• 2017/9/5

美國假期並不平靜朝鮮局勢令美元承壓;本週澳聯儲利率決議將率先登場

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今日前瞻:美國假期並不平靜朝鮮局勢令美元承壓;本週澳聯儲利率決議將率先登場

摘要:

朝鮮局勢繼續牽動全球神經,美國表示金正恩是在“乞求戰爭”,韓國呼籲聯合國切斷朝鮮石油、外彙來源,另據報導朝鮮或於9月9日左右發射洲際彈道導彈。

美國周一因勞動節假期休市,避險需求主導清淡的市場,美元承壓,日元和瑞郎上漲,金價續升至11個月高點。

比特幣創7月以來最大跌幅,中國央行稱首次代幣發行(ICO)屬於非法融資。

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澳大利亞央行今天將公佈利率決策,料按兵不動。

匯率概覽:

美元兌日元及瑞郎走跌,受朝鮮核試驗影響

美元兌日元及瑞郎週一下跌,朝鮮週末進行最新核試驗後,地緣政治風險疑慮升高,引發投資人湧向傳統避險貨幣。但匯率走勢維持在大區間內,因投資人認為爆發全面性衝突的機率不大。

“地緣政治緊張局勢已拖累美元跌至110日元下方,儘管我們驚訝於過去48小時的事態發展,但除非升級為衝突,否則市場不太可能會有太大的反應,”德國商業銀行外匯策略師Thu Lan Nguyen稱。

朝鮮週日實施該國第六次、也是威力最大的一次核試驗。美國就此表態稱,如果本國或其盟友遭遇威脅,將作出“大規模的”軍事回應。

美元兌日元週一午後再遭賣壓,觸及109.50下方水準,此前韓國國防部稱,朝鮮在為彈道導彈發射做準備,可能是洲際彈道導彈。

美元兌日元跌0.7%至109.52;美元兌瑞郎跌0.5%。美元指數下跌0.2%報92.65,距離92下方不遠,後者為上週創下的兩年半低點。

風險情緒低落打壓全球股市下滑,黃金和白銀等貴金屬均上漲1%。

歐洲央行本週會議前歐元走勢遲滯

儘管美元疲軟,但歐元兌美元卻難以進一步上攻,因歐元多頭部位過多,且本週稍後的歐洲央行會議也令投資人暫持觀望態度。最新的倉位數據顯示,歐元多倉達到五年來最高水平。

歐元兌美元盤中上漲0.3%至1.1890美元,交投在上週二所及1.20美元上方的兩年半高點之下。

連破四道關口升破6.52,人民幣飆到何處是終點?

人民幣中間價連續第六天調升,離岸人民幣升破6.53關口創15個半月新高,在岸人民幣連破四道關口,突破6.52,創逾15個半月新高。分析認為,如果美元不爭氣,再次掉頭向下,人民幣突破6.50的難度並不大。

主要貨幣走勢:

美元連續第三天下跌,日元和瑞郎上漲,朝鮮地緣風險促使投資者追捧避險貨幣
歐元/美元上漲0.3%,報1.1896美元
美元/日元下跌0.48%,報109.72日元
美元/瑞郎下跌0.68%,報0.9582瑞郎
英鎊/美元下跌0.15%,報1.2931美元

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.5293元,較上日紐約尾盤上漲0.49% 
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.532元,較上日夜盤結束時上漲0.42%






商品

能源:汽油期貨跌至一周低點,美國一些墨西哥灣沿岸的煉油廠計劃復工;

哈維過後多座煉油廠恢復運作,汽油期貨跌超3%,至一周新低。

颶風哈維對墨西哥灣能源基礎設施的損毀可能小於預期,多座油設施從上週六起逐步恢復運作,NYMEX 10月汽油期貨從逾兩年新高回落,週一最大跌幅4%,跌破1.70美元/加侖至一周新低,較哈維登陸之初僅高出2%。

