• 2017/9/11

颶風肆虐美國,美聯儲加息預期降溫美元觸及兩年半低點;聚焦週四英央行決議

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本週前瞻:颶風肆虐美國,美聯儲加息預期降溫美元觸及兩年半低點;聚焦週四英央行決議

摘要:

美元延續跌勢觸及逾兩年半低點,因對聯儲今年再升息的預期降溫。

颶風“伊瑪”殺入佛羅里達,料造成約2000億美元損失,紐約聯儲行長稱接二連三的颶風可能暫時影響下一次加息時機。

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本週四英國央行將公佈利率決議。

中國8月CPI和PPI加速上漲,均超預估,關注最快今天公佈的8月信貸數據。

美國將尋求安理會周一對朝鮮制裁決議草案進行投票。

匯市概覽:

美元延續跌勢觸及逾兩年半低點,因對聯儲今年再升息的預期降溫

美元兌一籃子主要貨幣週五觸及逾兩年半低點,因對美聯儲今年再度加息的預期降溫。而歐元在歐洲央行會議後升至多年高位。

儘管週四紐約聯儲行長杜德利表示,聯儲應繼續逐步加息,但聽上去要比他之前更為鷹派的言論軟化了一些。這一基調削弱了對美元的需求,扶助打壓美元兌日元至約10個月低點107.33日元。分析師表示,對颶風伊爾瑪可能對美國經濟造成短期衝擊的擔憂也令美元承壓。

美元兌日元上週下挫2.2%,錄得約13個月最大單周百分比降幅。美元指數跌至2015年1月來最低水準,上週跌超1.6%,創6月底來最大周線跌幅。“投資人在盡力排除掉美聯儲在今年餘下時間再度加息的可性。”Oanda首席匯市策略師Dean Popplewell表示。

據悉,歐洲央行同意下一步舉措將是縮減購債

歐元兌美元一度大漲0.6%,至2015年1月來最高1.2092。儘管歐元回吐了多數升幅,尾盤大致持平在1.2027美元,但上週上漲1.48%,今年迄今的升幅超過14%。

歐洲央行行長德拉吉上週四的講話對抑制歐元升勢沒有什麼幫助,外媒援引消息人士報導,歐洲央行官員普遍同意,央行下一步舉措將是縮減購債,這也支撐歐元走勢。

歐洲央行“保留了縮減購債的神秘感”,BMO Capital Markets外匯策略部門全球主管Greg Anderson表示,“這促使投資大舉買入歐元,歐元動能加速。”

四位消息人士周五晚間透露,中國央行將自本週一(11日)起將外匯風險準備金調整為零;而在9月1日至10日發生的相關業務仍收取20%的外匯風險準備金。消息發布後,美元兌離岸人民幣低見6.4437元人民幣,之後美元從低點反彈,尾盤升0.2%,報6.4990。

主要貨幣走勢:

美元上週五連續第7天下跌,在充滿風險和不確定性的周末來臨前夕日元和瑞郎上漲
歐元/美元上漲0.11%,報1.2036美元
美元/日元下跌0.56%,報107.84日元
歐元/日元下跌0.47%,報129.79日元
英鎊/美元上漲0.76%,報1.32美元

離岸人民幣兌美元上週五紐約尾盤報6.4943元,較上日紐約尾盤下跌0.12% 
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.489元,較上日夜盤結束時下跌0.06%






商品

能源: WTI上週五創7月以來最大跌幅,伊瑪颶風可能打擊能源需求

貴金屬:紐約期金上週五升至一年以來最高水平,受避險需求推動
黃金現貨下跌0.2%,報1346.59美元/盎司;白銀現貨下跌0.9%,報17.9695美元/盎司

工業金屬價格上週五下跌,對於經濟的擔憂令前期漲勢中斷

股市

美國股市:標普500指數上週五下跌,颶風伊瑪威脅佛羅里達,可能成為美國歷史上經濟代價最昂貴的颶風
標普500指數下跌0.2%,報2461.43點
道瓊斯工業平均指數上漲0.1%,報21797.79點
納斯達克綜合指數下跌0.6%,報6360.191點

歐洲股市:斯托克歐洲600指數上週五上漲0.2%,報375.51點
英國富時100指數下跌0.3%,報7377.6點
法國CAC 40指數基本持平,報5113.49點
德國DAX指數上漲0.1%,報12303.98點

債市

美國債市:國債上週五下跌,縮窄週漲幅
2年期國債收益率基本持平,報1.262% 
5年期國債收益率上漲0.8個基點,報1.6332% 
10年期國債收益率上漲1.2個基點,報2.0507% 
30年期國債收益率上漲1.2個基點,報2.6692%

歐洲債市:英國10年期國債收益率上週五上漲1.9個基點,報0.99% 
德國10年期國債收益率上漲0.6個基點,報0.312% 
法國10年期國債收益率上漲0.2個基點,報0.616% 
意大利10年期國債收益率上漲3.5個基點,報1.959%

全球大事一覽:

中國8月通脹超預期:CPI同比增長1.8%,PPI同比增長6.3%

中國8月通脹數據超預期:CPI同比增長1.8%,PPI同比大增6.3%。CPI漲幅環比擴大了0.3個百分點,主要受雞蛋和新鮮蔬菜價格大漲推動。PPI上漲主因黑金、有色價格漲幅擴大。

