• 2017/9/4

朝鮮氫彈引爆市場,本週多重考驗將接踵而至;日元、黃金或持續受追捧

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本週前瞻:朝鮮氫彈引爆市場,本週多重考驗將接踵而至;日元、黃金或持續受追捧

摘要:

朝鮮宣布成功試爆氫彈,美國和韓國擬著手準備軍事回應,日元、瑞郎等避險資產應聲上漲。

9月3日朝鮮確認進行核試驗,這一消息也引爆了全球避險情緒,未來一段時間內黃金、日元等避險品種或將持續受到追捧。朝鮮核試驗為本週起了一個“爆炸性”的開頭,而接下來還將出現多項“爆炸性”的數據和經濟事件。

金磚國家峰會在朝鮮核爆聲中開幕,中國領導人倡議自由貿易。

美元小漲,美國就業數據預計不會打亂美聯儲升息計劃。

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本週重點關注:

多家央行將公佈利率決議。澳洲聯儲、加拿大央行、歐洲央行將陸續公佈9月利率決議。

本周美聯儲官員密集發表講話。

9月9日(週六) 朝鮮民主主義人民共和國國慶節

中國多項重要數據出爐。中國8月進出口數據、中國8月外匯儲備、中國8月CPI、PPI。

匯市概覽:

朝鮮宣布週日成功試爆了可裝載洲際彈道導彈的“空前威力”的氫彈,美國和韓國同意著手部署針對朝鮮的軍事回應;日元、瑞郎等避險資產應聲上漲。

美元小漲,美國就業數據預計不會打亂美聯儲升息計劃

美元兌一籃子主要貨幣週五小漲,此前美國公佈的就業數據預計足以支持美聯儲今年再度加息的可能性。

大失所望!美國8月非農僅新增15.6萬,時薪增長不及預期。美國8月非農就業新增15.6萬,大幅低於預期,6月和7月數據大幅下修;平均每小時工資環比增長0.1%,不及預期和前值;失業率回升至4.4%,勞動力參與率持平於62.9%。非農數據後,黃金跳漲近10美元,美債收益率下行3個基點,美元急挫。

不過美元之後由跌轉升,歐元兌美元紐約尾盤跌0.4%,報1.1866美元,盤中一度觸及1.1979美元高位。美元指數尾盤升0.1%,報92.801,盤中一度下挫0.5%。

“如果市場只因為這個數據就降低對美聯儲12月加息可能性的預期,可能為時過早。”Macquarie Ltd全球利率和匯市策略師Albert Wizman表示。

美元反彈也是因為在就業數據公佈前被超賣,Oanda高級匯市分析師Alfonso Esparza稱。

美元指數連續第六個月下跌,但8月0.2%的跌幅是3月跌勢開始以來最小的。今年前八個月,美元指數大跌9.3%。為1986年以來表現最差的前八個月。

週二歐元兌美元觸及逾兩年半高位1.2069美元,因上週五歐洲央行德拉吉在央行行長年會上沒有談及歐元強勢。美元指數本週勢將小漲0.1%,上周則下挫0.7%,百分比跌幅為逾一個月最大。

“對美聯儲加息仍有疑問,但(週五的就業數據)沒有差到能完全消除今年餘下時間加息的可能性。”Oanda的Esparza表示。

美元兌日元尾盤升0.2%,報110.21,就業數據公佈後曾觸及109.57日元低位。美元兌日圓勢將創7月初來最大周線升幅,達約0.8%。

日內連破四道關口!在岸離岸人民幣盤中突破6.55。

週五人民幣中間價、在岸、離岸人民幣集體刷新逾14個月新高,人民幣兌美元連破6.58、6.57、6.56和6.55四道關口,在岸人民幣盤中曾漲約400點,全週漲幅是8月全月一半以上;離岸人民幣也曾漲逾400點。

主要貨幣走勢:

歐元上週五下跌,美元跌幅收窄,歐洲央行官員據稱可能距離敲定資產購買縮減計劃細節還有一定的距離
歐元/美元下跌0.42%,報1.186美元
美元/日元上漲0.25%,報110.25日元
歐元/日元下跌0.18%,報130.75日元
英鎊/美元上漲0.16%,報1.2951美元

離岸人民幣兌美元上週五紐約尾盤報6.5612元,較上日紐約尾盤上漲0.54% 
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.5596元,較上日夜盤結束時上漲0.44%






商品

原油: WTI原油期貨上週五收在一周高點,汽油期貨則下跌

貴金屬:黃金價格上週五在震盪中走高,交易員權衡喜憂參半的經濟數據
黃金現貨上漲0.3%,報1325.23美元/盎司;白銀現貨上漲0.9%,報17.73美元/盎司

工業金屬: COMEX期銅上週五上漲0.6%,報3.118美元/磅

股市

美國股市上週五上漲,美國消費者信心升高,且製造業增長抵消了低於預期的8月就業報告
標普500指數上漲0.2%,報2476.55點
道瓊斯工業平均指數上漲0.2%,報21987.56點
納斯達克綜合指數上漲0.1%,報6435.331點

