
納斯達克綜合指數上漲1.1%,報6432.264點

在市中心大舉擴張充電站,特斯拉股價大漲近6%!

特斯拉正努力在城市中心擴張其超級充電樁的網絡,讓城市居民更輕鬆的擁有電動汽車。通過擴張充電網絡,特斯拉為其最便宜的車型Model 3鋪平了道路。目前,這款售價35000美元的車型獲得大量預定。而預定人群趨於年輕化、城市化。週一,特斯拉股價大漲近6%。

歐洲股市連續第四天走高,因颶風減弱以及朝鮮未進行核試驗的消息激勵風險偏好上升
斯托克歐洲600指數上漲1%,報379.43點
英國富時100指數上漲0.5%,報7413.59點
法國CAC 40指數上漲1.2%,報5176.71點
德國DAX指數上漲1.4%,報12475.24點

債市

美國債市:國債全線遭拋售,收於盤中低點附近,三年期國債標售需求疲軟;風險偏好回升造成美國國債期貨在亞洲時段大幅下挫,風險偏好保持高漲狀態
2年期國債收益率上漲5.7個基點,報1.3186% 
5年期國債收益率上漲7.6個基點,報1.709% 
10年期國債收益率上漲8個基點,報2.1306% 
30年期國債收益率上漲7.4個基點,報2.743%

歐洲債市:英國10年期國債收益率上漲5.4個基點,報1.045% 
德國10年期國債收益率上漲2.4個基點,報0.336% 
法國10年期國債收益率上漲1.7個基點,報0.633% 
意大利10年期國債收益率上漲0.9個基點,報1.968%

全球大事一覽:

聯合國安理會一致通過對朝鮮第六次核試驗實施新制裁

聯合國安理會周一通過對朝鮮9月3日進行的第六次核試驗實施新制裁,禁止朝鮮紡織品的出口,並限制原油進口。這是安理會2006年以來針對朝鮮彈道導彈和核項目第九次一致通過制裁決議。聯合國減弱了決議草案的嚴厲程度,以獲得中國和俄羅斯的支持。根據大韓貿易投資振興公司(KOTRA)數據,在2016年朝鮮出口當中,紡織品位居第二,僅次於煤炭等礦產品,出口額達到7.52億美元。將近80%的紡織品是出口到中國。安理會決議禁止向朝鮮出口凝析油和天然氣液,每年供應的精煉成品油不得超過200萬桶,原油供應仍保持目前水平。

中國8月財政支出增速創年內新低,礦產價格大漲帶動資源稅激增62.7%。

財政部指出,支出增幅較低,主要是加快支出進度,部分支出在前期體現。此外,國有土地使用權出讓收入大幅增長,1至8月累計,國有土地使用權出讓收入27134億元,同比增長37.3%。

中國央行明確將外匯準備金降至零,並給出了原因。

央行金融研究所所長稱,由於市場環境已轉向中性,前期為抑制外匯市場波動而出台的逆週期宏觀審慎管理措施,也應相應回歸中性。金融監管研究院院長孫海波稱,人民幣匯率警報已基本解除。

高盛表示,時隔兩年,中國央行一次性下調外匯風險準備金率至零,此舉意味著監管層對人民幣持續升值不再那麼放心。但高盛認為,在10月中旬前,人民幣大幅貶值的風險有限。

 

燃油車退出時間表提上議程,這對市場意味著什麼?

週一早盤新能源汽車產業鏈整體大幅拉升,逾十隻個股封死漲停。在中國加入禁售行列的推動下,分析預計未來十年內新能源汽車銷量增長25倍,到2050年,作為動力電池材料的碳酸鋰消費將較去年暴增40倍。

中國一隻腳踏進“禁售傳統能源車”俱樂部,電動汽車轉折點來了嗎?更多分析參見:燃油車的“末日”、電動車的“狂歡”?關鍵的時點是2030年。

“壞消息”接二連三,市場對美聯儲12月加息的預期急速下滑!

6月PCE跌破1.5%,偏鷹的美聯儲副主席辭職,三號人物沒有重申再次加息的預期,颶風還會讓經濟數據失真影響判斷,市場對12月加息越來越沒有信心,並已經付諸行動。

美聯儲主席角逐升溫:耶倫7月與特朗普女兒共進早餐。

根據本月公佈在美聯儲網站上的日程表,美聯儲主席耶倫和美國總統特朗普的女兒伊万卡特朗普(Ivanka Trump)於7月17日在美聯儲舉行了一次早餐會。而在雙方會面後的第8天,特朗普向《華爾街日報》表示,耶倫絕對是角逐美聯儲主席的人選之一,有可能連任。

英國議員投票反對工黨試圖阻止脫歐立法進程的修正案

英國議員投票反對工黨試圖阻止脫歐立法進程的修正案,相關的脫歐立法進程將切斷英國同歐盟的政治、金融和法律關係。工黨此前呼籲政府在脫歐法案上做出讓步,稱法案的一些條款相當於政府是在“奪權”。經過週一長達逾八個小時的辯論後,議員們以318票對296票的投票結果反對工黨的修正案。該修正案旨在阻止脫歐法案進入議會程序的下一階段。

加拿大央行為升息前的沉默辯護,稱市場對央行訊息有正確解讀

加拿大央行週一為自己辯解,因有批評意見認為央行上周升息前沒有讓市場做好充分準備,此前一位知名經濟學家對該央行在升息前將近兩個月的時間裡缺乏溝通頗有微詞。加拿大央行此番不同尋常的辯護,是由於BMOCapital Markets首席經濟學家Doug Porter發表一份研究報告認為,央行在7-9月期間默不作聲給市場製造了很大的不確定性,並稱這樣的缺乏溝通“實在失敗”。加拿大發言人Jeremy Harrison在電郵評論中稱,上週市場預測的升息機率為“50%左右”。“顯然,交易台正確解讀央行先前訊息的比例高得多,即貨幣政策將是前瞻性的且取決於數據的,並非是事先就決定的,”Harrison表示。

今日重點關注:

週二(9月12日)歐洲時段,投資者可首先關注16:00左右公佈的中國8月M2貨幣供應年率。

16:00 中國8月M2貨幣供應年率(%)(9/12-9/15)

16:30英國8月未季調輸入PPI年率(%)  
16:30英國8月零售物價指數年率(%)  
16:30英國8月CPI年率(%)

此後,投資者需關注16:30公佈的英國8月未季調輸入PPI年率、英國8月CPI年率以及英國8月零售物價指數年率。

而到了18:00,投資者可關注美國8月NFIB小型企業信心指數。

18:00 美國8月NFIB小型企業信心指數

--:--石油輸出國組織(OPEC)公佈月度原油市場報告,具體公佈時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公佈)。

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