貴金屬:金價延續升勢至11個月高點,受避險需求推動
黃金現貨上漲0.7%,報1333.87美元/盎司;白銀現貨上漲0.8%,報17.8742美元/盎司

工業金屬:鎳價升至兩年高點,銅價則擴大漲勢至2014年9月以來最高,受市場供求收緊的預期推動

股市

美國股市和債市週一因勞動節假期休市

歐洲股市下跌,之前韓聯社報導稱,朝鮮正在準備再度發射洲際彈道導彈

斯托克歐洲600指數下跌0.5%,報374.18點
英國富時100指數下跌0.4%,報7411.47點
法國CAC 40指數下跌0.4%,報5103.97點
德國DAX指數下跌0.3%,報12102.21點

債市

歐洲債市:英國10年期國債收益率基本持平,報1.057%

德國10年期國債收益率下跌1.3個基點,報0.366% 
法國10年期國債收益率下跌0.5個基點,報0.68% 
意大利10年期國債收益率下跌4個基點,報2.038%

全球大事一覽:

央行等七部委正式定性,ICO為非法融資,應立即停止!

各類代幣發行融資活動應當立即停止。已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排,合理保護投資者權益,妥善處置風險。

9月2日,互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室發布《關於對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》整治辦函【2017】99號,明確ICO本質上屬於未經批准的非法公開融資,嚴重擾亂經濟金融秩序。99號文要求全面停止新發生代幣發行融資活動。

團滅!代幣全線大跌,比特幣跌近10%。

在央行發佈公告,要求立即停止代幣發行融資活動後,各大代幣全線下跌。

由李笑來領銜的ICO代幣“量子幣”跌逾30%;“超級現金”Hshare(HSR)跌逾50%;VeChain(VEN)跌20%。

盤中比特幣一度跌至26000元人民幣,較開盤跌去將近8.8%。比特幣兌美元盤中跌至4200美元一線,日內跌約8%,回吐本月所有漲幅,短短兩天跌去700多美元。萊特幣、以太幣一度重挫15%以上。

CoinMarketCap網站追踪的866種代幣總市值大舉蒸發近200億美元,超10萬名中國投資者或牽涉其中。

外交部回應“若美方軍事干預朝鮮,中方是否也會進行軍事干預?”

外交部發言人耿爽回應稱:“這是一個假設性問題,我無法回答”。他還表示,中方已經多次強調,武力不是解決朝鮮半島核問題的選項。中國贊成“和平解決半島核問題是唯一正確出路”。

金磚國家領導人發布廈門宣言。

承諾使用所有政策工具,包括財政、貨幣和結構性改革措施;加強在物聯網、雲計算、大數據人工智能、5G等信息通信技術的聯合研發和創新;強調朝鮮半島問題只能通過所有相關方直接對話,以和平方式解決。

美國駐聯合國大使稱朝鮮用氫彈試驗“求戰”。

美國駐聯合國大使周一稱,朝鮮在用最新核試驗“求戰”,安理會應採取“盡可能最強有力措施”,美國不希望開戰,但“我國的耐心不是無止境的”。當天稍早現貨黃金創近一年新高。

今日重點關注:

週二(9月5日)亞洲時段,投資者首先關注09:30公佈的澳大利亞第二季度經常帳。此後,投資者需關注09:45公佈的中國8月財新服務業PMI。到了12:30,投資者需關注澳洲聯儲公佈利率決議及政策聲明。

09:30澳大利亞第二季度經常帳(億澳元)  
09:45中國8月財新服務業PMI 
12:30澳大利亞9月現金利率(%)

12:30澳洲聯儲公佈利率決議及政策聲明。
--:--澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)在儲備銀行理事會晚宴上發表講話。

歐洲時段,投資者需關注13:45公佈的瑞士第二季度GDP年率。到了15:15,投資者可關注瑞士8月CPI年率。而到了16:30,投資者需關注英國8月Markit服務業PMI。最後,投資者需關注17:00公佈的歐元區7月零售銷售月率。

13:45瑞士第二季度GDP年率(%)  
15:15瑞士8月CPI年率(%) 
16:30英國8月Markit服務業PMI  
17:00歐元區7月零售銷售年率(%)

美國時段,投資者首先需關注19:30美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)在紐約經濟俱樂部發表講話。此後,投資者可關注22:00公佈的美國7月耐用品訂單月率終值。同一時間將公佈美國7月工廠訂單月率也值得投資者關注。

22:00美國7月耐用品訂單月率終值(%) 
22:00美國7月工廠訂單月率(%)

19:30 美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)在紐約經濟俱樂部發表講話。
 

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