歐洲股市:斯托克歐洲600指數上週五上漲0.6%,報376.14點
英國富時100指數上漲0.1%,報7438.5點
法國CAC 40指數上漲0.7%,報5123.26點
德國DAX指數上漲0.7%,報12142.64點

債市

美國債市:國債上週五下挫,美國8月製造業擴張步伐創六年來最快
2年期國債收益率上漲1.6個基點,報1.342% 
5年期國債收益率上漲3.6個基點,報1.7383% 
10年期國債收益率上漲4.9個基點,報2.1657% 
30年期國債收益率上漲5.1個基點,報2.777%

歐洲債市:英國10年期國債收益率上週五上漲2.2個基點,報1.057% 
德國10年期國債收益率上漲1.7個基點,報0.379% 
法國10年期國債收益率上漲2.3個基點,報0.685% 
意大利10年期國債收益率上漲3.3個基點,報2.077%

全球大事一覽:

朝鮮進行氫彈試驗,美國稱若受到威脅將有“大規模”軍事回應

朝鮮週日實施該國第六次、也是威力最大的一次核試驗,並稱這是一枚能裝載在遠程導彈上的技術先進的氫彈。美國就此表態稱,如果本國或其盟友遭遇威脅,將作出“大規模的”軍事回應。美國國防部長馬蒂斯與總統特朗普會面後在白宮外表示,特朗普要求得到所有可用軍事選項的簡報。當天稍早,特朗普表示不願排除軍事行動的可能,並威脅稱,對於所有同朝鮮有商務往來的國家,美國將斷絕與之的貿易活動。首爾時間週一早上,韓國軍方確認舉行導彈演習,回應朝鮮的核試驗行動。

聯合國安全理事會定於週一開會,討論此次核試驗問題。外交人士表示,目前安理會可能考慮禁止朝鮮的紡織品出口、封閉朝鮮國營航空公司航線、停止向該國政府和軍方供應石油、不允許朝鮮人海外務工,並將更多高級官員列入凍結資產和旅行禁令的黑名單。

圍繞朝鮮核武計劃的緊張局勢已持續數週,本次核試驗引發了新一輪外交角力。新華社報導稱,中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京在金磚峰會間隙會晤時同意,將“妥善應對”朝鮮再次進行核試驗這一最新形勢。作為朝鮮的主要盟友,中國稱強烈譴責此次核試驗,並督促平壤停止“錯誤的”行動。

週一盤初日圓、黃金和主權債權限上升,因朝鮮最新核試驗引起反射性避險買盤。而期貨行情預示,全球股市今日走勢艱難。

中國外交部回應朝鮮核試驗:堅決反對,強烈譴責。

中國外交部3日發表聲明,今天,朝鮮民主主義人民共和國不顧國際社會普遍反對,再次進行核試驗,中國政府對此表示堅決反對並予強烈譴責。

新浪援引韓聯社報導稱:韓國、美國計劃“很快”對朝鮮核試驗進行軍事回應,美國與韓國國防部長已同意考慮針對朝鮮的“所有軍事回應選項”。

中國地震台網正式測定:9月3日11時30分在朝鮮發生6.3級地震,震源深度0千米。比特幣短線快速拉漲90美元。

本鋼高爐事故催生“煤飛色舞”:黑色系大漲,週期股掀漲停潮。

週五中國黑色系期貨大漲,日盤熱捲漲停、漲近6%,螺紋鋼漲逾5%,鐵礦石漲逾4%,焦煤漲逾2%。A股煤炭鋼鐵板塊均漲逾4%。夜盤,焦煤、動力煤分別漲2.8%、2%,鐵礦石漲2.5%,螺紋鋼漲3.9%,橡膠漲3.4%。當天京津冀啟動強化環保督查;本鋼號稱亞洲最大高爐著火,市場對十九大前鋼廠安檢升級的預期增強。

製造業景氣連升三月!中國8月財新製造業PMI創半年新高。

中國8月財新製造業PMI創2月以來最高,與國家統計局PMI一致,但從分項數據上看,兩個製造業PMI存在較大差別。

習近平出席金磚國家工商論壇開幕式並發表主旨演講(全文)。

2017年金磚國家工商論壇9月3日下午開幕,中國國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。

財新:ICO被定性為涉嫌非法集資。

據財新,8月18日,多部委已經就ICO進行了研討,但當時的態度還較溫和;8月21日,央行總部收到了相關緊急報告,該報告條分縷析,明確指出,用實質重於形式的穿透式監管來看,ICO屬於變相非法集資。

據21世紀經濟報導,地方急查ICO風險,60家平台被列入清查名單。

9月3日下午,國內知名ICO平台ICOAGE宣布,將於2017年9月3日16:00起暫停提供除提幣之外的一切服務,並即刻停止接受充幣。週三,ICOINFO已宣布暫停ICO業務。

