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  • 2020/7/17

5月美債遭拋售,投資者瘋狂買入美股

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中國三個月以來首次增持美國國債,十大美國海外“債主”中,只有日本和盧森堡在5月減持了美債。

週四美國財政部公佈的數據顯示,美國國外的投資者在5月份連續第三個月出售美國國債和票據,但購買了創紀錄數量的股票和公司債券,因投資者推動風險資產上漲。

5月,美國國債市場的外國資金流出總額為277億美元。4月,美國國債流出了創紀錄的2990億美元。

但與此同時,外國投資者5月份購買了797億美元的美國股票,創下歷史新高。今年4月,外國投資者賣出了86億美元的股票。美國公司債連續第三個月流入136億美元,前一個月為109.4億美元。

BMO Capital利率策略師Jon Hill表示,如果你看看交易數據,就會發現5月出現了有利於風險資產的轉折。

美國國債出現淨賣出,機構購買減少,但公司債券和股票出現淨買入。隨著美聯儲流動性計劃的實施,一些美國國外的私人投資者似乎幫助推動了5月股市的漲勢。

此外,由於美聯儲的外匯掉期額度在5月份仍然存在,為其他國家央行提供一種除出售美國國債外的選擇,以滿足美元融資需求並支撐本國貨幣。因此,在私人投資者出售美債的同時,其他國家央行仍在淨買入美債。

其中愛爾蘭增持了232億美元,英國增持了19.7億美元,印度增持了125億美元,中國5月份也增持了109億美元的美債,至1.08萬億美元,創最近三個月新高,為美國的第二大債權國。

美國最大的債權國日本5月減持了58億美元的美債,至1.26萬億美元,但仍然是美國的第一大債權國。法國5月減持了70億美元的美國國債,是最大的官方淨賣家。

在十大美國海外“債主”中,只有排名第一的日本和排名第六的盧森堡在5月減持了美債。

總體而言,外國持有的美國國債在5月增加約800億美元,至6.86萬億美元,3月曾觸及紀錄高位7.066萬億美元。

道明證券(TD Securities)高級利率策略師根納迪•戈德堡(Gennadiy Goldberg)表示,經過兩個月的拋售,流入美國國債的資金終於出現了反彈。

這表明有一些資金回流到美國國債。疫情期間央行釋放了大量的流動性後,更多資金被重新配置到美國國債。

分析指出,美國國債的海外持有者重新追捧美債,除了與發行量激增有關外,也受到市場預期全球經濟可能因為疫情而遭遇持久萎縮的影響,交易員們還認為美聯儲的債券購買狂潮才剛開始。

最後,我們注意到去美元化的總體趨勢仍在繼續。在全球美債儲備再次掉頭向下之際,世界黃金儲備依然保持著上漲的趨勢。

 

 

 

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