中國央行據悉今天起取消遠期售匯業務外匯風險準備金

知情人士稱,中國央行週五發出通知,要求自9月11日起,將境內金融機構開展的代客遠期售匯類業務外匯風險準備金率由目前的20%調整為零,此舉被視為或旨在放緩人民幣的升值速度。

新華社評ICO:莫讓投資變成“火中取栗”

隨著比特幣的風行,不少投機者、詐騙者動起了心思,“發明”出各種“山寨幣”,並“生造”出“ICO”概念,有的甚至開始虛假。市場健康秩序需各方共同維護,投資者需要對所投資標的有更多了解,監管者要將預期管理做得更好。

中國告別比特幣交易所:全球最大市場的覆滅

很長一段時間內,中國都牢牢把控著比特幣世界的定價權:這裡擁有全世界最大交易市場,掌控著世界八成以上的交易量。最新監管政策出來後,中國將告別在比特幣世界的這一特殊地位。

媒體:全球最大對沖基金橋水準備在中國募資,併計劃在京成立公司

據華爾街日報,橋水計劃在華成立基金,欲募集數十億美元。在去年入駐上海自貿區後,還準備在北京開設公司。在西方投資者因高昂費用和低迷回報撤離對沖基金之際,中國對於橋水至關重要。

“快給我關稅!” 特朗普下一個目標是:太陽能

一位美國官員表示,美國太陽能組件製造商正面臨來自中國廉價產品的巨大競爭壓力,特朗普對此感到同情。一旦國際貿易委員會給出有關太陽能產品關稅的相關建議,“我敢打賭,總統批准太陽能關稅的概率在90%以上”。

史無前例​​的“逃難”:史上最強颶風殺到,美國佛州要求1/3居民撤離!

Irma颶風在即,佛羅里達州620萬居民上演緊急大撤離。佛州中南部的街道幾乎全部被遺棄。高速公路堵成一團,加油站耗盡燃料,雜貨店統統關門關閉,僅有幾家快餐店仍然開放。

連美聯儲加息都可能受影響超級颶風季施壓未來數月美國經濟

四級以上的大颶風,一個接著一個呼嘯而至侵襲美利堅:Harvey、Irma、Jose……美國失業人口暴增,物價可能上漲。扭曲的經濟數據,或使本來“鐵了心”要加息緊縮的美聯儲發生動搖。

天價罰單之後是天價稅單歐洲人要對美國科技巨頭“下狠手”!

在歐洲賺得盆滿缽滿,納稅卻寥寥無幾。對這樣的美國科技巨頭,歐盟再次出離憤怒。歐盟打算對谷歌、亞馬遜等美國互聯網巨頭改變稅基,從現在的以利潤為稅基向歐盟納稅改為以營業收入為稅基向歐盟納稅。

下週核心事件Top 5

  • 9月14日週四19:00 英國央行利率決議

英國央行將於本週四公佈利率決議。本次議息會議不會發布新的通脹報告,行長卡尼在會後也不舉行發布會。本次議息會議作出利率調整的可能較小,但決議聲明依舊會對英國央行未來的政策提供線索。

近期英國經濟數據表現不一,建築業產出加速下滑,建築業PMI也創下一年新低,但製造業產出環比增速創下去年12月以來最高,製造業PMI則升至4個月新高,似乎映證經濟有所好轉。

  • 下週不定時間公佈(每月10-15日) 中國月度金融數據

貨幣可能仍在繼續收緊。M2跌至個位數區間後,7月進一步下滑至9.2%,市場預期8月還會再跌至9.1%。

信貸則有可能上升。市場預期8月新增人民幣貸款9500億元(前值8255億元),社融12800億元(前值12200億元)。

  • 9月14日週四10:00 中國月度經濟數據

下週四,中國統計局將公佈8月規模以上工業增加值、固定資產投資和社會零售銷售數據。市場預期8月規模以上工業增加值6.6%,較7月前值6.4%繼續上升。

  • 繼續關注地緣政治風險

繼續關注朝鮮半島局勢。另一方面,俄羅斯與白俄羅斯定於9月14日至29日舉行“西方-2017”聯合軍演,新華社指出,這場軍事演習“不僅令波蘭和波羅的海國家緊張,也讓整個北約生疑” ,北約成員國猜測此次軍演實際是為俄在白俄部署軍事裝備打掩護。地緣政治風險上升可能令避險資產走高。

  • 9月13日週三01:00 蘋果十週年發布會

蘋果公司將在北京時間下週三凌晨舉行新品發布會,或將披露備受矚目的十週年iPhone手機產品。

新產品的技術革新值得關注,更重要的是它有可能影響上下游廠商的利潤,尤其是嚴重依賴蘋果訂單的廠商。而如果蘋果推遲了新款iPhone的發布(此前媒體曝新款手機生產故障),蘋果全年的銷售業績可能會受到影響,股價有可能大跌。

今日重點關注:

週一(9月11日)亞盤時間,投資者需關注07:50公佈的日本7月核心機械訂單月率。

歐洲時間,投資者可關注14:30公佈的法國8月BOF商業信心指數。

美國時段,投資者需關注20:15公佈的加拿大8月新屋開工。
 

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