吊打三星、蘋果!華為發布全球首款手機AI芯片。

週六,華為在IFA 2017柏林消費電子展上發布了傳聞已久的“人工智能芯片”——麒麟970。該芯片支持語音識別、人臉識別、場景識別等多個人工智能場景的處理。新的異構計算架構能夠提高25倍的CPU性能和50倍的能耗表現。

美國8月ISM製造業指數創6年新高,就業指標創5年最大月度增幅。

美國8月ISM製造業指數58.8,高於預期56.5,創2011年4月以來新高。8月就業指標亦顯示就業創5年最大月度增幅。消費開支與商業投資堅實增長令製造業持續增長,預計將對三季度經濟增長產生良好支撐。

“美聯儲主席頭號選手”科恩:我和特朗普關係很好。

白宮國家經濟委員會主席科恩週五表示:“我與總統關係很好,我們一起共事,這週花了很多時間一起討論稅改。”外界仍懷疑他與特朗普關係惡化,科恩作為美聯儲主席的“頭號競爭者”地位或不保。

剛放狠話就反悔?特朗普可能為免政府關門“割愛”邊境牆。

上週特朗普稱,寧可政府關門也要修美墨邊境牆。媒體稱,兩天后白宮官員就靜悄悄告知國會,修牆資金不需要納入授權維持政府支出到今年年底的議案。這等於特朗普收回上周威脅,為避免今年政府關門又一次向國會讓步。

媒體稱歐洲央行或延遲調整QE,歐元急跌。

媒體援引知情人士稱,歐洲央行可能要到12月才能完全準備好對明年購債計劃的最終決定,在9月7日的政策會議上不會倉促作決定。報導發布後,歐元/美元一度急跌逾50點。

歐元區PMI“夏末大漲”,意大利希臘全面開花。

8月歐元區製造業PMI創下2011年4月以來最高水平,內需和外需雙雙走強。外圍國家意大利和希臘表現搶眼,PMI分別創下6年半和9年以來新高。

本週核心事件Top 6

  • 9月9日(週六) 朝鮮民主主義人民共和國國慶節
  • 9月7日(週四)19:45 歐洲央行公佈利率決議,20:30 歐央行行長德拉吉新聞發布會

分析師普遍預計,歐央行本次聲明不太可能包含縮減QE的更多細節,有關縮減QE的詳情可能在10月的會議中公佈,瑞信預計明年一季度歐央行月度購債規模將降至400億歐元。

德拉吉若在發布會上談及歐元升值是否開始讓歐央行管委會擔憂,這將值得關注。

這個秋天,美聯儲將決定是否縮表,歐洲央行將決定是否走向緊縮。因低利率造就的債券牛市和科技股大繁榮或將宣告結束……更多專業分析,詳見《【盛世危言之二】為什麼所有人都緊張地盯著秋天全球市場會變天嗎?》

  • 9月8日(週五) 中國8月進出口數據

根據媒體匯總的分析師預期,按美元計,中國8月進口同比增速約為10%,出口同比增速則降至5.1%。若人民幣持續走強,競爭優勢可能開始減弱。

巴克萊預計,因新出口訂單疲軟,出口同比增速可能小幅下滑至6%,進口增速則可能因大宗商品價格上漲和內需上揚而增至12%。

  • 9月7日(週四) 中國8月外匯儲備

媒體匯總的分析師預期顯示,中國8月外匯儲備將維持從1月份低點穩定增加的趨勢。巴克萊預計,人民幣走強降低了資本外流的壓力,預計8月外儲約為3.08萬億美元。

  • 9月9日(週六) 中國8月CPI、PPI

多數分析師預期,中國8月CPI同比增速將從1.4%升至1.6%,其中,食品價格對指數的拖累或稍有減輕。

PPI同比增速的變動將與早期指標所顯示的相反,預計將從5.5%降至5.4%,8月官方PMI投入價格指數較前值的57.9升至65.3,達年內最高值。

  • 美聯儲官員密集發表講話

在9月9日開始的靜默期之前,包括理事布雷納德和紐聯儲主席杜德利在內的多位美聯儲官員將在下周密集發布講話。考慮到通脹持續走軟,可關注這些美聯儲官員對核心通脹的最新看法。

今日重點關注:

週一(9月4日)歐洲時段,投資者需主要關注16:30公佈的歐元區9月Sentix投資者信心指數,以及同時公佈的英國8月Markit建築業PMI。到了17:00,投資者需關注歐元區7月PPI年率。

16:30歐元區9月Sentix投資者信心指數27.7 27.3 
16:30英國8月Markit建築業PMI 51.9 
17:00歐元區7月PPI年率(%) 2.5 2.1

--:-- 因週一(9月4日)為美國勞動節公眾假期,CME旗下外匯合約在北京時間9月5日01:00提前休市。

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